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能源供應跟不上特朗普雄心

德國西門子能源公司（Siemens Energy）的股價去年飆升超過300%，比英偉達還猛，為什么？其中一個主要原因，就是AI數(shù)據(jù)中心蓬勃發(fā)展，需要高額電力供應。

2019-2023年，美國在AI基礎設施投資規(guī)模約3285億美元，中國約1327億美元。根據(jù)國際能源總署估計，到2030年，預計80%的數(shù)據(jù)中心需求成長將發(fā)生在美國、中國和歐盟。

另根據(jù)Gartner的最新報告預測，未來兩年AI應用所需的電力消耗可能激增160%，2027年將是2023年消耗量的兩倍。從全球范圍來看，最快明年，AI產(chǎn)業(yè)的需求就會超過目前的電力供應能力，40%的AI數(shù)據(jù)中心可能因電力限制而遭受營運限制。

對美國而言，特朗普最能吸引到或“掠奪到”的大規(guī)模投資，都是“吃電怪獸”。對中小企業(yè)乃至一般人而言，這意味著更貴的電費。

從制造業(yè)的角度看，雖然美國是全球最大天然氣生產(chǎn)國，但總體而言，中國的能源成本低于美國，尤其在電網(wǎng)的升級與建設成本上占有優(yōu)勢。相較之下，美國現(xiàn)有電網(wǎng)升級需要花費約7200億美元。因此，中國當前的工業(yè)環(huán)境與能源成本比美國更適合發(fā)展能源密集型產(chǎn)業(yè)。臺積電落腳的亞利桑那州，大力支持半導體廠與AI產(chǎn)業(yè)，但其能源成本是臺灣地區(qū)的4倍。

雖然，無論是中、美或歐洲，AI大廠的投資建設都會包含“能源自給”項目，并傾向投資清潔能源，但當前AI產(chǎn)業(yè)正處戰(zhàn)國時期，全世界各大廠都將自家投資在AI基建的規(guī)模，視為生存要素，所以耗電速度會比產(chǎn)電速度更快。

值得一提的是，CloudMatrix 384由于使用的芯片數(shù)量多，芯片制程也比英偉達GB200 NVL72落后，所以耗電量自然也比較大。美國專家認為，這凸顯了中國不缺電，反觀美國落后的電網(wǎng)設備，才是抑制AI基建的短板。

這里又不能不提DeepSeek，這家公司推出的低能耗模型，能一定程度減少對AI數(shù)據(jù)中心規(guī)模與電力需求負擔。DeepSeek之所以震撼美國業(yè)界與股市，主因就是它的省錢與節(jié)能。

總言之，能源問題或?qū)⒊蔀槊绹鳤I大廠發(fā)展的天花板，因為它們必須支付比中國同行更高的能源成本。

就算獲得了臺灣“皇冠上的明珠”，代價卻是鐵王座

H20是英偉達專為中國市場打造的產(chǎn)品，現(xiàn)在無法供應給中國，我認為是好消息，因為這意味著美國科技大廠的前景會被投資人看衰，并有助于中國相關企業(yè)脫美。再者，投資美國能產(chǎn)生的正面效果，遠低于投資中國，于此，美大廠也被斷了生路。

美前財長耶倫稱，用關稅促使制造業(yè)回流美國，是白日夢，原因可以簡化為一個，即成本。特朗普不會不知道這個道理，但至少有兩個原因促使他往死路走，其一是他的自尊性格，其二是必然會收獲的一點點戰(zhàn)利品，迷惑他將作死視為機遇。

這一點點戰(zhàn)利品中，包含來自臺灣的降書……或許是投降內(nèi)容最完整的降書。

由于“臺獨”當局的政治取向，以及臺灣地區(qū)經(jīng)貿(mào)上對美依賴的程度，整個電子業(yè)大規(guī)模赴美設廠的趨勢應該是確定的，甚至，“臺獨”當局有可能會謹遵“圣旨”，對兩岸最大的貿(mào)易項目電子零組件予以課稅，這會給予特朗普一些文宣材料，宣稱勝利。

然而，臺商一旦加入美國隊，就會陷入與美商一樣的窘境，成本飆高，市場縮減，并致使研發(fā)速度減緩，待中國大陸的技術追上來，就會被困在世界孤島上。

如果特朗普仍執(zhí)意對半導體相關制品課稅，就意味著他還沒認清，科技戰(zhàn)是持久戰(zhàn)，用急就章的做法幻想速戰(zhàn)速決，只會輸?shù)酶臁⒏鼜氐?。就算獲得了臺灣“皇冠上的明珠”，代價卻是鐵王座。

因此，需要警惕的不是特朗普課關稅，而是如果他放棄對半導體相關制品課稅——盡管機率很低——那中方應對科技戰(zhàn)就需要換個戰(zhàn)法，但贏的結果不會改變。

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