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【文/觀察者網 張菁娟】美國科技股本周遭到重創(chuàng)，市值排名第一的英偉達股價暴跌近17%，市值單日蒸發(fā)近6000億美元，創(chuàng)下美國上市公司單日市值損失的紀錄。市場分析，引發(fā)此次美國股市震蕩的原因是中國人工智能（AI）初創(chuàng)企業(yè)深度求索（DeepSeek）的最新突破。除此之外，一篇長達12000字的小作文或多或少也起到了推波助瀾的作用。

據道瓊斯旗下新聞網站MarketWatch報道，前量化投資者、現為Web3企業(yè)家伊曼紐爾（Jeffrey Emanuel）上周六（1月25日）發(fā)布了一篇博文，隨后這篇帖子開始病毒式傳播，25日晚上，伊曼紐爾發(fā)現全球有1500人在某一時刻在閱讀這篇文章。多位百萬級粉絲的大V投資人轉發(fā)了這篇文章，伊曼紐爾的X賬號粉絲量也在短短幾天內從2000多漲至1.5萬多。

伊曼紐爾在接受MarketWatch采訪時表示，流量一度讓他的網站崩潰，在晚上，同時閱讀人數最多的城市是加利福尼亞州的圣何塞，也就是英偉達公司總部所在地附近。

報道稱，伊曼紐爾的論點震撼了硅谷，但這并不是因為他聲稱美國大型科技公司存在誤導或欺騙行為。他的主要觀點是，這些公司遠沒有華爾街吹捧的那么聰明和高效，他們需要購買英偉達的產品，而英偉達一些產品的毛利率非常高，可達90%以上。談及此，他表示，雖然該公司因AI技術而備受矚目，市值飆升，但近期的發(fā)展讓他對英偉達的樂觀態(tài)度有所動搖。

伊曼紐爾 MarketWatch

伊曼紐爾指出，英偉達面臨三方面的威脅：

第一，硬件層面的威脅。英偉達通常被視為AI領域的主導硬件選擇，但隨著更多公司制造出更好的硬件，這種情況可能不會永遠持續(xù)下去。例如Cerebras和Groq并未采取與英偉達正面交鋒的方式，而是通過創(chuàng)新架構表明，英偉達的互連優(yōu)勢可以通過徹底的重新設計來規(guī)避。除了這些特別具有創(chuàng)新性的初創(chuàng)企業(yè)競爭對手之外，英偉達的主要客戶（谷歌、亞馬遜、蘋果等）也在開發(fā)定制芯片，這也是一場激烈的競爭。

伊曼紐爾不禁發(fā)問，當這些大客戶都在打造自己的定制芯片，專門用于人工智能訓練和推理時，該如何看待這項業(yè)務的未來呢？他解釋說，“英偉達在很大程度上是一家基于IP的公司，他們不制造自己的芯片?？梢哉f，制造這些令人難以置信的設備的真正秘訣更多來自臺積電、荷蘭光刻機巨頭ASML和晶圓廠”。

他認為，英偉達的高級芯片設計師可能會被高薪挖走，一旦他們擁有了團隊和資源，就能在2年至3年設計出創(chuàng)新的芯片。?

第二，軟件層面的威脅。一些新的新的高級框架，如MLX、Triton和JAX等正在抽象化CUDA的重要性，而改進AMD驅動程序的努力可能會解鎖更便宜的硬件替代品。

“MLX尤其有趣，因為它提供了一種類似PyTorch的API，可以在Apple Silicon上高效運行，展示了這些抽象層如何讓人工智能工作負載在完全不同的框架上運行。與此同時，Triton也越來越受歡迎，因為它允許開發(fā)人員編寫高性能代碼，編譯后可在各種硬件目標上運行。”伊曼紐爾寫道。

更重要的是，LLM驅動的代碼轉換的出現，它可以自動將CUDA代碼移植到任何硬件目標上運行，從而有可能消除英偉達最強大的鎖定效應之一。

第三，理論層面的威脅。一家員工數不足200人的中國小型初創(chuàng)公司發(fā)布了兩個新模型：DeepSeek-V3和DeepSeek-R1，它們的性能水平基本上與美國兩大AI巨頭Anthropic與OpenAI的最佳模型相當。