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營收翻倍、毛利率超70%，為什么大模型的錢都被英偉達(dá)賺走了？
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2024-05-09 00:11:46根據(jù)CNBC報(bào)道，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的一半收入來自云計(jì)算企業(yè)，其次是大型互聯(lián)網(wǎng)公司。
二季報(bào)披露，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的103.2億美元，同比增長171%，環(huán)比增長141%。而該業(yè)務(wù)的增長主要集中在“計(jì)算”或AI芯片方面，這塊收入增幅高達(dá)195%。
微軟一直是英偉達(dá)H100 GPU的大客戶，無論是Azure云服務(wù)，還是與OpenAI的合作，微軟一直在增加資本支出；在消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，Meta表示，預(yù)計(jì)今年將在數(shù)據(jù)中心上投入多達(dá)300億美元，明年可能會(huì)投入更多。
一些初創(chuàng)公司甚至負(fù)債購買英偉達(dá)的GPU，試圖在未來幾個(gè)月將其出租以獲利。
英偉達(dá)的GPU為何會(huì)如此受追捧？國外分析師認(rèn)為，英偉達(dá)構(gòu)建的CUDA軟件生態(tài)是客戶無法輕易轉(zhuǎn)向AMD等競爭對手的主要原因。
“為什么這波浪潮到來時(shí)，錢都被英偉達(dá)掙走了？因?yàn)樗懔Ψe累不是簡單的堆積疊加，1000張卡、100臺(tái)服務(wù)器放在一起跑同一個(gè)任務(wù)，需要大量的配套軟件、通信網(wǎng)絡(luò)，是一系列軟硬件聯(lián)合調(diào)用的過程，最終的模型性能很大程度上會(huì)受此影響。面對市場的急劇變化，我們還需要補(bǔ)課。”今年6月，曾有國產(chǎn)大模型企業(yè)高管在公開演講中直言。
英偉達(dá)CEO黃仁勛
這似乎也解釋了國產(chǎn)GPU挑戰(zhàn)英偉達(dá)的難點(diǎn)所在。
在今年7月的世界人工智能大會(huì)上，國產(chǎn)GPU企業(yè)天數(shù)智芯董事長兼CEO蓋魯江在接受觀察者網(wǎng)對話時(shí)坦言，國內(nèi)用于AI訓(xùn)練的GPU市場，基本上被英偉達(dá)壟斷，而且這個(gè)比例非常高，在95%以上，甚至可以講（這個(gè)比例是）99%。
他補(bǔ)充解釋稱，“在整個(gè)CUDA生態(tài)里，全球有300萬開發(fā)者，我們這么多年一直在沿用這個(gè)生態(tài)架構(gòu)。國內(nèi)這些GPU企業(yè)現(xiàn)在面臨比較大的挑戰(zhàn)，就是生態(tài)遷移的問題。我們很多企業(yè)的代碼，其實(shí)都是基于CUDA編程來寫的，如果要換一個(gè)新的生態(tài)，就要做大量代碼性的遷移及改變，這個(gè)成本及時(shí)間是非常高的。”
強(qiáng)大的生態(tài)護(hù)城河下，英偉達(dá)也充分打開了毛利率提升的空間。
- 責(zé)任編輯: 呂棟
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