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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

“為什么這波大模型浪潮到來時，錢都被英偉達掙走了？”兩個月前，當國內(nèi)AI大模型業(yè)者發(fā)出這個靈魂拷問時，圈外還不太了解英偉達能在多大程度上受益。

現(xiàn)在一份財報解答了疑惑：101%的營收增速、422%的凈利潤增速、71.2%的毛利率......

當?shù)貢r間8月23日，英偉達用驚艷的二季報詮釋了，當高科技企業(yè)處在風口上時，盈利能力能有多強。

以至于美國媒體在報道這份業(yè)績時，頻繁使用“不可思議”、“難以置信”等詞匯。

雖然人工智能浪潮風靡全球，讓提供算力芯片的英偉達“如日中天”，但這家芯片巨頭仍然“惦記著”中國市場，該公司高管在業(yè)績會上再度警告，如果美國長期實施對華出口禁令，將會導致英偉達在全球最大之一的市場失去競爭和領(lǐng)先的機會。

強勁的財報和預期，推動英偉達股價盤后大漲近7%，市值逼近1.2萬億美元（約合人民幣9萬億元）。

英偉達GPU

支撐了美股的整體上漲

“英偉達似乎沒有什么天花板?！泵绹斀?jīng)媒體CNBC評論道。

根據(jù)最新披露的財報，截至7月30日的第二財季，非美國通用會計準則口徑下，英偉達實現(xiàn)營收135.1億美元，同比增長101%，環(huán)比增長88%，大幅超出華爾街預期的111.5億美元，并創(chuàng)下歷史新高；實現(xiàn)凈利潤67.4億美元，同比增長422%，環(huán)比增長148%，同樣超預期。

隨著AI訓練市場對GPU需求的飆升，這家芯片巨頭預計第三財季的收入將達到160億美元，而華爾街的預期為125億美元，毛利率將提升至72.5%。

亮眼的預期，疊加250億美元的股票回購計劃，推動英偉達股價進一步上揚，盤后漲幅達6.6%。今年以來該公司市值已暴漲兩倍多，“支撐了今年美股的整體上漲”。

彭博社報道指出，就在幾天前，納斯達克100指數(shù)正迎來今年最糟糕的一個月，投資者幾乎沒有理由感到樂觀，但隨著英偉達業(yè)績的公布，暫時緩解了市場對美國科技股估值已脫離現(xiàn)實的擔憂，“納斯達克100指數(shù)現(xiàn)在有機會改變方向”。

英偉達股價走勢

在此次財報披露前，用于人工智能訓練的英偉達GPU不斷傳出漲價聲。曾有國外投行估計，英偉達高端AI芯片H100的制造成本為3320美元，而售價則高達2.5萬美元-3萬美元，利潤接近成本的10倍，這也讓外界好奇英偉達的真實盈利水平。

根據(jù)二季報，英偉達期內(nèi)的毛利率飆升至71.2%，同比提高25.3個百分點，環(huán)比提升4.4個百分點。在CNBC看來，這樣的利潤水平對實體產(chǎn)品來說有些不可思議。從中也可以看出，英偉達在這輪人工智能熱潮中獲得的收益，比其他任何公司都要多。

英國《金融時報》報道指出，英偉達GPU在大模型訓練市場中占據(jù)主導地位，需求飆升，供給而非需求已成為短期內(nèi)制約該公司增長的主要因素。

英偉達CEO黃仁勛表示，全球最大的云計算公司在最近一個季度布局了基于英偉達最新人工智能芯片的“大規(guī)?；A(chǔ)設施”，而其他科技集團也已與英偉達達成合作，將最新的人工智能技術(shù)推廣到各個行業(yè)，“采用生成式人工智能的競賽已經(jīng)開始。”

英偉達2024財年第二季度財報

為什么英偉達GPU備受追捧？

英偉達巨大的現(xiàn)金流與其頂級客戶形成了鮮明對比，后者在人工智能硬件上投入巨資，并構(gòu)建了“價值數(shù)百萬美元”的人工智能模型，但尚未開始從這項技術(shù)中獲得明顯收益。