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阿里巴巴赴美國紐約證券交易所上市 將IPO發(fā)行價(jià)提高為區(qū)間上限每股68美元
關(guān)鍵字: 阿里巴巴馬云阿里巴巴赴美上市紐約紐交所紐約證券交易所阿里巴巴IPO首次公開募股新股發(fā)行價(jià)認(rèn)購指導(dǎo)價(jià)阿里帝國據(jù)美國媒體《華爾街日報(bào)》19日消息,今日即將正式在美國紐約證券交易所上市的阿里巴巴集團(tuán),周四(9月18日)將其首次公開募股(IPO)發(fā)行價(jià)提高為每股68美元,處在指導(dǎo)價(jià)區(qū)間的最高端。與此同時(shí)阿里巴巴最初的IPO認(rèn)購指導(dǎo)區(qū)間卻僅為60-66美元。該交易已成為迄今為止全球最大規(guī)模IPO之一。
此次IPO籌集的218億美元資金將由這家中國電子商務(wù)巨頭、其管理人士和早期投資者分享。這一籌資額接近2010年中國農(nóng)業(yè)銀行上市時(shí)籌集的創(chuàng)紀(jì)錄的220億美元。
阿里巴巴掌門人馬云無疑是電商時(shí)代的風(fēng)云人物
阿里巴巴旗下有面向消費(fèi)者和企業(yè)的多種在線市場平臺(tái),主要通過向?qū)で笸其N自己產(chǎn)品的商戶收取廣告費(fèi)獲取收入。阿里巴巴總活躍買家數(shù)為2.79億,活躍賣家數(shù)為850萬。
阿里巴巴在中國市場的統(tǒng)治地位及其令人印象深刻的盈利能力,使其IPO在數(shù)月、甚至數(shù)年前就受到投資者期待。此次上市交易也具有重要象征意義:一家中資公司在美國市場完成了一項(xiàng)歷史性的IPO。
然而風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。阿里巴巴的公司結(jié)構(gòu)相當(dāng)復(fù)雜,公司治理也不同尋常。此外,該公司還面臨著重量級對手的競爭,在中國是騰訊,在美國則可能是亞馬遜與eBay等。
阿里巴巴68美元的IPO定價(jià)使得整個(gè)公司的估值達(dá)到1,680億美元,該公司也一下子成為美國規(guī)模最大的上市公司之一,市值超過了亞馬遜(亞馬遜的市值約為1,500億美元。)。
阿里巴巴的股票將于周五在紐約證交所開始交易,交易代碼為BABA。阿里巴巴決定在紐約而不是在香港上市的原因在于,香港的監(jiān)管規(guī)定不允許該公司的創(chuàng)始合伙人維持對董事會(huì)的控制權(quán)。
因國內(nèi)上市的多種政策制約,阿里巴巴最終選擇在紐交所上市
阿里巴巴是1999年由現(xiàn)任董事局主席馬云創(chuàng)立的,在中國電商繁榮發(fā)展之際成長壯大。近期的數(shù)據(jù)顯示,阿里巴巴控制著中國80%的電商市場。該公司的淘寶和天貓市場去年處理了2,480億美元的在線交易,這一數(shù)字比亞馬遜和eBay二者成交額總合還要多。
阿里巴巴保持了迅猛的增長勢頭。上月該公司公布,最近一個(gè)財(cái)季收入飆漲46%,受移動(dòng)用戶交易及收入增長提振。阿里巴巴的盈利能力也遠(yuǎn)強(qiáng)于許多美國互聯(lián)網(wǎng)公司,第二財(cái)季該公司運(yùn)營利潤率為43%,而亞馬遜為0%。
此外,馬云還在推動(dòng)阿里巴巴向其他領(lǐng)域擴(kuò)張,光年初至今就開展了超過12樁并購交易。最近,阿里巴巴入股在線視頻網(wǎng)站運(yùn)營商優(yōu)酷土豆,并收購了一家足球俱樂部50%的股權(quán)。參加阿里巴巴近日一場推介會(huì)的投資者透露, 馬云稱阿里巴巴要做一個(gè)有許多動(dòng)物的動(dòng)物園,而不是只有一種動(dòng)物的農(nóng)場。
阿里巴巴集團(tuán)業(yè)務(wù)擴(kuò)張簡史
投資者對阿里巴巴股票的興趣很高。由于需求強(qiáng)勁,阿里巴巴在本周早些時(shí)候把IPO指導(dǎo)價(jià)區(qū)間從最初的每股60-66美元上調(diào)到了66-68美元。負(fù)責(zé)其IPO事宜的銀行也已經(jīng)從本月早些時(shí)候開始停止接受投資者認(rèn)購。
阿里巴巴IPO采取了不同尋常的策略,指定數(shù)家銀行共同擔(dān)任承銷行且地位平等,而不是在數(shù)家主要銀行中指定一兩家銀行作為主承銷行。這些承銷行包括瑞士信貸集團(tuán)、德意志銀行、高盛集團(tuán)、摩根大通公司和摩根士丹利?;ㄆ旒瘓F(tuán)也參與了阿里巴巴的IPO交易。
知情人士透露,預(yù)計(jì)參與阿里巴巴IPO交易的銀行將分享總計(jì)占IPO融資額1%的基礎(chǔ)承銷費(fèi)(總額可能超過2億美元),此外,這些銀行還有望分享至多一個(gè)百分點(diǎn)的激勵(lì)費(fèi),具體將取決于它們的表現(xiàn)以及IPO的表現(xiàn)。
數(shù)位原始股股東正在賣出部分股份;不過,計(jì)劃賣出的股份僅占原持股股東所持股份的一小部分,顯示出這些投資者希望在更長的時(shí)間內(nèi)繼續(xù)持股該公司。
據(jù)阿里巴巴近期的文件顯示,雅虎公司的套現(xiàn)規(guī)模最大。這家美國互聯(lián)網(wǎng)公司計(jì)劃在阿里巴巴IPO后出售其所持阿里巴巴股份中的約四分之一,將其對阿里巴巴的持股比例降至16%。其他準(zhǔn)備套現(xiàn)的股東包括二十多位在阿里巴巴2012年配售17億美元股份時(shí)入股該公司的投資者。
馬云和阿里巴巴董事局副主席蔡崇信也將出售部分持股,但馬云仍將是阿里巴巴的第三大股東,在出售部分股份后的持股比例為7.8%。蔡崇信在出售部分持股后還將持有阿里巴巴3.2%的股份。
阿里巴巴的最大股東日本軟銀股份有限公司不會(huì)在IPO中出售股份,因而仍將持有該公司32%的股權(quán)。
阿里巴巴上市正值IPO市場處于近年來最繁忙的一年。IPO市場之所以火爆,是因?yàn)楣蓛r(jià)不斷上升,投資者在利率極低之際對風(fēng)險(xiǎn)的需求不斷升溫。Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,美國今年迄今為止的IPO規(guī)模已達(dá)到470億美元,加上阿里巴巴的IPO后,將輕松成為自2000年網(wǎng)絡(luò)時(shí)代結(jié)束以來IPO規(guī)模最大的一年。2000年美國的IPO規(guī)模超過了1,000億美元。
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- 責(zé)任編輯:李晽
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