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阿里巴巴赴美IPO:每股定價(jià)60-66美元 最高融資234億美元
關(guān)鍵字: 阿里巴巴IPO阿里巴巴赴美上市阿里IPO馬云阿里系電子商務(wù)6日凌晨,阿里巴巴集團(tuán)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)提交招股書更新文件,首次對(duì)外公布了招股定價(jià)區(qū)間為60-66美元。以此招股價(jià)測(cè)算,即將上市的阿里巴巴的市場(chǎng)估值在1542-1698億美元左右,最高融資243億美元,有望成為美國(guó)歷史上融資規(guī)模最大的IPO,這也將是全球資本市場(chǎng)上規(guī)模最大的一宗。
不用解釋也知道
9月6日凌晨,阿里巴巴集團(tuán)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)交招股書更新文件,首次對(duì)外公布了招股定價(jià)區(qū)間:60-66美元。以此招股價(jià)測(cè)算,即將上市的阿里巴巴的市場(chǎng)估值在1542億-1698億美元,最高融資243億。這也意味著,阿里巴巴的上市將超過臉譜網(wǎng)創(chuàng)下的160億美元科技股最大IPO紀(jì)錄,成為美國(guó)市場(chǎng)上有史以來按市值計(jì)算的最大IPO交易。
這一消息也迅速上了美國(guó)各大門戶網(wǎng)站的頭條,成為當(dāng)日西方輿論場(chǎng)中備受矚目的焦點(diǎn)事件。
《華爾街日?qǐng)?bào)》在頭版頭條專門策劃了一系列稿件,不遺余力地向美國(guó)人解釋“誰是馬云”、“阿里巴巴是什么”。
對(duì)于阿里上市,《赫芬頓郵報(bào)》對(duì)這一新聞的報(bào)道標(biāo)題是“一個(gè)你從來沒聽說過的網(wǎng)站正在爭(zhēng)取美國(guó)歷史上最大的IPO”。
但標(biāo)題迅速遭到跟帖網(wǎng)友的吐槽,一名叫艾瑞克·史威森的網(wǎng)友稱,“沒聽說過alibaba.com?你要么與世隔絕要么從來沒從事過國(guó)際貿(mào)易,他們每年都買賣數(shù)十億美元的貨物啊!”另一位叫詹姆斯·索爾斯的網(wǎng)友調(diào)侃道,“我仔細(xì)看了文章,想尋找一個(gè)我沒有聽過的網(wǎng)站,但不幸的是我沒找到。”
阿里巴巴集團(tuán)(資料圖)
阿里自我估值過去3年暴增7倍多
值得關(guān)注的是,阿里此次公布的發(fā)行價(jià)區(qū)間60-66美元,以此計(jì)算,其估值在1542-1698億美元左右,比起一個(gè)多月之前公布的自我估值又進(jìn)一步提升。今年7月中旬,阿里曾更新招股書,將自我估值從6月末的1170億美元上調(diào)至1300億美元。
事實(shí)上,阿里的自我估值在過去3年的增長(zhǎng)可謂翻著跟頭跳躍。2011年6月30日時(shí),其自我估值每股僅為8美元,此后一路攀升。2013年3月31日為15.5美元,翻了近一倍。然而這只是一個(gè)開始,直到此次確定的發(fā)行價(jià)區(qū)間60-66美元,3年間漲了7倍多。
不過,阿里確定的發(fā)行價(jià)與華爾街分析師此前的預(yù)期基本吻合。4月份公布的一份分析師調(diào)查報(bào)告顯示,預(yù)計(jì)阿里巴巴集團(tuán)的估值將會(huì)達(dá)到1680億美元左右。如果與不久前機(jī)構(gòu)投資者給出的估值1550-2200億美元總估值區(qū)間,阿里敲定的發(fā)行價(jià)區(qū)間明顯偏低,由此看出阿里IPO在定價(jià)上偏向穩(wěn)健風(fēng)格。
馬云稱“阿里不會(huì)成為一家商業(yè)帝國(guó)”
此外,阿里此次更新后的招股書中還披露了馬云致投資者的一封信。信中,馬云系統(tǒng)闡述了阿里在使命、愿景、商業(yè)模式、如何面對(duì)挑戰(zhàn)、解決問題的優(yōu)先級(jí)以及治理機(jī)制等方面的思考。
馬云坦陳,阿里的使命決定了公司不會(huì)成為一家商業(yè)帝國(guó)。“我們堅(jiān)信,只有打造一個(gè)開放、協(xié)同、繁榮的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng),令生態(tài)系統(tǒng)的成員有能力充分參與其中,這樣才能真正幫助到我們的客戶,也就是小微企業(yè)和消費(fèi)者。”
對(duì)于很多中國(guó)公司到美國(guó)上市的現(xiàn)實(shí)煩惱,比如假貨、知識(shí)產(chǎn)權(quán),馬云并未回避,他回應(yīng)稱,如同今天所有的公司一樣,我們必須解決這些棘手的問題,因?yàn)榧词故墙⒃诨ヂ?lián)網(wǎng)上的生態(tài)系統(tǒng),也無法不受傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)問題的影響。我們的生態(tài)系統(tǒng)及其參與者,是無法從現(xiàn)實(shí)世界中分離出來的。處理好這些問題絕對(duì)不容易,因?yàn)閺膩砭蜎]有一個(gè)完美的方案和答案。
“要建設(shè)一個(gè)面向未來的生態(tài)系統(tǒng),一定會(huì)飽受爭(zhēng)議和挑戰(zhàn),給股東帶來困惑,”但馬云表示,“不管發(fā)生任何事,我們一定會(huì)頑固地堅(jiān)持我們的理想,堅(jiān)持誠(chéng)信透明的公司治理原則”。
阿里新增3名合伙人
提到“阿里合伙人制度”,馬云稱,“要運(yùn)營(yíng)好一個(gè)阿里這樣大而復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng),絕對(duì)不能依靠一兩個(gè)創(chuàng)始人或管理層,不論他們多么有能力,我們必須借助一個(gè)機(jī)制并選拔更多在各自領(lǐng)域出類拔萃并有共同信念的人。合伙人保障的不是合伙人的利益,而是要用一套制度來保障我們的使命感、價(jià)值觀、愿景和文化。我們通過吸納新的合伙人,來平衡堅(jiān)守核心信念和保持開放性,確保我們的生態(tài)系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)機(jī)制隨著時(shí)間和規(guī)模發(fā)展而不斷演進(jìn)。”
記者注意到,阿里此次更新的招股書顯示,公司合伙人團(tuán)隊(duì)于近期選舉并誕生了三名新的合伙人,分別是來自于阿里云技術(shù)團(tuán)隊(duì)的蔡景現(xiàn)、小微金服集團(tuán)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的倪行軍,以及人力資源及組織文化團(tuán)隊(duì)的方永新。至此,阿里巴巴集團(tuán)合伙人團(tuán)隊(duì)已經(jīng)擁有30名成員。
此外,馬云在信中提醒投資者,阿里不會(huì)根據(jù)收入和利潤(rùn)的短期波動(dòng)而做決定,所有的決策將會(huì)用來保障阿里生態(tài)系統(tǒng)的長(zhǎng)期健康發(fā)展,并表示渴望的是長(zhǎng)期的投資者,而不是短期股票炒作者。
- 責(zé)任編輯:王楊
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