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日本方面9日夜提出：

一原則上承認(rèn)滿洲國(guó)；

二放棄抗日容共政策；

三締結(jié)防共協(xié)定，以秘密條件規(guī)定在內(nèi)蒙及華北若干地區(qū)駐兵；

四經(jīng)濟(jì)合作；五保證兩國(guó)人民的居住、營(yíng)業(yè)的自由；六招聘日軍事及經(jīng)濟(jì)顧問；

七停戰(zhàn)協(xié)定后，國(guó)民政府與汪派合作；

八日本盡快撤兵。

3月10日蔣介石訓(xùn)令中方談判代表“不要簽字，以相互領(lǐng)受對(duì)方意見的形式，暫時(shí)妥協(xié)”⁹

日方拍攝蔣方意見照片《今井武夫回憶錄》

此次會(huì)談蔣方的意見如下：

和平意見（中國(guó)委員）

中華民國(guó)、日本帝國(guó)為謀取確保東亞永久和平，基于尊重中國(guó)領(lǐng)土完整、主權(quán)獨(dú)立的原則上，結(jié)束中日戰(zhàn)爭(zhēng)的研究，茲經(jīng)詳細(xì)協(xié)議后獲得結(jié)論如下：

第一條、關(guān)于滿洲問題，中國(guó)在原則上同意考慮，但方式如何另行商議之。

第二條、關(guān)于中國(guó)放棄抗日容共政策問題，乃和平協(xié)定后中國(guó)所取得之必然步驟（此條應(yīng)在第三條范圍內(nèi)）；

第三條、關(guān)于共同防共問題，原則上同意，但軍事秘密協(xié)定在和平恢復(fù)后秘密協(xié)議；

第四條、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作問題，原則上同意，但資源開放，中國(guó)應(yīng)處于主權(quán)者地位；

第五條、關(guān)于中日兩國(guó)臣民居住、營(yíng)業(yè)自由問題，絕對(duì)同意，同時(shí)，日本帝國(guó)應(yīng)考慮取消在中華民國(guó)之治外法權(quán)及租界地；

第六條、關(guān)于顧問問題，中日兩國(guó)為提攜合作，如中國(guó)需要技術(shù)顧問時(shí)，得招聘日本帝國(guó)之軍事經(jīng)濟(jì)專家為顧問，但不得干涉中國(guó)之內(nèi)政；

第七條、關(guān)于汪兆銘問題，此純?yōu)橹袊?guó)內(nèi)政問題，在和平恢復(fù)后，以汪氏與國(guó)民黨歷史之關(guān)系，中國(guó)當(dāng)有適當(dāng)處置，無庸提為和平條件之一；

第八條、關(guān)于撤兵的問題，日本帝國(guó)應(yīng)于和平妥協(xié)時(shí)，將在華軍隊(duì)全部從速全部撤退，不得另有借口延遲撤退，至各地方治安，由中國(guó)政府維持之（撤兵步驟另行訂之）。附則：

以上意見，日本帝國(guó)不得視中華民國(guó)為被征服國(guó)。中日兩國(guó)應(yīng)在平等立場(chǎng)，以最高誠(chéng)意的公平互讓為結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)之基案。中華民國(guó)二十九年三月十日（據(jù)原書所刊中文原件相片抄錄，標(biāo)點(diǎn)為譯者所加）¹⁰

根據(jù)蔣方要求，一致同意正式會(huì)議避免在香港，另行選定在馬尼拉等第三國(guó)地方進(jìn)行。宋子良約定一周內(nèi)攜帶正式答復(fù)返回香港。3月23日夜宋子良拿出蔣介石轉(zhuǎn)告板垣征四郎的急電說：蔣介石對(duì)于非正式代表提出的備忘錄基本上無異議，但在關(guān)于承認(rèn)滿洲國(guó)問題上遭到東北將領(lǐng)的反對(duì)，現(xiàn)在正努力說服，最后不得已將用鎮(zhèn)壓的手段的考慮，奈何距離成立新中央政府的時(shí)間已迫在眼前，因此可否將正式的最高代表的會(huì)談延期到4月中旬，新中央政府成立的日期也請(qǐng)重新加以考慮。

鈴木向日總司令部報(bào)告后得到答復(fù)說：會(huì)談即使延續(xù)到4月也不要使對(duì)方失望。在南京偽政府的周佛海幾次收到蔣方電報(bào)說“等一等成立新政府?！保ㄈ?月27日教育部次長(zhǎng)樊仲云的書信、3月28日段祺瑞的侄子段光綱的電報(bào)）¹¹

5月7日日方接到章友三來港的消息，5月11日?qǐng)?bào)紙上刊登了宋美齡來港治療牙疾。5月13日日蔣在香港九龍半島旅館234號(hào)房進(jìn)行會(huì)談，章友三發(fā)言說：“關(guān)于前次商定的‘備忘錄’，在重慶成為問題的是滿洲國(guó)和駐兵問題。我想如果把這些問題暫做懸案留在和平后在進(jìn)行商談，即使在王兆銘政府善后問題有些困難，也不會(huì)成為決定性障礙，華北駐兵問題，其目的在于防共，但希望不要把‘華北’提出來?，F(xiàn)在先是秘密進(jìn)行，以后討論簽訂防共協(xié)定時(shí)再解決。表面如此，實(shí)質(zhì)上會(huì)毫不留情的討伐共軍，不久將來日本方面會(huì)了解其真相?？傊Y介石衷心希望和平，這一點(diǎn)請(qǐng)轉(zhuǎn)交給日本首腦部，只是不要進(jìn)行高級(jí)會(huì)談?！?

對(duì)此今井武夫強(qiáng)調(diào)：“如果這樣的話，就先停戰(zhàn)吧！接著宣布防共親日，然后進(jìn)行和平談判。”今井始終強(qiáng)調(diào)高級(jí)會(huì)談，其目的是把強(qiáng)硬堅(jiān)持承認(rèn)滿洲國(guó)的板垣征四郎拉到談判桌前和蔣方一起會(huì)談，板垣也將會(huì)因此改變認(rèn)識(shí)而讓步。對(duì)此章友三說：“所謂高級(jí)會(huì)談，其實(shí)你現(xiàn)在就是在和蔣介石會(huì)談，沒有比這更高級(jí)的了。請(qǐng)相信我們，要大人物出面，也得會(huì)談成功時(shí)才行，這是躲避不了的事。”¹²

日本方面對(duì)宋子良的身份產(chǎn)生了懷疑，今井在香港格蘭特飯店布置了他自己跟宋的一次會(huì)見。他精心地將來安排在正對(duì)門上鑰匙洞的座位上坐下，當(dāng)二人談話時(shí)，鈴木在門外蹲下來通過鑰匙洞，拍了幾張照片。當(dāng)這些照片交給周佛海和陳公博去看時(shí)，一個(gè)人說這人是宋，另一個(gè)卻說不是。但因?yàn)榘阉萎?dāng)做“日蔣和談”的鑰匙，對(duì)這個(gè)問題沒有追究。

5月17日宋子良邀請(qǐng)今井武夫到香港島南岸的仔蘆山酒家共進(jìn)晚餐。宋子良說：“蔣介石委員長(zhǎng)表面如何暫且不談，他內(nèi)心希望和平確屬事實(shí)。……在重慶方面反對(duì)和平的是共產(chǎn)黨和馮玉祥。對(duì)共產(chǎn)黨，如果秘密會(huì)談一旦達(dá)成協(xié)議，當(dāng)然要進(jìn)行討伐。討共計(jì)劃已制定，如可能的話，希望在七月份就實(shí)行。胡宗南、蔣鼎文、朱紹良、衛(wèi)立煌、薛岳等將領(lǐng)已紛集重慶，并已協(xié)商完畢。因此恢復(fù)和平后，恐怕要向日本請(qǐng)求武器補(bǔ)充。對(duì)于國(guó)民黨內(nèi)反對(duì)派元兇馮玉祥，準(zhǔn)備使用強(qiáng)硬手法挫傷其鋒芒，實(shí)不得已，甚至將采取最后的強(qiáng)硬手段?！?

根據(jù)蔣方提議，6月4日在澳門舉行第二次預(yù)備會(huì)談。在此之前，參謀本部第八科在5月16日做出了《長(zhǎng)沙會(huì)談準(zhǔn)備要領(lǐng)》。中國(guó)派遣軍總司令部的幕僚們聚集在板垣宿舍，研究談判中如何引導(dǎo)對(duì)方態(tài)度問題，板垣說：“在判明對(duì)方確有誠(chéng)意之前，要警惕過于迎逢?！苯窬恢必?fù)責(zé)日、蔣和平運(yùn)動(dòng)，深知蔣方意圖，他說：“自交涉開始以來，對(duì)方一貫主張的最大問題，總得來說是承認(rèn)滿洲國(guó)，滿洲國(guó)已是嚴(yán)然存在的事實(shí)，所以對(duì)日來說是一個(gè)沒有實(shí)際損害的形式問題，再也沒有拘泥于這個(gè)問題給結(jié)束事變?cè)斐筛蟮钠茐牡牧恕！?

板垣說：“蔣介石曾在國(guó)民大會(huì)上全國(guó)人民說過把滿洲國(guó)委托給日本。現(xiàn)又吞吞吐吐提出這一問題，只能是下面人干的，是不是張群之流干的？中國(guó)方面如果對(duì)此反對(duì)，那么這一工作可以停止?！睗M洲國(guó)問題是橫亙?cè)谌帐Y方面的壕溝，只有解決滿洲國(guó)這個(gè)問題日蔣之間的“和平”才能到來。今井武夫在后來的工作中設(shè)計(jì)的方案極有可能解決這個(gè)難題。

日方委托書《今井武夫回憶錄》

6月4日開始每晚在澳門市郊一家像兇宅一樣的空房子的地下室點(diǎn)著蠟燭進(jìn)行“日蔣和平談判”日本方面增加了參謀本部第八科科長(zhǎng)臼井茂樹大佐，出示了參謀總長(zhǎng)閑院官的委任狀；蔣方出示的委任狀有軍事委員會(huì)信箋蓋有該委員會(huì)的大印和蔣中正小印。¹³

陳超霖說：“一、過去，日華兩國(guó)處于互不溝通心意的狀態(tài)中，但自香港會(huì)談以來，使兩國(guó)的隔閡顯著縮小，從而使中國(guó)相信有與日本接近的可能性。二、中國(guó)的青年將領(lǐng)一向很難消除日本企圖完全征服中國(guó)的想法，通過這次會(huì)談逐漸得以了解日本的誠(chéng)意。……對(duì)積極推進(jìn)日華和平表示贊同。三、以往中國(guó)對(duì)日本進(jìn)行外交活動(dòng)時(shí)總抱有懷疑心理……我們明確了盡管過去若干和平路線曾被拒絕，但認(rèn)為我們這次的路線是最為可靠，堪稱捷徑。四、中國(guó)共產(chǎn)黨料到和平到來之時(shí)，國(guó)民黨將立即企圖發(fā)動(dòng)共產(chǎn)黨的剿滅，因而企圖盡可能在中國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中擴(kuò)大自己的勢(shì)力。國(guó)民黨各要人在香港會(huì)談后，對(duì)于進(jìn)一步加緊防共意見，愈趨一致。蔣委員長(zhǎng)也派了有魄力的軍政要員數(shù)人到西北地區(qū)，命其擔(dān)當(dāng)防止共產(chǎn)黨反抗的任務(wù)。中國(guó)的防共政策已開始轉(zhuǎn)入逐步實(shí)行的階段。五、五月二十八日已經(jīng)和反對(duì)和平的急先鋒馮玉祥及其他將領(lǐng)進(jìn)行商定，得知他們也有和平的意思，日本的條件若不苛刻，則表示不反對(duì)和平。”¹⁴

談判的難點(diǎn)依然是滿洲國(guó)問題和駐兵問題，陳表示“有蔣無汪，有汪無蔣。”日方表示反對(duì)。當(dāng)天晚上凌晨三點(diǎn)宋子良搭乘澳門啟航的聯(lián)絡(luò)船去香港，與重慶的要人會(huì)見，接受訓(xùn)令后返回。日方從蔣方言行和報(bào)紙往來人員推斷，這人很有可能是宋美齡。6日下午2時(shí)宋子良和張治平到日方代表宿舍。宋提出：“希望今后的談判，留待蔣介石的代表（張群）去上海等地與汪精衛(wèi)會(huì)談，解決了汪的安排問題，然后再由蔣介石與板垣中將在重慶會(huì)談?！苯窬浞蛱嶙h由板垣去長(zhǎng)沙。但宋不同意。又提議板垣、蔣、汪三人會(huì)談，宋認(rèn)為有可能答應(yīng)了。

今井于6月10日返回南京向總司令部首腦匯報(bào)，談到“蔣、汪、板垣三人會(huì)談”提議時(shí)板垣表示了去敵區(qū)的決心當(dāng)場(chǎng)同意。今井武夫在戰(zhàn)后的回憶錄中說：“如果把滿洲國(guó)作為畢生事業(yè)的板垣將軍請(qǐng)到與蔣介石一起商談和平，也許將軍就不會(huì)那么堅(jiān)持了。”戰(zhàn)爭(zhēng)不過是政治的延續(xù)，談判桌上的優(yōu)勢(shì)地位需要戰(zhàn)場(chǎng)上的勝利加以鞏固。

以打促和

蘇聯(lián)援華武器物資一部分是由蘇聯(lián)奧德薩港運(yùn)抵越南海防然后轉(zhuǎn)運(yùn)至中國(guó)內(nèi)地，據(jù)統(tǒng)計(jì)1937-1939年約有六萬噸武器物資通過海運(yùn)運(yùn)抵中國(guó)。除了蘇聯(lián)國(guó)民黨政府從英美法等國(guó)購進(jìn)的物資也從滇緬公路入境。日本參謀本部則認(rèn)為：“一旦進(jìn)入南寧，以該地為基地，則交通四通八達(dá)，遠(yuǎn)可通往廣東、湖南、貴州、云南。所以南寧至涼山的道路，形成了蔣政權(quán)聯(lián)絡(luò)西南的大動(dòng)脈。為了直接切斷它，首先必須奪取南寧。南寧一旦占領(lǐng)，無須置重兵于東京灣附近，即可完成作戰(zhàn)目的。

另一方面，占領(lǐng)該地后，可將飛機(jī)場(chǎng)向前推進(jìn)，縮短由海南島起飛的距離，可更有效地轟炸蔣政權(quán)在西南的兩大補(bǔ)給路線——滇越鐵路和滇緬公路，達(dá)到切斷的目的，并可直接威脅法屬印度支那?！睆?939年1月10日日軍集結(jié)完畢到1940年2月日軍成功的達(dá)到自己的戰(zhàn)役目的。

日第11軍于1940年２月25日制定了《會(huì)戰(zhàn)指導(dǎo)方策》。其作戰(zhàn)目的是：“擬在雨季到來之前，在漢水兩岸地區(qū)將敵第五戰(zhàn)區(qū)的主力擊敗，通過作戰(zhàn)的勝利，進(jìn)一步削弱蔣軍，并為推動(dòng)對(duì)華政治、謀略的進(jìn)展作出貢獻(xiàn)。”指導(dǎo)方針是：“在最短期間內(nèi)作好準(zhǔn)備，大概在５月上旬開始攻勢(shì)。首先在白河以南捕捉漢水左岸之?dāng)常又谝瞬浇鼜氐紫麥缭摵佑野吨當(dāng)澈诵牟筷?duì)?！辈⒉粶?zhǔn)備占領(lǐng)宜昌。日軍攻打宜昌時(shí)，重慶頓時(shí)流出“日軍開始進(jìn)攻重慶”。

另外從歐洲傳來英法聯(lián)軍肯定要失敗，國(guó)民黨內(nèi)親德派迅速抬頭，對(duì)日和平氣氛進(jìn)一步高漲。5月31日日軍開始進(jìn)攻宜昌，6月12日攻占宜昌，6月17日凌晨1時(shí)開始按計(jì)劃回撤，國(guó)軍“收復(fù)”宜昌。當(dāng)時(shí)參謀本部被急劇變化的歐洲戰(zhàn)況所吸引，認(rèn)為現(xiàn)在已至世界變革時(shí)期，南進(jìn)論頓時(shí)沸騰，因而強(qiáng)烈要求迅速解決中國(guó)事變對(duì)促成桐工作極為關(guān)鍵，很快形成確保宜昌的趨勢(shì)。15很快又發(fā)出確保宜昌的命令，走在最后的13師團(tuán)已撤出宜昌52公里，掉回頭沖破國(guó)軍阻攔，于6月17日重新占領(lǐng)宜昌。