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（文/王力 編輯/徐喆）7月10日晚，通化東寶（600867.SH）發(fā)布業(yè)績預(yù)告，上半年凈利預(yù)虧2.24億，與上年同期相比，將減少7.09億元。

值得注意的是，雖業(yè)績受此前集采影響有所下滑，但此前8日，通化東寶就發(fā)布公告稱，擬斥資8000萬元至1.2億元回購股份，回購股份價格不超過12元/股（含），回購后的股份擬用于股權(quán)激勵及/或員工持股計劃。

通化東寶在公告中表示，此次回購股份的決定是基于其對自身未來發(fā)展前景的堅定信心和對公司價值的深度認可。公司在考慮回購時，綜合考慮了公司的近期股票二級市場表現(xiàn)、經(jīng)營情況、主營業(yè)務(wù)的發(fā)展前景、財務(wù)狀況以及未來的盈利能力。此舉旨在使股價與公司價值更加匹配，維護公司的市場形象，并進一步增強投資者的信心。

作為胰島素領(lǐng)域的頭部企業(yè)，在此前進行的第六批國家集采（胰島素專項）中，通化東寶的全系列胰島素產(chǎn)品成功以A類擬中選，特別是甘精胰島素和預(yù)混型門冬胰島素兩大類胰島素類似物產(chǎn)品，以A1類中選。與第一次集采相比，此次集采通化東寶、甘李藥業(yè)和聯(lián)邦等國產(chǎn)大廠商報量顯著增加，總增幅超過3600萬支，遠高于其他小廠商不到600萬支的增長。

據(jù)悉，通化東寶經(jīng)過前一次集采的兩年時間，國產(chǎn)廠商市場份額得到了加速擴大。新一輪集采同樣如此，外資品牌多以B類、C類中標，甚至未能中標，而國產(chǎn)廠商多以A類中標，預(yù)計將再次獲得外資企業(yè)的市場份額。

然而，隨著集采政策的深入推進，降價效應(yīng)也逐漸顯現(xiàn)。通化東寶表示，報告期內(nèi)，新一輪胰島素集采在全國各省市開始陸續(xù)落地實施，公司各胰島素產(chǎn)品中標價格均有不同程度下降，銷售收入同比下滑，將減少公司營業(yè)收入約5.38億元；且公司對集采實施前存在于流通環(huán)節(jié)的全部庫存產(chǎn)品，原供貨價與集采實施價格之間的差額進行一次性沖銷或返還，將減少公司凈利潤約0.61億元；公司BD引進的可溶性甘精賴脯雙胰島素注射液被決定終止研究開發(fā)工作，將減少公司2024年半年度凈利潤2.70億元。

從當前通化東寶在胰島素領(lǐng)域的市場份額來看較有優(yōu)勢。據(jù)醫(yī)藥魔方銷量數(shù)據(jù)顯示，2023年通化東寶的人胰島素市場份額超過40%，甘精胰島素市場份額約10%，而門冬胰島素系列產(chǎn)品則處于快速放量階段。公司表示，未來將借助集采政策以及公司A/A1類中選和可觀集采分配量的優(yōu)勢，加速胰島素類似物尤其是門冬胰島素系列產(chǎn)品的放量，以銷量的增長來抵消價格下降的影響。

對于業(yè)績下滑的短期影響，有分析人士指出，這或許是公司面臨的價值洼地。沖銷返還預(yù)計不會對后續(xù)業(yè)績產(chǎn)生持續(xù)影響，對于上市公司而言，這意味著利空出盡、輕裝上陣、丟掉包袱。隨著集采政策的逐步落地和市場份額的進一步提升，通化東寶有望在未來實現(xiàn)業(yè)績的穩(wěn)步增長。

值得注意的是，除了國內(nèi)市場外，通化東寶還在積極布局海外市場。公司近期接受了歐洲藥品管理局（EMA）的現(xiàn)場檢查，并成功獲得EMA的正式通知，確認公司的人胰島素原料藥生產(chǎn)設(shè)施符合歐盟GMP法規(guī)要求，具備歐盟商業(yè)化生產(chǎn)條件。此外，公司還與健友股份達成戰(zhàn)略合作，共同進軍美國胰島素市場，預(yù)計將在今年年底至明年上半年陸續(xù)申報上市許可。同時，公司還擴大了甘精胰島素和門冬胰島素在發(fā)展中國家的注冊及申請范圍，預(yù)計明年開始將陸續(xù)有獲批上市的國家。

業(yè)內(nèi)人士表示，生物類似藥出海需要具備優(yōu)良和穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)、規(guī)?；纳a(chǎn)能力以及長期實踐中積累的工藝改進經(jīng)驗等優(yōu)勢。同時，歐美市場的嚴格審批體系也將為公司產(chǎn)品的品質(zhì)提供有力保障。當前，通化東寶還面臨跨國醫(yī)藥企業(yè)如諾和諾德、禮來和賽諾菲等強大的競爭對手。

值得一提的是，通化東寶在內(nèi)分泌疾病領(lǐng)域也有所布局。公司的GLP-1產(chǎn)品利拉魯肽已經(jīng)開始貢獻銷售收入，預(yù)計下半年將逐步放量。此外，公司還引進了長效GLP-1產(chǎn)品司美格魯肽，至此公司已形成利拉魯肽類似藥（降糖獲批上市，國產(chǎn)第二）+司美格魯肽類似藥（降糖3期臨床）+GLP-1/GIP雙靶點（THDBH 120，降糖1期臨床，減重獲批臨床）+GLP-1小分子（THDBH 110，降糖1期臨床）GLP-1管線全布局。

當前來看，短期內(nèi)通化東寶面臨業(yè)績下滑的壓力，但其在胰島素領(lǐng)域的強大實力和市場競爭力以及積極布局海外市場的舉措，都為其未來發(fā)展提供了有力支撐。隨著集采政策的逐步落地和市場份額的進一步提升以及新產(chǎn)品的推出，通化東寶有望在未來實現(xiàn)業(yè)績增長。

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