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【文/遠(yuǎn)川科技評(píng)論 葉子凌】

2023年，德國人闖入半導(dǎo)體補(bǔ)貼大戰(zhàn)。一家工廠補(bǔ)貼50億歐元，終于換來了臺(tái)積電與英特爾的回眸。

然而，臺(tái)積電并不看好這趟赴歐建廠之旅——因?yàn)榈聡鴽]有配套的供應(yīng)鏈。負(fù)責(zé)臺(tái)積電化學(xué)品供應(yīng)的李長榮化工，跑去德國的英飛凌工廠調(diào)研了一趟，發(fā)現(xiàn)別說供應(yīng)了，德國人壓根沒見過最先進(jìn)的化學(xué)品長啥樣[2]。

做個(gè)簡(jiǎn)單易懂的類比：這就相當(dāng)于受邀去非洲搞移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，然后發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)厝诉€在用功能機(jī)。

英飛凌在德國的工廠

豪擲千金換來一頓嫌棄，可見德國政府有多憋屈；但對(duì)德國乃至整個(gè)歐洲來說，這筆錢又省不得：

過去幾年，日益詭譎的地緣環(huán)境，推動(dòng)歐洲踏上了“半導(dǎo)體自立”的道路，擼起袖子準(zhǔn)備做大產(chǎn)能。然而，歐洲本土的半導(dǎo)體企業(yè)正值“中年危機(jī)”，難以挑起重?fù)?dān)。

別無選擇的歐洲人，只能低頭抱緊臺(tái)積電與美國人的大腿。

但在踏入“中年危機(jī)”之前，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也曾經(jīng)歷過一段意氣風(fēng)發(fā)的歲月。

如果按照整體收入進(jìn)行排名，在21世紀(jì)的頭十年，來自歐洲的半導(dǎo)體企業(yè)幾乎一直處于全球Top5。只是在互相搏命的半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)中，歐洲人最終還是敗下陣來，淪為了東亞與美國的背景板。

一個(gè)業(yè)務(wù)、一家公司的落后，可能是管理、技術(shù)和資金等問題造成的；然而，整個(gè)產(chǎn)業(yè)集體潰敗的背后，顯然有更復(fù)雜的成因。

輝煌與倒退

雖然各家機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)口徑略有不同，但無可爭(zhēng)議的是：歐洲半導(dǎo)體的爆發(fā)始于上世紀(jì)90年代。彼時(shí)，歐洲巨頭在功能機(jī)、燃油車等終端市場(chǎng)一路攻城掠地，為其提供原材料的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也跟著吃香喝辣。

在那個(gè)年代，芬蘭諾基亞、瑞典愛立信、德國西門子，各個(gè)都是一手造手機(jī)、一手造芯片的全能冠軍。

以功能機(jī)為起點(diǎn)，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在此后20年迅速開枝散葉，覆蓋了多條關(guān)鍵賽道。當(dāng)時(shí)的盛況，完全可以用一個(gè)詞來形容——滿手好牌。

例如在存儲(chǔ)領(lǐng)域，歐洲的英飛凌就曾是一方霸主。

2004年時(shí)，英飛凌的市場(chǎng)份額擠進(jìn)全球前四，與今日壟斷該市場(chǎng)三星、SK海力士、美光打得有來有回。同一時(shí)期，英飛凌為了和韓國人打擂，還準(zhǔn)備投資建造全球第二座12英寸晶圓廠。

英飛凌當(dāng)時(shí)的內(nèi)存工廠（紅色部分）

而英飛凌的另一個(gè)業(yè)務(wù)基帶芯片，當(dāng)時(shí)則包攬了初代iPhone到iPhone 3GS的訂單，風(fēng)光無限。

不僅如此，連如今備受關(guān)注的手機(jī)處理器，歐洲其實(shí)也早有布局。2009年，意法半導(dǎo)體和愛立信兩家歐洲巨頭成立了合資公司，其生產(chǎn)的手機(jī)處理器，一度吸引了包括三星在內(nèi)的手機(jī)廠商。

至于汽車芯片，那更是歐洲半導(dǎo)體的看家本領(lǐng)。英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦三家巨頭，至今仍是該賽道的前五名。

然而，剛爬到半山腰的歐洲半導(dǎo)體企業(yè)，卻仿佛吃錯(cuò)藥了一般，紛紛做出了一個(gè)毀滅性的決定——分拆。

在今天的中國，幾乎沒有企業(yè)不喜歡“高科技”這一光環(huán)；但彼時(shí)的歐洲人卻認(rèn)為，拆分掉財(cái)務(wù)表現(xiàn)較差的半導(dǎo)體部門，可以讓公司聚焦于高利潤業(yè)務(wù)，且更受二級(jí)市場(chǎng)青睞。

例如在2005年，飛利浦的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)受到行業(yè)周期沖擊，一年時(shí)間利潤率從10%降到了2%。同年年底，飛利浦CEO公開表示，會(huì)將其拆分或出售，專注于更穩(wěn)定的醫(yī)療系統(tǒng)、照明、電器等領(lǐng)域。

此言一出，股價(jià)當(dāng)即暴漲，突破了該年度的歷史新高。

但出乎歐洲人意料的是，許多被拆分出去的業(yè)務(wù)，很快遭到了逐個(gè)擊破。從西門子半導(dǎo)體獨(dú)立出來的英飛凌，就是個(gè)典型案例：

2006年，它先是讓內(nèi)存部門自立門戶，改名成了奇夢(mèng)達(dá)。

英飛凌固然在內(nèi)存市場(chǎng)取得了不少成就，但由于內(nèi)存是門典型的周期型行業(yè)，經(jīng)常在盈虧線上下反復(fù)橫跳，因此在英飛凌眼中，這顯然不是什么好生意。

結(jié)果在2007年，存儲(chǔ)市場(chǎng)進(jìn)入下行周期。三星主動(dòng)發(fā)難，高舉反周期的大刀瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，準(zhǔn)備加劇行業(yè)嚴(yán)寒。奇夢(mèng)達(dá)沒扛過冬天，很快以破產(chǎn)告終。

后來，由于基帶芯片業(yè)務(wù)反復(fù)被高通吊打，又丟掉了蘋果訂單。2010年，不耐煩的英飛凌又將該業(yè)務(wù)出售給了英特爾，最后又輾轉(zhuǎn)落入蘋果手中。

英飛凌的故事，就是歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影：

2010年前后，曾經(jīng)與美、日、韓四分天下的歐洲企業(yè)，仿佛被下了降頭一般，接連遭遇了多場(chǎng)大敗，將內(nèi)存、基帶芯片、手機(jī)芯片等傳統(tǒng)藝能丟得一干二凈。

全面收縮的背后，到底發(fā)生了什么？