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02.玩法之變

不一樣的玩家，自然會(huì)有不一樣的玩法。目前來看，有這么幾個(gè)變化：

糧草變化：要發(fā)展氫能源，就要有低成本的氫燃料。就像新能源要有低價(jià)格的鋰礦、鋰電池；光伏要有低價(jià)格的硅料、電池片一樣。盡管價(jià)格會(huì)有波動(dòng)，但考慮到能量密度等指標(biāo)，能源價(jià)格還是處于一個(gè)下降的狀態(tài)才能促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

日本本土資源并不豐富，氫氣還需要從澳洲進(jìn)口。但中國(guó)就不同了，煤炭資源豐富、化工業(yè)發(fā)達(dá)、旺盛的光伏產(chǎn)業(yè)推動(dòng)水制氫等等，這些要素都可以大規(guī)模降低氫氣成本。

這其中電解水制氫的主要成本是電費(fèi)，占到80%左右，而光伏、風(fēng)電價(jià)格降低，會(huì)推動(dòng)電解水制氫成本降低。而當(dāng)電價(jià)降至0.45元每度時(shí)，生產(chǎn)的氫氣和汽油相比，不考慮其他建設(shè)成本，就已經(jīng)具有較高的經(jīng)濟(jì)性了。

場(chǎng)景變化：豐田技術(shù)實(shí)力很強(qiáng)，所以選擇的方案也是終極的“氫燃料電池乘用車”。乘用車這個(gè)方案可以算是“從0到1”，很有先鋒氣質(zhì)，但一步到位跨度太大、困難太多，成本和可靠性成為兩大枷鎖，鎖住了氫能源發(fā)展的腳步。

而目前國(guó)內(nèi)發(fā)展氫能源就采取了“0.5”的路線，先從商用車?yán)缰乜?、叉車、大巴公交等領(lǐng)域入手。這個(gè)做法一方面可以保證需求更加剛性、明確，另外很重要的是，也可以和鋰電池做補(bǔ)充。

鋰電技術(shù)目前有兩個(gè)瓶頸：一是續(xù)航里程不足，二是充電時(shí)間過長(zhǎng)。這對(duì)于需要長(zhǎng)距離運(yùn)行，且對(duì)成本更加敏感的商用車而言，氫燃料電池才是性價(jià)比更高的選擇。大多數(shù)純電動(dòng)重卡續(xù)航里程僅在300公里左右，充電時(shí)間超過一小時(shí)。而要增加續(xù)航，就要增加電池體積，這也會(huì)帶來安全隱患。

而氫電重卡就高效不少，可以實(shí)現(xiàn)500公里以上續(xù)航里程，未來會(huì)達(dá)到800-1200公里，加氫只要10-15分鐘。

所以，在替換燃油車、柴油車的過程中，乘用車以電動(dòng)為主，商用車尤其重卡類以氫能為主可能更加可行。畢竟，要在同一個(gè)領(lǐng)域，同時(shí)打贏兩場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)也不一定可行。錯(cuò)位就可以保證產(chǎn)業(yè)生存空間，也讓產(chǎn)業(yè)有利潤(rùn)。

更重要的是，在發(fā)展中解決問題。只有商業(yè)發(fā)展了，氫能源被用起來了，成本也才可能繼續(xù)降低。這個(gè)路徑就是當(dāng)年新能源、光伏的發(fā)展路徑。

而通過過去幾年的發(fā)展，氫燃料電池成本已經(jīng)在下降了。比如核心的膜電極，鴻基創(chuàng)能的國(guó)產(chǎn)膜電極成本就從2020年開始下降了50%，公司規(guī)劃未來依然要下降50%。

所以，場(chǎng)景變化，帶來的是產(chǎn)業(yè)更加穩(wěn)步的推進(jìn)。

補(bǔ)貼變化：對(duì)于新興產(chǎn)業(yè)，要通過產(chǎn)業(yè)政策、補(bǔ)貼等方式來推動(dòng)，這已經(jīng)是全球都認(rèn)可且采用的模式。補(bǔ)貼對(duì)于氫能源行業(yè)也非常重要，就像2020年，由于補(bǔ)貼政策出臺(tái)的滯后，行業(yè)發(fā)展大幅受挫，全行業(yè)整車產(chǎn)量?jī)H1100多輛，和去年比減少了57%。

當(dāng)然，補(bǔ)貼也是雙刃劍，不加管理的補(bǔ)貼也會(huì)導(dǎo)致魚目混雜，這在新能源發(fā)展中已經(jīng)有一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。所以，氫能源相關(guān)政策采用的是“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”，把撒胡椒面的補(bǔ)貼，改為更精準(zhǔn)的獎(jiǎng)勵(lì)：

獎(jiǎng)勵(lì)總金額固定，先完成指標(biāo)的企業(yè)先領(lǐng)取，來得晚干瞪眼。這個(gè)做法既給行業(yè)吹了暖風(fēng)，也會(huì)加速產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰，以及促進(jìn)關(guān)鍵領(lǐng)域的突破。

人心之變：資本市場(chǎng)上，鋰電池領(lǐng)域?qū)幍聲r(shí)代、比亞迪雙雙突破萬億，光伏領(lǐng)域隆基、通威股份帶來5倍、10倍回報(bào)；誰還能對(duì)能源革命不動(dòng)心呢？而在地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上，合肥、上海都在新能源領(lǐng)域建樹頗豐，氫能源現(xiàn)在是剛起步，既能拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、又能實(shí)現(xiàn)減排，誰又不想引進(jìn)來發(fā)展發(fā)展呢？

資本變化：過去氫能源行業(yè)發(fā)展緩慢，一方面是產(chǎn)業(yè)問題，另一方面是缺錢。如今也迎來了變化，碳中和國(guó)家戰(zhàn)略下，氫能源行業(yè)迎來前景，硬科技也被資金更加青睞。去年甚至有不少消費(fèi)基金、互聯(lián)網(wǎng)基金來參與氫燃料電池項(xiàng)目。不管目的如何、專業(yè)性如何，但總歸給產(chǎn)業(yè)帶來了更多“水源”。

與此同時(shí)，科創(chuàng)板、北交所也給企業(yè)融資打開了更廣闊、便捷的渠道。當(dāng)然，投資人也要理性理解上市，上市只是打開了融資渠道，可以有更多資金去做更大的拓展，并非意味著上市就是高等、或者是終點(diǎn)。

總結(jié)來看，玩法的變化，綜合在一起，都會(huì)形成一個(gè)效應(yīng)：促進(jìn)行業(yè)成本快速下降，形成強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性。