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從ToB到ToG，失衡的情報戰(zhàn)

如果僅從商用層面上理解拆解江湖的風云激蕩，“尚有一間之未達”。否則何以理解各大拆機機構近些年為何頻頻發(fā)布BOM之區(qū)域性變化？

最典型的例子莫過于當年剛剛從華為品牌中剝離出來的榮耀。

2021年，日本FTS拆解后的榮耀X30顯示，美國零部件占總成本的39%。這比華為2020年春季以榮耀品牌推出的30S大幅增長了29個百分點，這意味著美國零部件已經在大多數(shù)核心領域取代了中國零部件，包括主處理器和5G芯片組；中國零部件份額則下降了27個百分點，降至10%左右。同一年，該機構的一份報告顯示，小米于2021年推出的可折疊手機Mi X Hold的美國零部件份額為26%。Oppo的Reno6 Pro+的美國份額為31%。

拆解機構所提供的最原始、最前沿和最鮮活的物料清單，直觀地顯示了中國智能手機的供應鏈變遷和國產化率的起伏，機身內的每一細微之處，都撩撥著大洋彼岸對華芯片監(jiān)管部門的神經。

去年9月，美國商務部部長雷蒙多訪華期間，華為Mate60系列實現(xiàn)了“突襲”，該機型搭載自研麒麟9000S 5G芯片，宣告了美國對華為5G芯片封鎖的失敗。在揶揄雷蒙多代言華為的輿論場上，TechInsights所扮演的角色其實不應缺位。正是他們在第一時間把Mate60運送到渥太華總部急速拆解，在第一時間為華為突圍成功的實錘送上了“助攻”。

為了進一步追蹤華為新品手機的供應商來源，今年5月份，TechInsights迫不及待地辦了一場線上拆解華為Pura70系列的發(fā)布會——發(fā)布會上TechInsights承認，Pura70 Pro機型超過50%的零部件其實還處在“尚未識別狀態(tài)”。

拆解清單顯示華為Pura70國產化率高達90%以上，Pura70 Pro雖然國產化率稍低，但在LPDDR5運行內存和圖像傳感器兩大物料上實現(xiàn)了重大突破：前者實現(xiàn)了SK海力士和國產廠商的雙供應模式，后者除了攝像頭后置廣角和超廣角用了Sony CIS傳感器（超廣角是索尼IMX989）之外，其余均被豪威取代（如下圖）。

為何TechInsights在過半數(shù)物料尚未識別情況下就如此急迫召開線上宣講會，除了同行的內卷壓力之外，更主要的目的也許是要給“有關部門”一個交代。

草蛇灰線之下，查閱“拆解”與美國商務部的利益觀切點，就可以發(fā)現(xiàn)不少國會議員早在2020年就意圖把實體清單管控和“危險企業(yè)”的物料清單進行掛鉤，以實施強監(jiān)管。

以美國眾議院國土安全委員會主席Michael McCaul為例，多年來他密集向行政團隊尤其是商務部部部長雷蒙多施壓，要求其以季度的形式向其呈現(xiàn)華為、中芯國際總許可申請數(shù)（如下圖），以及相關通過率和否決率，其目的在于進一步審查總許可申請數(shù)和對通過數(shù)進行二次審核，比對物料清單上的供應商名單，實施點穴式精準打擊。

2020年11月-2021年4月，美國商務部信息顯示，華為許可申請總量169個，113個通過，通過率接近70%

進一步，我們通過登錄usaspending這樣一個能查閱美國聯(lián)邦政府2000年以來政府資金使用情況的網站，發(fā)現(xiàn)美國國務院（DOS）、商務部（DOC）長期是TechInsights的重要金主，2023和2024（截至目前）收到過DOS和DOC多筆總價值超過50萬美元的資助。

作為一家總部在渥太華的逆向工程機構，TechInsights來自政府的資金源100%來自美國，這不僅讓人生疑。

無獨有偶，日本FTS也帶有濃重的政府背景，其CEO柏尾南壯曾在日本財務省供職四年，并且在加拿大聯(lián)邦政府涉日制造部門工作多年，目前仍是美國美國海軍學院（US Naval Institute）的終身成員。

逆向工程的江湖，從ToB端商界暗戰(zhàn)的“陰謀”逐漸轉為和媒體智庫合作方式下的“陽謀”，進而成為政府部門信息情報搜集的前哨戰(zhàn)，在波譎云詭的不確定地緣政治風潮下，這種趨勢不可不察。

我們的對策在哪里？

由于用于拆機的物品絕大部分都是日用電子消耗品，甚至商用、乘用車也可以看作消費類耗材，所以無法用進出口管控的方式切斷外界獲取拆解標的渠道。

但必須要指出的是，當海外諸多拆機機構開始通過芯片絲印進行物料物流源追查，通過對芯片內部電路的提取與分析、整理，實現(xiàn)對芯片技術原理、設計思路、工藝制造、結構機制等方面的深入洞悉，其目的往往已經超出的一般意義上的商用，可以說這就是赤裸裸的帶有國家高科技比拼意義上的信息戰(zhàn)，數(shù)據戰(zhàn)。

在心智觀察所舉辦的首屆線下沙龍活動上，美國凱騰律師事務所上海辦公室合伙人韓利杰表示，美國商務部等相關部門還會通過“暗門人脈”的方式進一步搜集所謂敏感管控企業(yè)的產品信息，用意昭昭可見一斑。

然而，非常遺憾的是，雖然我國長期是手機、電腦全球頭號消費大國，市場龐大，但卻始終未能孵化出有全球影響力的公共逆向工程平臺，主要原因之一在于提供資訊、信息服務的拆機機構很難有持續(xù)性的買家，即便是形成了有一定特色的拆解方法論，但也基本僅限于物料分析，無法搭建數(shù)據、媒體平臺、渠道管控等立體化的逆向工程團隊。

數(shù)據安全，信息主權要求我們必須做出有效的相應對策，僅憑發(fā)燒友開機測評的“游擊隊”無法抵抗海外強大的正規(guī)軍，需要形成一只國家隊力量，針對研究海外逆向工程新的生存樣態(tài)和經營模式，在關鍵物料上做出反偵察措施，比如強化用于系統(tǒng)級芯片（SoC）設計中物理不可克隆功能（PUF）IP的研發(fā)和落地等。

其次，可以考慮以“以舊換新”為錨點，加強逆向工程團隊訓練。新能源電池的回收和梯度利用，讓國內電池拆解市場突然變得火熱，在如何有效拆解電池，電池壽命分析層面上，我國已經成為全球第一梯隊，可以適時出海，主動出擊，參與逆向工程標準制定。

急速挾山超海，不忘腳下暗礁。比亞迪、吉利汽車品牌的成長其實離不開企業(yè)內部對逆向工程團隊的長期支持，一些為我所用的經驗同樣可以作為御敵之利器。信息戰(zhàn)背景下的拆解江湖，需要我們一起來將其拆解之。

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