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小鵬汽車今日發(fā)布了 2023 第二季度財報。

2023 年第二季度，小鵬汽車營收為 50.6 億元（約合 7 億美元），同比下滑 32% ，環(huán)比增長 25.5%；凈虧損 28 億元（約合 3.9 億美元）。

截至 2023 年 6 月 30 日，小鵬汽車持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、限制性現(xiàn)金、短期投資和定期存款總額為 337.4 億元（約合 46.5 億美元），而截至 2023 年 3 月 31 日為 341.2 億元。

在運營業(yè)績上，隨著小鵬 G6 成為爆款產(chǎn)品，小鵬從 7 月開始，月銷量重回 1 萬臺大關(guān)。但攤平到整個二季度看，還是略微受到前幾個月銷量不振的拖累。但相比起 2023 年第一季度，小鵬的二季度總銷量有了明顯的提升。

2023 年第二季度，小鵬汽車交付了 23,205 輛汽車，相比 2023 年第一季度的 18,230 輛增長了 27.3%。2023 年 7 月，小鵬汽車交付了 11,008 輛汽車。截至 2023 年 7 月 31 日，小鵬汽車今年共交付了 52,443 輛汽車。

而小鵬依舊將建設(shè)自有補能網(wǎng)絡(luò)作為重要的發(fā)展方向，目前擁有的自有補能體系在所有車企中名列前茅。

截至 2023 年 6 月 30 日，小鵬自營充電站網(wǎng)絡(luò)進一步擴大到 1024 個，其中包括 824 個小鵬自營超級充電站（SCS）和 200 個目的地充電站（DCS）。

攤開來看，小鵬的 2023 年第二季度總營收為 50.6 億元，雖然不及 2022 年第二季度的 74.4 億元，但相比 2023 年第一季度的 40.3 億元已經(jīng)有了明顯增幅，整體大增 25.5%。

這也證明，隨著新品 G6 的熱度回歸，P7i 和 G9 的熱度被盤活，小鵬的競爭力和市場熱度正在重回巔峰時刻。

2023 年第二季度，小鵬汽車的毛利率為 -3.9%，而 2022 年第二季度為 10.9%，2023 年第一季度為 1.7%。汽車銷售毛利率為 -8.6%，而 2022 年第二季度為 9.1%，2023 年第一季度為 -2.5%。

從數(shù)據(jù)上來分析，小鵬 2023 年二季度的毛利率無論是同比還是環(huán)比依舊不太好看。但從詳細的支出分析，我們的確不能只看毛利率而枉顧小鵬在研發(fā)上的高投入。

作為一個時刻將 “智能化” 作為企業(yè)座右銘的車企，小鵬汽車哪怕在總營收和毛利率不亮眼的當(dāng)下，依舊把 “重研發(fā)、高投入” 作為行動的綱領(lǐng)，這一點在財報中體現(xiàn)的非常明顯。

2023 年 Q2，小鵬汽車的研發(fā)費用為 13.7 億元（約合 1.9 億美元），相比 2022 年同期 12.6 億元增加了 8.1%，相比 2023 年第一季度的 13.0 億元也有所增加。

從歷史上來看，“再苦也不能苦研發(fā)” 是一個企業(yè)能否笑到最后的重要指標(biāo)。而小鵬的做法也收獲了國際汽車巨頭大眾集團的青睞和認可。

就在剛剛過去的 7 月 26 日，小鵬汽車官宣與大眾汽車集團達成長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。根據(jù)公告，小鵬汽車和大眾汽車集團將發(fā)揮各自優(yōu)勢，基于小鵬汽車的 G9 車型平臺、智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件，共同開發(fā)兩款大眾汽車品牌 B 級電動汽車。

同時，小鵬汽車將以每 ADS 15 美元的價格向大眾汽車集團發(fā)行約占交易完成后 4.99% 的 A 類普通股，總值約 7 億美元。

未來，雙方將在電動車平臺、軟件技術(shù)和供應(yīng)鏈等多個領(lǐng)域進一步探索長期合作機會。此次小鵬汽車和大眾集團的合作將創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)，雙方將從供應(yīng)鏈成本優(yōu)化、新車型開發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用等層面實現(xiàn)利益共創(chuàng)，共同邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

這也證明，小鵬在座艙、智能駕駛、三電技術(shù)上的高研發(fā)投入讓其建立起了屬于自己的技術(shù)護城河。特別是在智能駕駛的領(lǐng)域，小鵬的 XNGP 成為了國內(nèi)的第一梯隊，在該領(lǐng)域成為唯一可以和特斯拉相提并論的新勢力車企。

就在剛剛過去的 8 月 17 日，小鵬率先在北京實現(xiàn)了不依賴高精地圖的城市 XNGP，技術(shù)的落地速度甚至超越了華為的 NCA。根據(jù)媒體的反饋，小鵬不依賴高精地圖的 XNGP 表現(xiàn)甚至優(yōu)于有高精地圖的版本。

傳統(tǒng)的車企基于高精地圖的城市輔助駕駛限制大、難推廣。不僅受限于高精地圖的更新難題，更難讓 3、4 線城市體驗到最新的技術(shù)。而小鵬無高精地圖的 XNGP 讓其展現(xiàn)出快速推廣、快速下沉的潛力。

根據(jù)小鵬的銷售指引，第三季度預(yù)期交付量為 39,000-41,000 臺，收入 85-90 億元。平均來推算，小鵬汽車第三季度的月銷量將達到 1.3 萬臺以上。

這樣的預(yù)期相比第二季度增長 67.9% 至 77.8%，同時創(chuàng)下歷史新高。小鵬 G6 將會在近期完成產(chǎn)能爬坡，大量訂單會得以釋放；而傳聞中 G9 的改款車型 G9i 預(yù)計也會在年底推出。

從今年第一季度的谷底到第二季度的環(huán)比增長，到 G6 的爆款和大眾的牽手，小鵬已經(jīng)完成了 “觸底反彈” 的轉(zhuǎn)變。而堅定走 “智能化” 路線的小鵬，也正在不斷擴大自己和其他車企間的代差鴻溝。

在保證產(chǎn)能和 G9 改款產(chǎn)品力的前提下，小鵬的第三季度營收具備很大的上升潛力。