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車市月觀察 | 新能源汽車的上半年:東方要比西方亮
最后更新: 2021-07-22 18:45:50出品:觀察者網(wǎng)汽車頻道【官方號:引擎視線】
作者:潘昱辰 編輯:婁兵
從乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)來看,6月新能源乘用車零售銷量達(dá)到22.96萬輛,同比增長177.7%。其中比亞迪以40317輛居首、上汽通用五菱以31285輛緊隨其后、特斯拉中國為28138輛、廣汽埃安為10403輛。除以上車企外,其余品牌月銷量均未過萬。
今年上半年,新能源乘用車零售達(dá)到100.7萬輛,同比增長220.9%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)此前預(yù)測,新能源乘用車預(yù)計(jì)全年銷量達(dá)240萬輛,就現(xiàn)階段表現(xiàn)來看,實(shí)際銷量有望超出較多。
純電:自主品牌合圍對手
今年上半年,純電動(dòng)汽車共計(jì)銷售83.65萬輛,同比增長232.4%,市場份額達(dá)到8.4%;其中僅6月純電動(dòng)汽車即售出18.65萬輛,同比增長181.7%。
具體到各品牌車型,上市不到一年時(shí)間的上汽通用五菱宏光MINI EV繼續(xù)高居榜首,6月賣出2.9萬輛,今年上半年累計(jì)銷量已達(dá)到15.8萬輛。業(yè)內(nèi)人士指出,作為一款平均售價(jià)僅3萬元左右的A00級小車,盡管五菱宏光MINI EV本身不能幫助公司獲取太多盈利,但上汽通用五菱可藉此賺取大量新能源積分。
在其他銷量較高的純電動(dòng)車型中,諸如長安奔奔EV、歐拉黑貓、奇瑞eQ、廣汽埃安S等均為小型或緊湊型車。
唯一的例外是比亞迪的旗艦漢EV,該車型今年上半年總銷量接近4萬輛,僅次于五菱宏光MINI EV和廣汽埃安S。這款最高售價(jià)在27萬元以上的中型轎車上市已經(jīng)一年時(shí)間,在沒有新車型推出的前提下,6月銷量依舊保持在接近6000輛的高水準(zhǔn),也是中國品牌中唯一能夠躋身豪華轎車競爭的車型。
整體表現(xiàn)來看,純電動(dòng)汽車市場基本被自主品牌和獨(dú)資的特斯拉瓜分殆盡,燃油汽車領(lǐng)域極為強(qiáng)勢的合資品牌則毫無存在感。在所有合資品牌純電動(dòng)車型中,銷量最高為上汽通用別克微藍(lán)6,但月銷不足3000輛,上半年累計(jì)不足8000輛;第二名為華晨寶馬iX3,在今年1月官降7萬元后市場表現(xiàn)取得了一定的進(jìn)步,但月銷仍不足2000輛。
而在合資品牌純電車型中,表現(xiàn)最令人失望的莫過于基于MEB平臺的大眾ID.系列。首批上市的兄弟車型ID.4 X/ID.4 CROZZ上半年累計(jì)銷量不到3000輛。盡管大眾隨即上市了尺寸更大性價(jià)比也更高的車型,但面對不斷揮舞價(jià)格屠刀的特斯拉和產(chǎn)品力不斷收獲認(rèn)可的自主品牌,其市場前景同樣將承受不小的壓力。
插混:比亞迪占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢
今年上半年,插電混動(dòng)汽車共計(jì)銷售17.06萬輛,同比增長174.6%,市場份額為1.7%;其中僅6月插電混動(dòng)汽車售出4.31萬輛,同比增長161.4%。
在插電混動(dòng)市場,憑借上半年發(fā)布的三款DM-i超級混動(dòng)車型,比亞迪尚未完全發(fā)力的前提下,已取得絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。
今年6月,比亞迪在銷量最高的5款車型中占據(jù)4席。其中最先開啟交付的秦PLUS DM-i當(dāng)月銷量超過9000輛,在所有新能源汽車中高居第四。今年上半年累計(jì)銷量已突破2.1萬輛,在所有新能源汽車中躋身前十。
事實(shí)上,比亞迪DM-i更接近于燃油車的替代品,憑借低油耗以及響應(yīng)快、平順好等電動(dòng)車特性,以及部分地區(qū)免購置稅、免費(fèi)上牌等政策優(yōu)勢,DM-i車型一經(jīng)推出便吸引大量客戶下訂?,F(xiàn)階段受限于產(chǎn)能不足,比亞迪DM-i車型的交付量還比較有限,但在市場表現(xiàn)中已經(jīng)能夠力壓不少合資品牌的燃油車型。
不過,DM-i目前大部分訂單仍集中于秦PLUS、宋PLUS兩款緊湊型車上,作為旗艦SUV的唐DM-i尚不足以威脅理想ONE在中高端市場中的地位。作為插混汽車銷量前五中唯一的非比亞迪品牌車型,理想ONE僅6月即售出7713輛;同時(shí),其也是今年上半年累計(jì)銷量最高的插電混動(dòng)車型,共計(jì)銷售超過3萬輛,比去年同期增長了217.4%。
在良好且穩(wěn)定的發(fā)展勢頭中,今年5月,理想ONE推出中期改款車型,配置和售價(jià)均有所提升。盡管這一做法引發(fā)了一部分老車主不滿,7月初又爆發(fā)疑似水銀泄漏事件,但該品牌的整體表現(xiàn)依然保持穩(wěn)定。
除比亞迪和理想汽車之外,其余插混車型的月銷量均不過2000輛。與頹勢的純電動(dòng)車型相比,合資品牌的插電混動(dòng)車型表現(xiàn)還算差強(qiáng)人意:寶馬5系PHEV、大眾帕薩特PHEV等車型的月銷量均在1500輛以上。對于購車者而言,續(xù)航焦慮、各地限行限牌政策以及品牌溢價(jià)等,是他們選擇合資品牌插混車型的主要因素。
但值得一提的是,作為合資品牌中銷量最高的插混車型,寶馬5系PHEV 6月已較去年同期下降了近兩成,與同級別的國產(chǎn)轎車——比亞迪漢DM的較量中處于明顯劣勢。更重要的是,比亞迪將于今年推出漢的DM-i版本,有望進(jìn)一步擴(kuò)大與合資品牌在插混領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。
新勢力:各領(lǐng)風(fēng)騷
在新能源車企中,集中成立于2015年前后的新勢力車企已成為一股不容忽視的力量,在經(jīng)歷殘酷的“百團(tuán)大戰(zhàn)”后,目前已形成蔚來、小鵬、理想三家在美股上市的頭部企業(yè)。而威馬、哪吒、零跑等5萬-20萬元左右的緊湊車市場則構(gòu)成第二梯隊(duì)。
不過,除理想ONE在高端插電混動(dòng)市場一枝獨(dú)秀外,其余以純電車型為主的新勢力銷量均比較有限。今年6月,新勢力中銷量最高的純電動(dòng)車型為小鵬P7,月銷為4750輛,上半年累計(jì)銷量也已逼近2萬輛,但與直接競爭對手比亞迪漢EV相比仍有一定的差距。相較強(qiáng)調(diào)豪華車品質(zhì)的比亞迪漢EV,小鵬P7則以自研自動(dòng)駕駛輔助技術(shù)作為主打,用戶平均年齡也較為年輕。
作為在純電車型中平均成交價(jià)格的最高者,號稱“用戶型企業(yè)”的蔚來的三款車型銷量較為均衡,帶動(dòng)該品牌上半年整體銷量力壓理想汽車,居于新勢力之首。其中,成績最好的蔚來ES6上半年累計(jì)銷量達(dá)到1.8萬輛,同比增長53.9%;去年9月開啟交付轎跑SUV EC6累計(jì)銷量已接近1.5萬輛;旗艦SUV蔚來ES8半年也能售出接近9000輛新車。
與主攻中高端市場的“蔚小理”相比,新勢力第二梯隊(duì)的平均月銷量在3000輛左右,則售價(jià)范圍普遍在5萬-20萬元之間。而它們也各自憑借著的產(chǎn)品特性吸引著差異化的消費(fèi)群體。例如,威馬最新上市的中型SUV——W6以特定場景下的無人泊車作為主要賣點(diǎn);零跑最為暢銷的T03車型和合眾最為暢銷的哪吒V則主攻低端市場,而它們的共性,則是不約而同地選擇討好年輕消費(fèi)者。
同時(shí),與龐大的燃油汽車市場相比,在政策的持續(xù)扶持以及市場接受度的逐漸提高下,新能源汽車長期仍較有良好的發(fā)展前景和增長空間。近一年來,無論是吉利極氪、長城沙龍、長安阿維塔、上汽智己、東風(fēng)嵐圖、北汽極狐等傳統(tǒng)車企推出的全新高端電動(dòng)品牌,還是諸如小米、百度、華為、360等互聯(lián)網(wǎng)科技公司以不同形式參與造車,亦或是恒大、創(chuàng)維等與汽車關(guān)聯(lián)性更小的跨界者:在上一波新造車企業(yè)初步分出高下后,遠(yuǎn)未飽和的新能源汽車市場已經(jīng)迎來了又一輪“百團(tuán)大戰(zhàn)”。
觀察一下:
目前,新能源汽車仍處于由政策導(dǎo)向向市場導(dǎo)向轉(zhuǎn)變的階段,但隨著市場整體由量變引發(fā)質(zhì)變,愿意主動(dòng)購買新能源汽車的消費(fèi)者數(shù)量亦在增加。總得來看,中國新能源汽車市場目前已經(jīng)形成了層次較為分明的格局:
在純電動(dòng)車型中,微小型車市場由宏光MINI EV為首的自主品牌小車占據(jù);緊湊型市場由特斯拉Model 3/Y主導(dǎo);中高端市場則呈現(xiàn)出自主與傳統(tǒng)豪華品牌混戰(zhàn)的局面。
但值得注意的是,相較寶馬iX3、奔馳EQC、奧迪e-tron等傳統(tǒng)豪華品牌的電動(dòng)車,諸如比亞迪漢EV、小鵬P7、蔚來ES6等自主中高端車型也在獲得越來越多國內(nèi)用戶的首肯。
至于插電混動(dòng)車型,比亞迪DM-i在未出全力的前提下,已在緊湊型及以下市場一家獨(dú)大,并具備了威脅同級燃油車的潛力;中高端市場中理想ONE仍擁有較大優(yōu)勢;剩余份額不大的市場則被主流合資及自主品牌的“油改電”車型瓜分。
可以預(yù)見的是,在新能源汽車市場,合資品牌相較自主品牌已不再具備溢價(jià)優(yōu)勢。除了特斯拉之外,“東風(fēng)壓倒西風(fēng)”的局面正在這一新興市場不斷凸顯。
附:2021年上半年中國新能源乘用車銷量榜
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 潘昱辰 
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