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新能源車企集體增發(fā)股票融資,補(bǔ)充運(yùn)營及研發(fā)費(fèi)用
最后更新: 2020-12-17 15:18:08(文/潘昱辰 編輯/徐喆)盡管新冠肺炎疫情對于全球汽車產(chǎn)業(yè)造成重創(chuàng),但在政策與市場的多重利好之下,新能源汽車卻成為了股票市場的香餑餑。趁著這股東風(fēng),全球頭部新能源汽車企業(yè)近日紛紛增發(fā)股票融資,以緩解企業(yè)經(jīng)營與研發(fā)投入帶來的資金壓力。
左起:小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬、蔚來汽車創(chuàng)始人李斌、理想汽車創(chuàng)始人李想
新老勢力集體增發(fā)
12月14日,造車新勢力蔚來汽車披露文件,擬增發(fā)6800萬美國存托股(ADS),增發(fā)價(jià)格為39美元/ADS,據(jù)統(tǒng)計(jì),蔚來此次增發(fā)能夠籌集約26.5億美元(約合人民幣173.5億元)。同時(shí),蔚來還將授予承銷商30天的選擇權(quán),可購買額外的1020萬份美國存托憑證。
值得一提的是,這是自今年4月蔚來落地安徽合肥以來,該公司發(fā)起的第三次增發(fā)行動。今年6月,蔚來便宣布增發(fā)8280萬ADS,定價(jià)5.95美元/ADS,共融資4.92億美元(約合人民幣32.24億元);9月,蔚來再度增發(fā)1.01775億ADS,定價(jià)17美元/ADS,共融資17.3億美元(約合人民幣113億元)。而就在本月11日,蔚來首先披露擬增發(fā)6000萬ADS,僅三日后便將增發(fā)數(shù)提升至目前的6800萬ADS。
蔚來擬增發(fā)6800萬ADS
除蔚來之外,另外兩家在美股上市的中國造車新勢力——小鵬與理想也于日前公布了增發(fā)計(jì)劃。
理想汽車12月4日向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示,公司擬增發(fā)4700萬ADS,每股存托股份代表2股A類普通股,定價(jià)為29美元/ADS。在扣除相應(yīng)的發(fā)行費(fèi)用后,公司預(yù)計(jì)將從此次發(fā)行中獲得約16.002億美元(約合人民幣104.78億元)的凈收益。
如果承銷商行使其選擇權(quán),預(yù)計(jì)凈收益約為18.405億美元(約合人民幣120.6億元)。
12月7日,小鵬汽車披露文件擬增發(fā)4000萬ADS;12月9日,小鵬進(jìn)一步宣布擬增發(fā)4800萬ADS,每股存托股份代表2股A類普通股,定價(jià)為45美元/ADS,擬募資總額達(dá)到21.6億美元(約合人民幣141.44億元),創(chuàng)下中概股史上最大規(guī)模首次股票增發(fā)。
此外,承銷商將有30天的選擇權(quán),可以額外購買不超過720萬ADS。
小鵬汽車擬增發(fā)4800萬ADS
除了成立時(shí)間不長的“造車新勢力”外,宣布增發(fā)的還有像比亞迪這樣的國內(nèi)新能源汽車龍頭企業(yè)。
12月1日,比亞迪董事會披露公告稱,已向中國證監(jiān)會提交了新增發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)交所主板上市的申請材料,擬發(fā)行數(shù)量不超過2019年度股東大會召開日(即2020年6月23日)已發(fā)行H股股份總數(shù)的20%。外界推測,其募資金額或超過300億港元(約合人民幣253.57億元)。
據(jù)悉,在11月30日,證監(jiān)會已收到比亞迪提交的本次H股發(fā)行的申請材料,并將在5個(gè)工作日內(nèi)就是否受理該行政許可申請或要求補(bǔ)正材料通知比亞迪。12月8日,比亞迪進(jìn)一步披露公告稱, 證監(jiān)會已對其提交的 H 股發(fā)行申請材料進(jìn)行了審查,決定對申請予以受理。但此次H股發(fā)行尚需取得證監(jiān)會、香港聯(lián)交所等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)和/或批準(zhǔn),仍存在不確定性。
比亞迪披露公告稱,證監(jiān)會已受理此次H股增發(fā)申請
無獨(dú)有偶,中國新能源車企之外,全球新能源汽車“領(lǐng)頭羊”特斯拉也向SEC提交文件,表示其與高盛、花旗等銀行達(dá)成了股權(quán)分配協(xié)議,擬增發(fā)股份,預(yù)計(jì)籌資至多50億美元(約合人民幣327.4億元)。
- 責(zé)任編輯: 潘昱辰 
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