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汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈 Tier1 系統(tǒng)集成廠商目前處于國(guó)際寡頭壟斷的市場(chǎng)格局，全球前十大汽車電子供應(yīng)商擁有 70%市場(chǎng)占有率。即使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也被博世、大陸、電裝等國(guó)際 Tier1（一級(jí)供應(yīng)商）巨頭所壟斷。在汽車電子領(lǐng)域，我國(guó)當(dāng)前缺乏一個(gè)世界級(jí)的 Tier1 供應(yīng)商，而華為在 2019年 4 月的上海車展首次以 Tier1 的定位亮相，展出了 MDC、智能互聯(lián)、mpower、華為云、三類傳感器等配套解決方案，彰顯了華為進(jìn)軍汽車電子的雄心。

本期的智能內(nèi)參，我們推薦來自中信證券的報(bào)告《華為智能汽車深度解析》， 深度解析華為智能汽車業(yè)務(wù)。

一、定位全球 Tier1 供應(yīng)商

乘用車市場(chǎng)規(guī)模大，全球乘用車年?duì)I收超萬億美元。statista 數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球乘用車總銷量為 5700 萬輛，銷售額為 1.3 萬億美元，2022 年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 1.5萬億美元。2018 年中國(guó)乘用車市場(chǎng)規(guī)模約 5100 億美元，銷量約為 2400 萬輛。預(yù)計(jì)到 2022年中國(guó)乘用車市場(chǎng)將規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)到 6300 億美元，銷量達(dá)到 2900 萬輛。

全球乘用車年銷售額（億美元）與銷售量（百萬量）

中國(guó)乘用車年銷售額（億美元）與銷售量（百萬量）

汽車電子零部件占比在持續(xù)提升，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)數(shù)千億美元量級(jí)。全球汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模近年保持相對(duì)穩(wěn)定，2018 年市場(chǎng)規(guī)模為 9490 億美元（2017 年為 9534 億美元）。但全球汽車電子零部件市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提高，根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2018 年為 2175億美元，該網(wǎng)預(yù)測(cè) 2020 年將達(dá)到 2400 億美元（CAGR=5%）。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)測(cè)算，電子零部件比例從 2013 年的 18%提高到 2018 年的 23%。中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)目前比重較低，2018 年測(cè)算僅為 14%。根據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心測(cè)算，預(yù)計(jì) 2020 年電子零部件占整車比重將達(dá)到 50%。

全球汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

全球汽車電子零部件市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

不僅全球，車聯(lián)網(wǎng)+自動(dòng)駕駛在中國(guó)也將成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力，預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)超千億人民幣。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將從 2017 年的 2696 億元增長(zhǎng)到 2021 年的 4014 億元，用戶數(shù)將從 1164 萬增長(zhǎng)至 4097 萬，滲透率將會(huì)提高到21.1%。其中自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將連續(xù)保持 10%以上的高增長(zhǎng)，2022 年將達(dá)到 1275億元。自動(dòng)駕駛與車輛網(wǎng)的驅(qū)動(dòng)將帶動(dòng)智能汽車行業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模

中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模

智能駕駛及車聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)大市場(chǎng)，但主要被國(guó)際 Tier1 巨頭所壟斷。2016 年全球排名前十的 Tier1 公司合計(jì)占比規(guī)模在 32%左右。博世、大陸、電裝為汽車電子的第一梯隊(duì)，其中博世在全球汽車電子領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為 20%，與大陸市場(chǎng)份額基本持平。在中國(guó)市場(chǎng)上，博世、大陸、電裝排名前三，博世以 11.6%的份額居于首位。

全球汽車零部件市場(chǎng)份額測(cè)算（前10名）

中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息預(yù)測(cè)全球電子零部件 2019 年的市場(chǎng)規(guī)模約為 2285 億美元（市場(chǎng)規(guī)模大），且電子零部件占汽車零部件的比例在不斷提升，市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大（前景向好），且主要市場(chǎng)皆被國(guó)際巨頭壟斷（技術(shù)壁壘高）。作為中國(guó) ICT 領(lǐng)域?qū)嵙ψ顝?qiáng)的公司，華為入局智能汽車，定位為 Tier1 供應(yīng)商，實(shí)在情理之中。

基于華為在 5G、IoT、通訊領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及近年來的深入布局，華為有望在智能汽車及車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域獲得一定市場(chǎng)份額，收入增量有望達(dá)到數(shù)百億美元。參考華為在手機(jī)領(lǐng)域的表現(xiàn)，我們預(yù)計(jì)華為在智能汽車電子零部件的銷售有望在未來十來年的時(shí)間內(nèi)達(dá)到 500 億美金的量級(jí)，成為和博世比肩的汽車電子巨頭。