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新進(jìn)者可能被淘汰或并購(gòu)

“中國(guó)Robotaxi的競(jìng)爭(zhēng)格局已初具雛形，主要參與者為科技公司和自動(dòng)駕駛公司，”頭豹研究院今年1月的研報(bào)寫道，目前資源正向頭部集中，賽道中其他企業(yè)和新進(jìn)入者或面臨淘汰、被并購(gòu)的命運(yùn)。

與百度相比，小馬智行、AutoX和元戎啟行是近些年新涌現(xiàn)的一批自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司。

小馬智行成立于2016年底。創(chuàng)立該公司前，小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官彭軍曾擔(dān)任百度自動(dòng)駕駛部門首席架構(gòu)師，聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官樓天城也曾就職百度。目前，該公司在中美兩國(guó)同時(shí)布局，落地自動(dòng)駕駛技術(shù)。截至2022年3月，小馬智行估值為85億美元。

AutoX成立于2016年9月，口號(hào)是“平民化自動(dòng)駕駛”。官網(wǎng)稱，該公司中國(guó)目前唯一一家實(shí)現(xiàn)城市公開(kāi)道路完全空車無(wú)人駕駛RoboTaxi運(yùn)營(yíng)的公司，具有國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的Robotaxi車隊(duì)，也是目前國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)獲得深圳、上海、廣州等多個(gè)一線城市自動(dòng)駕駛牌照的公司。

元戎啟行成立于2019年2月。官網(wǎng)介紹，2021年12月，元戎啟行推出面向前裝的L4級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案——DeepRoute-Driver 2.0，成本不到1萬(wàn)美元，是業(yè)內(nèi)平均水平的四分之一。2022年4月，元戎啟行L4級(jí)自動(dòng)駕駛前裝方案車隊(duì)落地深圳，由30輛車組成。

“整個(gè)行業(yè)都在非常積極地將Robotaxi技術(shù)落地?！睒?biāo)普全球移動(dòng)（S&P Global Mobility）的分析師陳文（Owen Chen）表示。

實(shí)際上，Robotaxi只是自動(dòng)駕駛落地的場(chǎng)景之一。

目前，自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用于商用車和乘用車領(lǐng)域。在商用車領(lǐng)域，主要應(yīng)用場(chǎng)景包括港口、礦區(qū)、干線物流、末端物流、市政環(huán)衛(wèi)和園區(qū)；在乘用車領(lǐng)域，車企和投資者主要關(guān)注自主泊車和Robotaxi兩個(gè)賽道。

不同場(chǎng)景的落地難度也各有不同。頭豹研究院研報(bào)指出：

礦區(qū)、環(huán)衛(wèi)、末端物流、園區(qū)、港口、自動(dòng)泊車為低速場(chǎng)景，其中礦區(qū)、港口、園區(qū)和自動(dòng)泊車是封閉半封閉場(chǎng)景，路況較簡(jiǎn)單，但礦區(qū)環(huán)境惡劣，園區(qū)涵蓋自動(dòng)駕駛類型較多，自動(dòng)泊車對(duì)周圍環(huán)境感知精確度較高，因此技術(shù)難度略高；

環(huán)衛(wèi)與末端物流有部分開(kāi)放場(chǎng)景，需應(yīng)對(duì)行人、天氣等狀況，且末端物流有時(shí)需上樓，技術(shù)難度較高；

干線物流與Robotaxi為高速場(chǎng)景，且路況復(fù)雜，對(duì)遠(yuǎn)距離、高精度感知范圍要求高；Robotaxi需載人，安全要求高，且路線不固定，技術(shù)難度高；干線物流路徑單一，工作較簡(jiǎn)單，因此技術(shù)難度略低于Robotaxi。

頭豹研究院2022年1月研報(bào)截圖

據(jù)頭豹研究院測(cè)算，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，干線物流、Robotaxi和礦區(qū)市場(chǎng)空間較大。

到2025年，干線物流市場(chǎng)規(guī)模近萬(wàn)億元，遠(yuǎn)超于其他場(chǎng)景，市場(chǎng)擴(kuò)張迅速；Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3500億元，礦區(qū)為1017億元；港口、泊車與末端物流的市場(chǎng)規(guī)模相近，分別為453億元、442億元與350億元；園區(qū)與環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，分別為112億元與56億元。

頭豹研究院2022年1月研報(bào)截圖

隨著自動(dòng)駕駛成為大勢(shì)所趨，傳統(tǒng)車企和科技公司也希望進(jìn)入該領(lǐng)域分一杯羹。例如，吉利正在構(gòu)建天地一體化高精時(shí)空信息系統(tǒng)，為未來(lái)高級(jí)別智能駕駛提供服務(wù)。華為通過(guò)自研的AI芯片，推出車規(guī)級(jí)智能駕駛計(jì)算平臺(tái)MDC，同時(shí)正在研發(fā)自動(dòng)駕駛采礦和工業(yè)車輛。

百度則在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域規(guī)劃了三種商業(yè)落地模式：一是為主機(jī)廠商提供Apollo自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案；其次是造車，通過(guò)集度汽車整合百度自動(dòng)駕駛方面的創(chuàng)新，把最前沿的技術(shù)第一時(shí)間推向市場(chǎng)；第三就是自動(dòng)駕駛出租車Robotaxi。

百度蘿卜快跑自動(dòng)駕駛出行服務(wù) 圖源：CNBC

5月26日，百度公司董事長(zhǎng)李彥宏在業(yè)績(jī)交流會(huì)上透露，Apollo自動(dòng)駕駛解決方案的總銷售額已突破100億人民幣。2021年，該公司營(yíng)收1245億元，凈利潤(rùn)102億元；研發(fā)費(fèi)用為249億元，但該公司沒(méi)有透露其中有多少用于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。

美聯(lián)社文章指出，百度和其最先進(jìn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)達(dá)到L4級(jí)自動(dòng)駕駛，這意味著他們的自動(dòng)駕駛技術(shù)可以在主駕無(wú)人的情況下運(yùn)行，但是必須提前加載高精地圖，這也就限制了自動(dòng)駕駛汽車的運(yùn)行范圍。

目前，較低水平的自動(dòng)駕駛技術(shù)如自動(dòng)巡航功能，已經(jīng)應(yīng)用了數(shù)十年，近年來(lái)也興起了在高速公路場(chǎng)景下的L3級(jí)自動(dòng)駕駛輔助功能。此外，自動(dòng)駕駛機(jī)器人拖車已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工廠、倉(cāng)庫(kù)和其他嚴(yán)格限定的環(huán)境中。

美聯(lián)社文章認(rèn)為，一旦自動(dòng)駕駛出租車上路，運(yùn)營(yíng)商必須根據(jù)日常的駕駛情況收集行人和當(dāng)?shù)厍闆r的信息，這是一個(gè)非常耗時(shí)的過(guò)程，將會(huì)在一定程度上延緩自動(dòng)駕駛技術(shù)的推進(jìn)速度。

“十字路口仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)，”百度智能駕駛事業(yè)群副總裁魏東表示，在中國(guó)一些城市，行人已經(jīng)習(xí)慣綠燈時(shí)司機(jī)在人行橫道上慢慢穿過(guò)人群，但這對(duì)自動(dòng)駕駛汽車是一個(gè)難點(diǎn)，“我們的車總是給人讓路，最終可能無(wú)法通過(guò)綠燈”。

為了推動(dòng)Apollo自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速落地，百度還與吉利合資成立了集度汽車。6月8日，集度汽車發(fā)布首款汽車機(jī)器人概念車ROBO-01，計(jì)劃于2022年秋季推出其首款量產(chǎn)車型的限定版。李彥宏等高管透露，集度汽車首款量產(chǎn)車的目標(biāo)市場(chǎng)是家庭用車，定價(jià)在20萬(wàn)元級(jí)別，將以特斯拉Model Y為直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

市場(chǎng)上有觀點(diǎn)指出，相比于需要大量投入、但受限于技術(shù)和法規(guī)且短期難以見(jiàn)效的Robotaxi業(yè)務(wù)，集度汽車成為百度目前最可能拿出的利器，也是其在資本市場(chǎng)能夠講述的最好故事。集度于百度而言，也是作為Apollo落地的載體，在為第一種和第三種商業(yè)模式鋪路。

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