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文|王宇波 編輯|一鳴

7月19日，廣汽宣布與寧德時(shí)代成立兩家動(dòng)力電池合資公司，總出資額11億元人民幣，這是今年7月寧德時(shí)代簽下的第三家車企。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前與寧德時(shí)代和合作的車企有宇通，吉利，金龍，江鈴，本田，長(zhǎng)安，北汽新能源，大眾，戴姆勒，寶馬，東風(fēng)，廣汽，上汽。

與車企們爭(zhēng)相“傍上”寧德時(shí)代相似的是在社交網(wǎng)絡(luò)上，談到電動(dòng)汽車鋰電池，人們的第一反應(yīng)也是寧德時(shí)代，大有“電池屆網(wǎng)紅”的趨勢(shì)。同樣風(fēng)光無(wú)限的還有寧德時(shí)代的股價(jià)，上市一個(gè)月，股價(jià)從最初的發(fā)行價(jià)一路飆升到最高的95.08元，市值超過(guò)2000億。

風(fēng)光背后：供應(yīng)產(chǎn)能不足，產(chǎn)品利潤(rùn)下降

兩名分屬于新造車企業(yè)和自主品牌的從業(yè)人員向觀察者網(wǎng)透露，寧德時(shí)代的電池“很難拿”，想要獲得充足的供貨存在困難。而此前一陣鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的威馬汽車電池供應(yīng)商風(fēng)波，也和寧德時(shí)代的供應(yīng)量存在一定關(guān)系。雖然威馬方面已經(jīng)確定將繼續(xù)采用寧德時(shí)代電池，然而不可避免的將遇到硬件成本上升和電池供應(yīng)到不足的問(wèn)題。

寧德時(shí)代在2017年以12GWH的動(dòng)力電池出貨量成為世界第一的動(dòng)力電池生廠商，在國(guó)內(nèi)超越比亞迪的同時(shí)還超過(guò)了給特斯拉供貨的松下。作為國(guó)內(nèi)較早從磷酸鐵鋰開(kāi)始向三元鋰電布局的動(dòng)力電池生產(chǎn)商，“調(diào)頭快，拉的下架子”是寧德時(shí)代逆襲比亞迪的關(guān)鍵詞。

在2018年新能源陳乘用車補(bǔ)貼政策中首次引入電池包能量密度要求，能量密度更高的車型可以獲得更高的補(bǔ)貼系數(shù)。在政策的驅(qū)使和目前的技術(shù)條件下，純電動(dòng)車型只有選擇能量密度更高的三元鋰電，而即便是轉(zhuǎn)型較早的寧德時(shí)代，依舊有將近一半的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能，三元鋰電池產(chǎn)能更多的還在規(guī)劃表上。也因此出現(xiàn)了動(dòng)力電池頭部公司供小于求的局面，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能不足同時(shí)存在。

產(chǎn)能不足，那么自然要增產(chǎn)能。但如何增加產(chǎn)能卻是一道難題，一個(gè)糟糕的例子就在眼前：廣大自行車代工廠在前兩年為了滿足共享單車爆發(fā)式的需求，盲目擴(kuò)充產(chǎn)能，在共享單車一波風(fēng)頭過(guò)去之后，這些擴(kuò)充的產(chǎn)能又成了車廠的負(fù)擔(dān)和銀行的貸款壞賬。而現(xiàn)在，這道難題又?jǐn)[在寧德時(shí)代眼前。

至2017年底，寧德時(shí)代已經(jīng)手握17.09GWH的總產(chǎn)能，而湖西動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目將在2020年投產(chǎn)后新增24Gwh。國(guó)際市場(chǎng)上，在接下寶馬集團(tuán)10億歐元的電池訂單之后，寧德時(shí)代于今年7月9日與德國(guó)圖林根州州政府簽署投資協(xié)議，將花費(fèi)2.4億歐元（約合18.7億元人民幣）在德國(guó)圖林根州建設(shè)鋰電池生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，計(jì)劃2021年投產(chǎn)，2020年達(dá)到全部14Gwh產(chǎn)能。寧德時(shí)代新規(guī)劃的產(chǎn)能大多是符合當(dāng)下乘用車需求的三元鋰電，一旦性能、壽命更好的固態(tài)電池達(dá)到可量產(chǎn)狀態(tài)，現(xiàn)在的三元鋰電池又將會(huì)像磷酸鐵鋰一樣，成為“結(jié)構(gòu)性過(guò)剩產(chǎn)能”。

伴隨著產(chǎn)能提升的，是動(dòng)力電池利潤(rùn)的下降速度。2015年寧德時(shí)代動(dòng)力電池的出貨單價(jià)為2.28元/Wh，2017年已經(jīng)跌至1.41元/Wh，降價(jià)幅度 高達(dá)38%，電池出貨價(jià)格降速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)鋰電池成本的下降速率，利潤(rùn)空間被大大壓縮。

比亞迪青海工廠投產(chǎn)

外部的威脅也在襲來(lái)，擴(kuò)充產(chǎn)能的不止寧德時(shí)代有一家。國(guó)內(nèi)排名前10的動(dòng)力電池生產(chǎn)商基本都在布局?jǐn)U充三元鋰電池產(chǎn)能。此前的中國(guó)“電池老大哥”比亞迪在被寧德時(shí)代逆襲之后很快就緩過(guò)神來(lái)，開(kāi)始追趕，主要干了三件事：一是在青海建設(shè)了產(chǎn)能規(guī)劃高達(dá)24Gwh的三元鋰電池工廠，二是直接拆分比亞迪電池業(yè)務(wù)，成立獨(dú)立電池公司，三是對(duì)外開(kāi)放電池出售業(yè)務(wù)。青海工廠已經(jīng)于今年7月19日投產(chǎn)，明年達(dá)到最大產(chǎn)能。電池業(yè)務(wù)拆分也已經(jīng)在緊鑼密鼓的操作之中，計(jì)劃今年年內(nèi)就將完成。電池外售業(yè)務(wù)則已經(jīng)獲得首個(gè)合作伙伴：長(zhǎng)安汽車，更多的合作對(duì)象還在洽談中。

除了國(guó)內(nèi)同行的“龍爭(zhēng)虎斗”，實(shí)力和資金雄厚的日韓電池生產(chǎn)商，在2016年因?yàn)檠a(bǔ)貼政策原因暫時(shí)離場(chǎng)國(guó)內(nèi)車用動(dòng)力電池市場(chǎng)之后，即將再次入場(chǎng)。今年4月，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)表示新確立的動(dòng)力電池行業(yè)白名單不與補(bǔ)貼掛鉤。在2015年沒(méi)有補(bǔ)貼名錄限制的情況下，日韓電池生產(chǎn)商曾為了扼殺中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，將出貨價(jià)格降低到1元/Wh的虧本價(jià)格，在3年過(guò)去之后，日韓廠商的生產(chǎn)成本相比之前更低，以松下為例，目前面向特斯拉的可盈利供貨價(jià)格已經(jīng)接近1元/wh，1~2年內(nèi)還將降低到0.6~0.7元/wh。相比之下寧德時(shí)代的在2017年的生產(chǎn)成本仍高到0.9元/wh，一旦市場(chǎng)再次完全放開(kāi)，日韓電池廠必將再次玩起價(jià)格戰(zhàn)。

居安思危：深度捆綁車企 加快技術(shù)迭代

文章開(kāi)頭談到的車企們，大部分與寧德時(shí)代簽訂的是采購(gòu)協(xié)議。以大眾集團(tuán)為例，大眾在歐洲與中國(guó)量大市場(chǎng)上已經(jīng)達(dá)成的電池合作采購(gòu)訂單金額高達(dá)200億歐元，在中國(guó)的首家電池合作伙伴即為寧德時(shí)代，不過(guò)大眾與寧德時(shí)代的合作并非具有“排他性”，按照大眾的一貫做法，極有可能在后續(xù)尋求更多的電池供應(yīng)，以規(guī)避單一供應(yīng)商所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。僅僅的采購(gòu)合作，顯然無(wú)法給寧德時(shí)代帶來(lái)充分的安全感，更深入的合作迫在眉睫。

2017年6月19日，上汽與寧德時(shí)代在江蘇常州溧陽(yáng)舉行合作項(xiàng)目奠基儀式，雙方投資超百億元在溧陽(yáng)成立上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，負(fù)責(zé)動(dòng)力電池和電池包的生產(chǎn)，該廠將于2018年底投產(chǎn)動(dòng)力電芯。上汽時(shí)代的建立，標(biāo)志著寧德時(shí)代開(kāi)始通過(guò)“捆綁”的方式深化與車企的合作，保證后續(xù)市場(chǎng)占有率。繼上汽之后，寧德時(shí)代又與今年7月分別與東風(fēng)和廣汽簽訂合資協(xié)議，成立合資公司生產(chǎn)車用動(dòng)力電池和電池包。

值得注意的是，寧德時(shí)代選擇的三家合作對(duì)象，是中國(guó)汽車市場(chǎng)上除新造車企業(yè)外，幾乎是最為重視新能源汽車，尤其是純電動(dòng)汽車研發(fā)和制造的車企，且都是國(guó)有車企。

還是以上汽為例，即便是在目前電動(dòng)汽車?yán)麧?rùn)率偏低，甚至“不賺錢”的情況下，仍然不遺余力的推動(dòng)純電動(dòng)車型的發(fā)展，同時(shí)取得了不錯(cuò)的成績(jī)。

電池廠與整車廠合資建廠，擴(kuò)大產(chǎn)能降低售價(jià)，最典型的案例當(dāng)屬特斯拉與松下在美國(guó)內(nèi)華達(dá)建設(shè)的超級(jí)工廠1（Gigafactory1）。在雙方的合作中，手握主動(dòng)權(quán)的是作為車廠方的特斯拉，甚至在電池的發(fā)展和迭代上，也是以特斯拉的需求驅(qū)動(dòng)為主。寧德時(shí)代與車企的合作略有不同，有業(yè)內(nèi)人士向觀察者網(wǎng)透露，不少車廠在選擇寧德時(shí)代作為電池供應(yīng)商時(shí)，自主性較差，很多車廠原本的“分內(nèi)事”也交給寧德時(shí)代，比如電池包的整體設(shè)計(jì)和制造。

除了大舉和車企合作增加護(hù)城河的寬度，寧德時(shí)代也沒(méi)有忘記要把河挖得更深些。

今年的中國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇上，寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖表示，寧德時(shí)代今年下半年將生產(chǎn)15分鐘快充充電電池，一旦該電池量產(chǎn)并落實(shí)到終端車輛產(chǎn)品上，那么將極大的改善電動(dòng)汽車的使用體驗(yàn)。寧德時(shí)代如果如期在下半年交付該款電芯，護(hù)城河又會(huì)變深不少。

在今年年中的新能源車目錄中，已經(jīng)出現(xiàn)配備外資電池的車型，同時(shí)國(guó)軒高科、比克、天津力神等一批“準(zhǔn)頭部”國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池生產(chǎn)商也在快馬加鞭。以天津力神為例，其在蘇州設(shè)立的21700生產(chǎn)線，或?qū)⒃诿髂昴瓿跬瞥雠c特斯拉Model3同款容量規(guī)格的5AH 21700電芯，其技術(shù)研發(fā)投入可見(jiàn)一斑。

動(dòng)力電池行業(yè)的淘汰賽已經(jīng)拉開(kāi)序幕：過(guò)剩產(chǎn)能淘汰，新產(chǎn)能布局，新技術(shù)研發(fā)投入，與車企深入綁定。在競(jìng)爭(zhēng)中確保優(yōu)勢(shì)地位都將成為電池企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的方向。而寧德時(shí)代的護(hù)城河能否發(fā)揮作用，還需要等待時(shí)間的檢驗(yàn)。

我是觀察者網(wǎng)產(chǎn)經(jīng)組記者王宇波，關(guān)注方向：新能源汽車，航天，出行等領(lǐng)域，聯(lián)系郵箱：wangyubo@guancha.cn

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