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2023年，在世界經(jīng)濟放緩和全球化遭遇碎片化風(fēng)險的大背景下，預(yù)計亞洲經(jīng)濟整體復(fù)蘇步伐繼續(xù)推進，區(qū)域生產(chǎn)、貿(mào)易、投資一體化和金融融合進程將加快，亞洲將把握好全球經(jīng)濟治理的“亞洲時刻”。亞洲經(jīng)濟體抗外部沖擊能力、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與韌性、應(yīng)對氣候變化以及區(qū)域貿(mào)易協(xié)定落實是四大值得重點關(guān)注的問題。

亞洲成為世界經(jīng)濟暗淡圖景中的亮點，全球經(jīng)濟治理進入“亞洲時刻”

2023年，全球經(jīng)濟增長預(yù)期有所上調(diào)但仍相對疲弱，亞洲經(jīng)濟體的外需將面臨不利影響。全球通脹率預(yù)計將從2022年的8.8%降至2023年的6.6%，全球食品價格也持續(xù)下行，世界經(jīng)濟增長的環(huán)境已經(jīng)有所改善。2023年1月國際貨幣基金組織(IMF)的預(yù)測顯示，2023年世界經(jīng)濟增速為2.9%，較2022年10月的預(yù)測值有所上調(diào)，但仍顯著低于3.8%的歷史(2000-2019)平均水平。

作為世界經(jīng)濟的重要引擎，2023年亞洲經(jīng)濟體復(fù)蘇步伐加快。本報告認為，亞洲經(jīng)濟體2023年加權(quán)實際國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率為4.5%，較2022年的4.2%有所提升，成為世界經(jīng)濟放緩大背景下的一大亮點。IMF的分析顯示，僅中國和印度兩國就將貢獻2023年全球增長的一半，中國經(jīng)濟增速每提高1個百分點，亞洲其他地區(qū)的產(chǎn)出就會增加約0.3%。此外，亞洲其他地區(qū)的貢獻度也將達到1/4。

中國、印度、印度尼西亞、伊朗、日本、哈薩克斯坦、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓、沙特阿拉伯、泰國及土耳其2022年和2023年實際GDP增長率數(shù)據(jù)來自IMF世界經(jīng)濟展望數(shù)據(jù)庫(2023年1月版)；阿富汗、亞美尼亞、阿塞拜疆、巴林、孟加拉國、不丹、柬埔寨、格魯吉亞、伊拉克、約旦、科威特、吉爾吉斯斯坦、老撾、黎巴嫩、馬爾代夫、蒙古國、尼泊爾、阿曼、卡塔爾、斯里蘭卡、塔吉克斯坦、東帝汶、阿拉伯聯(lián)合酋長國、烏茲別克斯坦、越南和也門的2022年及2023年實際GDP增長率數(shù)據(jù)來自世界銀行(全球經(jīng)濟展望)報告(2023年1月版)；其他數(shù)據(jù)來自IMF世界經(jīng)濟展望數(shù)據(jù)庫(2022年10月版)。

不過，新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體整體增長動力較弱需得到關(guān)注。世界銀行對2023年新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體GDP增長率的預(yù)測下調(diào)了0.8個百分點，降至3.4%，主要原因是外部需求的減弱和融資條件的收緊。投資不足或?qū)π屡d經(jīng)濟體的增長能力造成制約。世界銀行預(yù)計，從2022年到2024年，新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體的總投資平均僅增長3.5%，不及前20年平均增長率的一半。新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體人均收入對發(fā)達經(jīng)濟體的趕超面臨陷于停滯的風(fēng)險。

盡管2023年全球勞動力市場趨于惡化，亞洲各區(qū)域就業(yè)增長乏力，但亞洲特別是東亞地區(qū)2023年就業(yè)形勢或好于預(yù)期。國際勞工組織(ILO)預(yù)計，2023年全球就業(yè)將增長1.0%，較2022年2.3%的增長率大幅放緩。亞洲整體2023年就業(yè)增長率預(yù)計為0.8%，低于2022年的1.7%，也低于全球水平。該預(yù)測并未考慮到中國優(yōu)化疫情防控措施后經(jīng)濟回升對亞洲乃至世界經(jīng)濟的提振作用以及對就業(yè)的支撐效應(yīng)。

2023年，亞洲地區(qū)的通脹壓力有望減緩，但推動通脹上行與下行的因素共存。大宗商品價格從峰值回落有利于緩解輸入性通脹壓力。全球經(jīng)濟增長放緩抑制需求從而減緩?fù)泬毫?。全球供?yīng)鏈面臨的價格壓力正在緩解，這從供給端削弱通脹壓力。亞洲勞動力市場尚未完全恢復(fù)。亞洲主要貨幣的匯率趨穩(wěn)，輸入性通脹壓力降低。

2022年，對外貨物貿(mào)易仍保持快速增長，但全年呈現(xiàn)“前高后低”形勢，與世界貿(mào)易增長整體趨勢一致。2022年，全球貿(mào)易將達到約32萬億美元的創(chuàng)紀錄水平，商品貿(mào)易總額預(yù)計將達到近25萬億美元，比 2021年增長約10%。從2022年第3季度開始，全球貿(mào)易增長陷入低迷，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議(UNCTAD)預(yù)計，2022年第4季度全球貨物和服務(wù)的貿(mào)易額都將下降，亞洲地區(qū)也無法幸免。

亞洲在全球宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)領(lǐng)域發(fā)揮了更為積極主動的引領(lǐng)作用，去年和今年兩年的二十國集團(G20)峰會均在亞洲舉行，全球經(jīng)濟治理進入“亞洲時刻”。亞洲經(jīng)濟體積極推動多邊貿(mào)易體制改革，深度參與全球貨幣金融治理，深化數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展與合作。同時，亞洲著力引領(lǐng)全球可持續(xù)發(fā)展議程，不遺余力投入減貧事業(yè)，加強區(qū)內(nèi)互聯(lián)互通倡議與規(guī)劃的對接，強化開發(fā)性融資助推全球發(fā)展治理進程，推出全球發(fā)展倡議幫助落實聯(lián)合國《2030年可持續(xù)發(fā)展議程》。

亞洲區(qū)域經(jīng)濟一體化進程持續(xù)推進

從2021年數(shù)據(jù)看，全球?qū)喼挢浳镔Q(mào)易的依存度保持穩(wěn)定，亞洲經(jīng)濟體之間的貿(mào)易依存度保持較高水平，東盟和中國的貨物貿(mào)易中心地位保持穩(wěn)定。東盟成員之間的依存度相對最高,達到21%；日本、韓國對中國的依存度在20%以上；東盟國家和《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)國家對中國的依存度也接近20%。2022年，受俄烏沖突、新冠疫情持續(xù)與供應(yīng)鏈受阻交疊影響，全球?qū)喼拶Q(mào)易的依存及亞洲內(nèi)部貨物貿(mào)易依存都出現(xiàn)了一定程度的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

盡管近年來全球供應(yīng)鏈受到各種沖擊，但亞洲工廠自身依存度仍有增強，亞洲經(jīng)濟體在全球價值鏈中發(fā)揮著不可替代的作用。大多數(shù)亞洲主要經(jīng)濟體在過去十年都在增加對亞洲工廠的依賴。中國、中國香港、韓國、印度尼西亞、新加坡、馬來西亞、菲律賓和泰國等經(jīng)濟體尤其如此；印度和日本對亞洲工廠的依存度有所下降。亞洲在全球價值鏈產(chǎn)品競爭中優(yōu)勢突出。從亞洲工廠出口額排名前22位的中間產(chǎn)品看，21種產(chǎn)品出口增長明顯，包括集成電路在內(nèi)的電子元件產(chǎn)品增長最快，2021年增速高達28.8%。中國仍保持在亞洲中間產(chǎn)品貿(mào)易中的主導(dǎo)地位。在交易量最大的22種中間產(chǎn)品中，中國有20種處于領(lǐng)先地位。越南對美國的出口在2018年中美貿(mào)易摩擦后加速增長。

亞洲服務(wù)貿(mào)易整體競爭力有待提高。2021年，中國的服務(wù)貿(mào)易逆差大幅縮小，新加坡服務(wù)貿(mào)易盈余保持小幅增長，日本、馬來西亞、印度尼西亞、越南的逆差額顯著增加。菲律賓保持服務(wù)貿(mào)易盈余且盈余增長。數(shù)字貿(mào)易和跨境電商成為亞洲服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域涌現(xiàn)出的新亮點。2021年，亞洲數(shù)字服務(wù)貿(mào)易同比增速達到16.46%在全球的占比持續(xù)提升。同年，全球數(shù)字服務(wù)貿(mào)易出口額前十名中中國、印度和新加坡分列第五、第六和第九位。2022年，全球前十大電商銷售額的國家排名中，中國、日本、韓國、印度和印度尼西亞分列第一、三、六、七、九位。2021年全球旅游業(yè)開始復(fù)蘇，但仍未能恢復(fù)至2019年疫情前水平。亞太地區(qū)旅游業(yè)受挫更為嚴重，2021年入境旅客數(shù)僅為疫情前的7%。2022年，亞洲各經(jīng)濟體不斷調(diào)整疫情防控措施，出入境管控進一步放松。中國重啟出境游將有力刺激亞洲尤其是東盟的旅游市場復(fù)蘇。

亞洲經(jīng)濟體在吸引外商直接投資(FDI)和對外直接投資上具有可持續(xù)性和韌性。亞洲主要外資來源地仍是亞洲內(nèi)部。2021年，亞洲外商直接投資流入占全球FDI流入額的45%，達到了7100多億美元的新高。2021年亞洲FDI流出額與2019年基本持平，達到6,100多億美元。2021年亞洲直接投資對自身的依存度接近60%，盡管低于2020年的65%，但顯著高于疫情前2019年的44.78%。2021年，對亞洲FDI流量依賴程度排名前三的經(jīng)濟體是澳大利亞、印度尼西亞、中國；亞洲最為依賴的FDI樞紐是中國香港，亞洲對中國香港FDI流入流出的依賴程度為26.88%。

亞洲金融融合加深，幫助提升了區(qū)內(nèi)經(jīng)濟體抵御國際資本流動負面沖擊的能力。截至2021年底，亞洲流出的組合投資存量接近11.7萬億美元，日本、中國分別為5.1萬億美元和0.98萬億美元；亞洲吸收的組合投資存量為10.2萬億美元，日本、中國分別為3.22萬億美元和1.97萬億美元。截至2021年底，亞洲經(jīng)濟體將19.5%的組合投資配置在亞洲市場（限于數(shù)據(jù)可得性，僅統(tǒng)計披露組合投資地區(qū)流向的亞洲經(jīng)濟體）。在《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)經(jīng)濟體中，印度尼西亞、馬來西亞、新加坡等對該區(qū)域的組合投資配置程度最高。亞洲經(jīng)濟體扎實推進區(qū)內(nèi)本幣結(jié)算與合作，推動本幣結(jié)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。截至2022年末，亞洲經(jīng)濟體簽署的處于存續(xù)期的本幣互換協(xié)議達到26份。其中，中國與亞洲經(jīng)濟體簽署的本幣互換協(xié)議規(guī)模達到1.973萬億元人民幣，其他亞洲經(jīng)濟體間簽署的協(xié)議規(guī)模達到1,135億美元。截至2022年12月，日元和人民幣分別以2.88%和2.15%的占比居全球主要貨幣國際支付金額的第四位和第五位。此外，中國、印度和東盟國家成為新興市場最為活躍的綠色債券發(fā)行人。上海、東京、香港、新加坡、首爾、臺北等國際金融中心證券交易所成為亞洲綠色債券的重要上市地。亞洲經(jīng)濟體積極展開國際合作，對接綠色標準。

四大熱點議題

在亞洲經(jīng)濟體增強抗外部沖擊能力上，重點關(guān)注亞洲新興市場和發(fā)展中國家與低收入發(fā)展中國家普遍面臨債務(wù)水平持續(xù)上升的問題。美歐等發(fā)達經(jīng)濟體開啟加息周期，大量短期資本加速從亞洲回流美元資產(chǎn)，許多亞洲經(jīng)濟體數(shù)次加息導(dǎo)致經(jīng)濟減速是主要原因。中國經(jīng)濟的強勁復(fù)蘇將為亞洲經(jīng)濟體有效應(yīng)對外部沖擊提供助力。

在亞洲產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與韌性問題上，亞洲應(yīng)抓住全球產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化機遇，積極推進區(qū)域經(jīng)濟一體化，構(gòu)建更加緊密的區(qū)域共同市場；抓住全球產(chǎn)業(yè)鏈信息化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化機遇，推動數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新，促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展與合作；需應(yīng)對全球產(chǎn)業(yè)鏈斷裂帶來的沖擊，有效保障關(guān)鍵初級產(chǎn)品和中間產(chǎn)品的供應(yīng)。

在氣候變化、碳中和與綠色轉(zhuǎn)型問題上，中國、日本、印度、韓國等主要亞洲國家都提出了實現(xiàn)凈零排放目標的時間表，絕大多數(shù)亞洲國家將促進綠色發(fā)展與轉(zhuǎn)型作為國家發(fā)展政策的重要組成部分。綠色轉(zhuǎn)型已成為亞洲區(qū)域經(jīng)濟合作的重要議程。

在多邊貿(mào)易體制改革與區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的進展上，在多邊貿(mào)易體制深陷多重危機的背景下，RCEP正不斷顯現(xiàn)域內(nèi)貿(mào)易投資的制度和開放的紅利。亞洲經(jīng)濟體積極參與數(shù)字經(jīng)濟規(guī)則制定，有利于推動數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域的開放和發(fā)展，為亞洲經(jīng)濟發(fā)展提供新的發(fā)力點。

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