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夏長(zhǎng)江:外匯和外貿(mào)數(shù)據(jù)里,能看出這些門道
中國(guó)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)由海關(guān)統(tǒng)計(jì),元數(shù)據(jù)出自報(bào)關(guān)文件及外貿(mào)合同。根據(jù)外匯是否增加來推算外貿(mào)順差的真實(shí),確實(shí)不靠譜。外貿(mào)跟內(nèi)貿(mào)一樣,也有一個(gè)付款情況,這要依據(jù)合同(或約定),以及資金周轉(zhuǎn)而定,所以,進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)與實(shí)際付款金額不一樣很正常。討論外貿(mào)順差至少應(yīng)關(guān)注幾個(gè)方面:
貨物計(jì)價(jià)。中國(guó)統(tǒng)計(jì)規(guī)定,出口貨物按離岸價(jià)格,進(jìn)口貨物按到岸價(jià)格,如果外國(guó)也這樣規(guī)定,直觀的就還有運(yùn)費(fèi)、港口費(fèi)((???、裝卸)等。因此,需討論外貿(mào)貨物的實(shí)際價(jià)格。
外貿(mào)運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)較為復(fù)雜,國(guó)際組織規(guī)定:要根據(jù)貿(mào)易雙方的約定,或何國(guó)公司運(yùn)輸?shù)惹闆r而定,如果出口商承諾運(yùn)費(fèi),無論是本公司運(yùn)輸或本國(guó)第三方公司運(yùn)輸(本經(jīng)濟(jì)體內(nèi)交易),運(yùn)費(fèi)直接記在離岸價(jià)里(同時(shí)也為對(duì)方的到岸價(jià));如果用外國(guó)第三方的運(yùn)輸公司,運(yùn)費(fèi)記在外貿(mào)服務(wù)里。如果出口商不承諾運(yùn)費(fèi),離岸價(jià)不包括運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)記在外貿(mào)服務(wù)里。中國(guó)外貿(mào)統(tǒng)計(jì)的運(yùn)費(fèi)是貨物基值的5%。
美國(guó)的外貿(mào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有三個(gè)價(jià)格,出口價(jià)有一個(gè),即FAS(港口船邊交貨價(jià)),這個(gè)港口或在美國(guó)或不在美國(guó)(如中國(guó)的到岸價(jià));美國(guó)進(jìn)口價(jià)有兩個(gè),一是海關(guān)價(jià)(對(duì)方的離岸價(jià)),二是 CIF(到岸價(jià),貨物成本加保險(xiǎn)費(fèi)加運(yùn)費(fèi)),比海關(guān)價(jià)高6%左右。在核對(duì)中國(guó)與某國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)時(shí),要分析具體情況,統(tǒng)一口徑。
加工貿(mào)易。中國(guó)對(duì)美貨物貿(mào)易順差近53%來自加工貿(mào)易,包括中國(guó)自第三地進(jìn)口零部件,要將這一部分減去。中國(guó)對(duì)美貨物貿(mào)易順差中,54%來自外資企業(yè),中國(guó)從加工貿(mào)易中只賺取少量加工費(fèi),而美國(guó)從設(shè)計(jì)、零部件供應(yīng)、營(yíng)銷等環(huán)節(jié)獲益巨大。
加工服務(wù)。進(jìn)出口貨物分為幾類,即一般貿(mào)易、加工貿(mào)易、保稅物流(海關(guān)特殊監(jiān)管)、其他貿(mào)易,但與貨物相關(guān)的是加工服務(wù)(統(tǒng)計(jì)在貿(mào)易服務(wù)),加工服務(wù)與加工貿(mào)易的主要區(qū)別在于所有權(quán)變動(dòng),“加工服務(wù)”只對(duì)貨物提供制造服務(wù),即加工貨物的所有權(quán)沒有在所有者和加工方之間發(fā)生轉(zhuǎn)移,加工方僅提供加工、裝配、包裝等服務(wù),并從貨物所有者處收取加工服務(wù)費(fèi)用,如國(guó)外提供零部件在中國(guó)組裝產(chǎn)品。加工貿(mào)易則相反,加工服務(wù)利潤(rùn)小于加工貿(mào)易。如美國(guó)蘋果公司在中國(guó)沒有投資工廠(有銷售公司和研發(fā)公司),蘋果手機(jī)多由中國(guó)工廠代工,代工掙的是加工服務(wù)費(fèi),而回銷美國(guó)的蘋果手機(jī),中國(guó)統(tǒng)計(jì)為加工服務(wù),美國(guó)統(tǒng)計(jì)為貨物進(jìn)口。
轉(zhuǎn)口貿(mào)易。出口貨物占GDP的比全球排名第一的是香港,高達(dá)146%(本港統(tǒng)計(jì)為159%),高科技產(chǎn)品出口占制成品的比全球排名也為第一,高達(dá)70%(其中信息和通信產(chǎn)品占58%)。眾所周知,香港的制造業(yè)很不發(fā)達(dá)(占GDP的比僅為1.2%),高科技產(chǎn)品出口值高于制造業(yè)產(chǎn)值,形成這種情況主要原因是轉(zhuǎn)口貿(mào)易(包括轉(zhuǎn)口美國(guó)),香港是國(guó)際貨物貿(mào)易的主要樞紐,轉(zhuǎn)口貿(mào)易占出口額不低于88%。假如,轉(zhuǎn)口貿(mào)易的貨物生產(chǎn)地為中國(guó)內(nèi)地,經(jīng)香港轉(zhuǎn)口美國(guó),中國(guó)統(tǒng)計(jì)的出口地為香港;而美國(guó)按照國(guó)際統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)方法的原產(chǎn)國(guó)原則,將這些貨物統(tǒng)計(jì)為中國(guó)出口。
服務(wù)貿(mào)易。中國(guó)服務(wù)外貿(mào)是逆差。據(jù)中國(guó)商務(wù)部報(bào)告,美對(duì)華服務(wù)貿(mào)易順差大幅少統(tǒng)(是應(yīng)統(tǒng)的54%),因此,美對(duì)華總體貿(mào)易是美方公布的對(duì)華貨物貿(mào)易逆差額的37%。導(dǎo)致中美貿(mào)易逆差的重要原因之一是美國(guó)對(duì)華實(shí)施嚴(yán)格的出口管制。美方的出口管制措施涉及10大類約3100個(gè)物項(xiàng),多是美具有出口優(yōu)勢(shì)的高技術(shù)產(chǎn)品。
各國(guó)統(tǒng)計(jì)的中外進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)有差別很正常,以外國(guó)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)質(zhì)疑中國(guó)數(shù)據(jù),沒有說服力。
三、中國(guó)外貿(mào)的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量
上世紀(jì)七十年代末,中國(guó)出口貨物占GDP的6%左右;改革開放后,貨物出口快速增長(zhǎng),2004年,中國(guó)超過美國(guó)成為貨物出口最多的國(guó)家;2006年出口貨物占GDP的比到最高點(diǎn)(35.4%),然后開始降比。
2000-2008年間出口平均增長(zhǎng)率約23%,與改開以來的平均增長(zhǎng)率相近,最困難的是2009年(金融危機(jī)的影響),負(fù)增長(zhǎng),隨后有所恢復(fù);2015-2016年(還是奧巴馬執(zhí)政),中國(guó)出現(xiàn)外貿(mào)負(fù)增長(zhǎng);2017-2020年是特朗普當(dāng)政時(shí)期,其對(duì)中國(guó)某些產(chǎn)品出口美國(guó)采取了很多限制,而實(shí)際上,出口美國(guó)平均增長(zhǎng)率比奧巴馬時(shí)期稍有提高,只是在2019年降幅較大;而進(jìn)口美國(guó)貨物有較大幅增長(zhǎng)。
綜合各種情況,2009-2020年間出口平均增率比前期的23%大幅下降,只有6%。拜登當(dāng)政后,對(duì)中國(guó)的外貿(mào)政策有所調(diào)整,2021年中國(guó)出口增長(zhǎng)率達(dá)21%(出口美國(guó)增幅達(dá)19%),出口額占GDP的比為19%,略超過2016-2020年間的占比。中國(guó)出口額占GDP的比,在全球排第41位(近200個(gè)經(jīng)濟(jì)體)。
眾所周知,工業(yè)品出口能反映一個(gè)國(guó)家的工業(yè)化程度,中國(guó)工業(yè)品出口的特點(diǎn)是:
第一,高科技產(chǎn)品出口額是中國(guó)最多。
1997年,中國(guó)高科技產(chǎn)品出口占制成品的比約10%,后逐年增加,2004年中國(guó)高科技產(chǎn)品出口超過美國(guó),成為全球第一。2021年,中國(guó)高科技產(chǎn)品出口占制成品的比為31.4%,占比排名為12位;德國(guó)高科技產(chǎn)品出口額排名第2(美國(guó)第3),與中國(guó)有巨大的差距(德國(guó)占比為15%,排名第40位)。
根據(jù)國(guó)際組織的規(guī)定,高科技出口產(chǎn)品是指具有高研發(fā)強(qiáng)度的產(chǎn)品,有先進(jìn)材料、生物技術(shù)、生命科學(xué)、計(jì)算機(jī)和通訊、電子、光電、計(jì)算機(jī)集成、航空航天、核技術(shù)、醫(yī)藥、科學(xué)儀器、電氣機(jī)械等。
中國(guó)高科技出口產(chǎn)品占比最大的是計(jì)算機(jī)和通信,占比為59.1%,其次是電子產(chǎn)品,占比為24.8%。
反映出口產(chǎn)品水平的標(biāo)志之一是向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口高科技產(chǎn)品,中國(guó)向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口高科技產(chǎn)品占高科技總出口的68%。
第二,機(jī)電產(chǎn)品也是中國(guó)出口最多(機(jī)電產(chǎn)品與高科技產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)有交叉)。
1995年,中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口超過服裝紡織品類成為我國(guó)出口第一大類產(chǎn)品,機(jī)電產(chǎn)品與制成品的比持續(xù)增加,2021年達(dá)61.6%(2020年為62.2%)。近些年,有部分機(jī)電產(chǎn)品生產(chǎn)向境外轉(zhuǎn)移,但多集中在投資小、生產(chǎn)簡(jiǎn)單、產(chǎn)業(yè)鏈短的產(chǎn)品;而投資大、生產(chǎn)復(fù)雜、產(chǎn)品鏈長(zhǎng)的產(chǎn)品仍在增加,如電視機(jī),2014年出口7405臺(tái),2021年9994萬臺(tái),2022年預(yù)計(jì)將超上年;特別要強(qiáng)調(diào)的是,現(xiàn)在出口以中國(guó)品牌為主。
第三,勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口,仍是中國(guó)最多。
勞動(dòng)密集型產(chǎn)品包括七類,即紡織、服裝、鞋類、家具、箱包、玩具、塑料產(chǎn)品,多年穩(wěn)定在制成品的20%左右(如2010年為20.2%,2020年為20.9%),2021年降為18.9%。如鞋靴出口,2017年為96.4億雙,2021年為87.3億雙,2022年有望接近2017年水平。
近些年,勞動(dòng)密集行業(yè)有向境外轉(zhuǎn)移的情況,轉(zhuǎn)移較多的是外國(guó)品牌,也有部分國(guó)內(nèi)品牌,現(xiàn)在出口(無論美元和人民幣)的價(jià)格在增加,如鞋靴出口,2017年為32.1元/雙,2021年為35.7元/雙,2022年仍在增加,每年約有近3%的漲幅。勞動(dòng)密集型產(chǎn)品價(jià)格上漲的原因之一是工資性成本上漲,但其工資的增長(zhǎng)低于全國(guó)平均工資的增長(zhǎng),從而出現(xiàn)了行業(yè)工資低、招工難,以及利潤(rùn)低的情況。
在20年前時(shí),中國(guó)高科技產(chǎn)品進(jìn)口多于出口,機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口差不多。之后,高科技產(chǎn)品進(jìn)出口比在85%左右波動(dòng),機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口比在67%左右波動(dòng),2021年,高科技進(jìn)出口比降為75%,機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口比降為51%。這兩個(gè)數(shù)據(jù)反映了經(jīng)濟(jì)全球化的結(jié)果,反映了中國(guó)與國(guó)外高科技的和機(jī)電產(chǎn)品的相互依存,特別是中國(guó)高科技行業(yè)的發(fā)展。
結(jié)合具體的進(jìn)出口數(shù)據(jù),還能看出:
第一,出口大戶也是進(jìn)口大戶。
根據(jù)中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)的發(fā)布的中國(guó)對(duì)外貿(mào)易500強(qiáng)排名可以看出,進(jìn)出口大戶特別是外商企業(yè)進(jìn)品、出口額都很多,如進(jìn)英特爾產(chǎn)品(成都)有限公司(進(jìn)口排第4,出口第10位)、鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司(進(jìn)口排第5,出口第1位)、三星電子(蘇州)半導(dǎo)體有限公司(進(jìn)口排第6,出口第33位)、深圳富士康公司(進(jìn)口第10位,出口排第4)。這些大戶多與電子產(chǎn)品相關(guān),中國(guó)高科技產(chǎn)品進(jìn)口占比最大的確實(shí)也是電子產(chǎn)品,占高新技術(shù)進(jìn)口的67.2%。
第二,外資企業(yè)是進(jìn)出口的重要力量。
2021年,外商投資(含中外合資、中外合作、外商獨(dú)資),進(jìn)口額占總進(jìn)口的比為37.8%(出口額占總出口的34.3%)。外商企業(yè)在中國(guó)注冊(cè)是充分利用的中國(guó)人口紅利、特別是工程師紅利、產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì),開展全球化營(yíng)運(yùn)。
不可否認(rèn),外商高科技企業(yè)貢獻(xiàn)非常大,據(jù)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易500強(qiáng)排名,外商高科技出口占高科技出口總額的比至少為70%;外商企業(yè)高科技進(jìn)口占進(jìn)口總額的比為65%。
中國(guó)的外資制造業(yè)產(chǎn)值占制造業(yè)的24%左右,與國(guó)有經(jīng)濟(jì)一樣,也是中國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。不過,出口大戶中的部分外商企業(yè)實(shí)際是內(nèi)資企業(yè)。如華為終端有限公司(深圳)注冊(cè)為中外合資企業(yè),注冊(cè)為外商投資企業(yè)有很多好處不言而喻。
中國(guó)貨物出口額前十國(guó)家(地區(qū))排名為美國(guó)、香港、日本、韓國(guó)、越南、德國(guó)、荷蘭、英國(guó)、馬來西亞、臺(tái)灣等。中國(guó)貨物進(jìn)口額前十國(guó)家(地區(qū))排名為臺(tái)灣、韓國(guó)、日本、美國(guó)、澳大利亞、德國(guó)、巴西、馬來西亞、越南、俄羅斯等。
從圖中可以看出,中國(guó)雖是高科技出口額第一國(guó),但不是高科技出口占比最大的國(guó)家(排第12位),菲律賓、新加坡、馬來西亞、越南等排在中國(guó)的前面。菲律賓、新加坡、馬來西亞是半導(dǎo)體業(yè)傳統(tǒng)國(guó),越南是中國(guó)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)的重要承接國(guó)(高科技出口額排名第7,占制成品的比為42%)。
但與中國(guó)制造業(yè)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)濟(jì)體其實(shí)主要是韓國(guó),中韓兩國(guó)制造業(yè)結(jié)構(gòu)較為相似。然而,韓國(guó)已發(fā)展到境外投資建廠階段,本土出口的高科技產(chǎn)品與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系減弱(韓國(guó)高科技出口額排名第3,其占制成品的比為31%)。
今年以來,中國(guó)出口與GDP的比表現(xiàn)不差,除了制造業(yè)總體上穩(wěn)定的因素外,也要考慮到GDP增加相對(duì)較少,顯得比率稍高。在雙循環(huán)之中,出口依然具有重要意義,維持一定的工業(yè)品出口增長(zhǎng)率,也能有效地促進(jìn)制造業(yè)的增長(zhǎng)。
近年來,對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈演變的壓力,國(guó)家已采取對(duì)應(yīng)措施。最近,國(guó)家商務(wù)部發(fā)布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》,國(guó)家地改委也提出引導(dǎo)外資投向先進(jìn)制造、高新技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域及中西部和東北地區(qū);支持制造業(yè)外商企業(yè)進(jìn)出口,引導(dǎo)制造業(yè)外商投資企業(yè)國(guó)內(nèi)梯次轉(zhuǎn)移。只要各級(jí)政府采取有效措施,落實(shí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及配套政策,就一定能保證中國(guó)制造業(yè)的穩(wěn)定和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
參考文獻(xiàn)和注釋
1.聯(lián)合國(guó)等國(guó)際組織,國(guó)民賬戶體系2008
2.國(guó)際貨幣基金組織,國(guó)際收支和頭寸手冊(cè)(第6版)
3.國(guó)定統(tǒng)計(jì)局,國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系2016
4.商務(wù)部,關(guān)于美國(guó)在中美經(jīng)貿(mào)合作中獲益情況的研究報(bào)告
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