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一 “胡志明”的回答

坐在我們對(duì)面的這個(gè)人身材瘦小，面容清癯，眼神透徹，留著一縷山羊胡，冷不丁一看，簡(jiǎn)直就像是越南“國父”胡志明。

“你們可以叫我Felix（費(fèi)利克斯）?！薄昂久鳌边@么自我介紹，他的越南名字叫阮德成。他于10多年前在日本拿到了發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的博士學(xué)位，現(xiàn)在是河內(nèi)國家大學(xué)下屬經(jīng)濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與政策研究院的院長(zhǎng)，還擔(dān)任《越南經(jīng)濟(jì)年度報(bào)告》的主編，在越南媒體上也很活躍。Felix常來中國，對(duì)中越兩國的狀況都很熟悉。

談到越南最近這些年的高速發(fā)展，他的一系列分析相當(dāng)專業(yè)。我問他：“越南正在大力吸引各種各樣的制造業(yè)進(jìn)來，那么越南有沒有自己的產(chǎn)業(yè)政策呢？”產(chǎn)業(yè)政策是發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)中經(jīng)常會(huì)觸及的問題。

讓我大吃一驚的是，F(xiàn)elix斬釘截鐵地說：“我們不需要產(chǎn)業(yè)政策，因?yàn)槲覀冇袕V州！”

我暈掉了：“什么叫你們有廣州？”

“我們生產(chǎn)時(shí)缺什么東西到廣州去買就好了，不需要產(chǎn)業(yè)政策?！?

當(dāng)然，他所說的“廣州”只是一個(gè)意象，實(shí)際上指的是整個(gè)中國東南沿?！液芸炀妥x懂了他的潛臺(tái)詞。一方面，中國東南沿海制造業(yè)體系完善，能夠提供越南企業(yè)需要的各種原材料和零部件。而且越南與中國接壤，從河內(nèi)到廣州，走陸路和海路都只需要不到兩天時(shí)間，甚至比從胡志明市到河內(nèi)還快。因此，越南缺什么去中國買就可以了，不需要自己的產(chǎn)業(yè)政策。另一方面，越南規(guī)模太小，“廣州”規(guī)模太大，后者的外部性效應(yīng)對(duì)越南有著極深的影響。即便越南有自己的產(chǎn)業(yè)政策，一旦“廣州”有了什么新動(dòng)作，或發(fā)生什么變化，越南所依托的外部環(huán)境就變了，它的產(chǎn)業(yè)政策也就作廢了。

我讀出的潛臺(tái)詞很快就得到了Felix的驗(yàn)證。

我追問他：“你認(rèn)為越南會(huì)發(fā)展到什么程度呢？是發(fā)展成下一個(gè)中國臺(tái)灣，下一個(gè)韓國，還是……咱們大膽想象下，會(huì)不會(huì)發(fā)展成下一個(gè)日本？”

“這些都不可能！越南能夠發(fā)展的最佳狀態(tài)，就是介于中國臺(tái)灣地區(qū)和馬來西亞之間的水準(zhǔn)。”

“中國國內(nèi)有很多討論，說越南發(fā)展飛快，未來很可能會(huì)取代中國世界工廠的地位?！?

Felix回應(yīng)得更加堅(jiān)決：“怎么可能取代得了中國！越南的規(guī)模太小了。我們能做到的最好程度，就是在和中國的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系中找到越南的比較優(yōu)勢(shì)，把自己嵌在一個(gè)合適的位置上，搭上中國的順風(fēng)車發(fā)展起來?！?

坐在Felix旁邊的是河內(nèi)國家大學(xué)下屬的經(jīng)濟(jì)大學(xué)的副校長(zhǎng)阮安秋，她也是從日本畢業(yè)歸國的發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的博士。聽了Felix的觀點(diǎn)后，她微笑著點(diǎn)頭表示同意。

好吧，這是“胡志明”說的，那我就信了吧。

二 為什么是“廣州”

Felix把中越經(jīng)濟(jì)關(guān)系的核心放在了規(guī)模差異上。我們先簡(jiǎn)單看一下中越經(jīng)濟(jì)規(guī)模的對(duì)比。

越南在2018年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率是7.08%，快過中國的6.6%。如果僅僅看增長(zhǎng)率對(duì)比，你可能覺得越南會(huì)對(duì)中國構(gòu)成挑戰(zhàn)；一旦把規(guī)?？紤]進(jìn)來就會(huì)發(fā)現(xiàn)，增長(zhǎng)率能說明的很有限。2018年，中國的GDP是13.6萬億美元，越南則是2425.5億美元，后者大約是上海的1/2，深圳的2/3，不到蘇州的9/10，大致相當(dāng)于山西或黑龍江的水平，略低于云南和內(nèi)蒙古，略高于貴州。如果把越南2018年的GDP和中國各城市的GDP放在一起排序，越南能排在第8名，介于蘇州和成都之間。

越南經(jīng)濟(jì)中還有個(gè)特殊的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，就是三星公司。越南三星占了三星集團(tuán)總產(chǎn)值的30%左右，但越南三星的產(chǎn)值近幾年都占越南GDP的25%以上，其出口額也占了越南出口額的近25%。越南三星的經(jīng)營(yíng)近乎一種“半體外循環(huán)”的狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)是“兩頭在外”的—零部件、半成品的供應(yīng)主要來自海外，制成品的主要銷售市場(chǎng)也在海外。除了就業(yè)，越南三星和越南本地的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系相對(duì)有限。

進(jìn)一步的數(shù)據(jù)顯示，“兩頭在外”并不是三星這一家公司的特征，而是越南經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性特征。表1是2014-2018年這5年來越南進(jìn)出口貿(mào)易的數(shù)據(jù)，[1]從中可以看出，越南的進(jìn)出口增速較快，越南的外貿(mào)依存度（進(jìn)出口總額/GDP）原本就很高，現(xiàn)已逐年攀升到接近200%，[2]但越南的順差率（順差額/進(jìn)出口總額）很低，始終在1%上下徘徊，也就是說，進(jìn)出口過程中完成的增加值很有限。

表1 2014年-2018年越南進(jìn)出口數(shù)據(jù)

注：上列各項(xiàng)（除外貿(mào)依存度、順差率以外）的單位為“億美元”；進(jìn)出口總額、出口額、進(jìn)口額三列括號(hào)中的數(shù)字是相對(duì)于上一年度的增長(zhǎng)率。

進(jìn)一步考察越南的貿(mào)易結(jié)構(gòu)后，我們發(fā)現(xiàn)，越南進(jìn)口的主要是機(jī)器設(shè)備和中間產(chǎn)品（零部件、半成品等），出口中則有較大比例是終端產(chǎn)品。

據(jù)越南統(tǒng)計(jì)總局的報(bào)告顯示，2018年，越南的進(jìn)口品主要包括三大類：機(jī)械設(shè)備為主的資本性貨物（占比30%）、中間產(chǎn)品（占比60%）和消費(fèi)品（占比10%）。該年的進(jìn)口中有超過六成是由外商投資企業(yè)完成的。中國是越南最大的進(jìn)口來源地，其次是韓國，東盟國家排在第三位。而2018年越南的出口品中，最主要的是手機(jī)、紡織品、電子產(chǎn)品、鞋子等面向終端消費(fèi)用戶的產(chǎn)品。出口中則有超過八成是由外商投資企業(yè)完成的，越南本土企業(yè)只在水產(chǎn)品和木制品的出口上占據(jù)主導(dǎo)地位。出口市場(chǎng)中最大的是美國，其次是歐盟，中國排在第三位。

基于越南超高的外貿(mào)依存度、極低的順差率，以及上述這種貿(mào)易結(jié)構(gòu)，我們大致可以看出，越南做得更多的是對(duì)進(jìn)口的中間產(chǎn)品進(jìn)行簡(jiǎn)單加工然后再出口，這一過程中能夠?qū)崿F(xiàn)的增加值比較有限。并且，進(jìn)口、出口中壓倒性的比例是由外資企業(yè)完成的，在這個(gè)意義上，甚至可以把越南的大規(guī)模進(jìn)出口理解為一種特殊意義上的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。東亞國家的制造業(yè)企業(yè)將生產(chǎn)流程中的最后環(huán)節(jié)放在越南完成，并不是以在當(dāng)?shù)匦纬勺銐虼蟮脑鲋禐槟康牡?，而是為了兩點(diǎn)：第一，利用越南較為便宜的勞動(dòng)力，完成勞動(dòng)力占比較高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)；第二，借用越南優(yōu)越的外貿(mào)環(huán)境，完成其出口目的。[3]

表2是2017-2018年越南與其主要貿(mào)易對(duì)象的貿(mào)易數(shù)據(jù)。[4]可以看到，越南對(duì)中國大陸、韓國、東盟、中國臺(tái)灣地區(qū)都存在巨額貿(mào)易逆差，來自這幾個(gè)地方的進(jìn)口超過了越南進(jìn)口總額的2/3，對(duì)美國、歐盟則都是巨額貿(mào)易順差，這種貿(mào)易對(duì)象的結(jié)構(gòu)進(jìn)一步驗(yàn)證了前面的推論。

表2是2017-2018年越南與其主要貿(mào)易對(duì)象的貿(mào)易數(shù)據(jù)（億美元）

再看看越南的領(lǐng)土和人口。

越南國土面積為33萬平方公里，約為中國的1/30。但是，越南領(lǐng)土上的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還有很長(zhǎng)的路要走，具體可以參看我在上一章提到的物流效率。我們?cè)诤觾?nèi)還拜訪了越南河內(nèi)交通大學(xué)的Kien（?。┙淌冢瑯邮窃谌毡灸玫降牟┦繉W(xué)位。Kien教授告訴我們，越南交通部下設(shè)港口局、公路局、鐵路局，彼此之間的配合性比較差，基礎(chǔ)設(shè)施的水平本來就不高，行政管理上的問題則進(jìn)一步降低了物流運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

越南2018年的人口大約為9600萬，這些人口主要分布在南北兩大三角洲。但是Kien教授告訴我們，越南的兩個(gè)主要港口（北部紅河三角洲地區(qū)的海防港和南部湄公河三角洲地區(qū)的胡志明港）彼此之間的聯(lián)系較少，兩地的聯(lián)系甚至遠(yuǎn)少于它們分別與世界其他地區(qū)的海運(yùn)聯(lián)系。雖然南北之間也可以通過公路和鐵路聯(lián)系，但是受制于較低的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，反倒是越南北部地區(qū)與中國在陸地交通上的聯(lián)系比較緊密。

這就意味著越南內(nèi)部在經(jīng)濟(jì)上的整合性還不到位。在某種意義上，越南內(nèi)部可以被分成兩個(gè)半獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)圈，各自有3000多萬人，其余的人則住在經(jīng)濟(jì)落后的山區(qū)或中部區(qū)域。不過，這種兩個(gè)半獨(dú)立經(jīng)濟(jì)圈的狀態(tài)目前并未對(duì)越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，因?yàn)樵侥袭?dāng)下還是一個(gè)具有高外貿(mào)依存度的經(jīng)濟(jì)體，主要進(jìn)行的是簡(jiǎn)單加工。

對(duì)照之下可知，越南的人口規(guī)模、領(lǐng)土規(guī)模、經(jīng)濟(jì)規(guī)模、高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模、優(yōu)秀工程師的規(guī)模，以及每年培養(yǎng)出的合格大學(xué)生與熟練工人的規(guī)模，與中國相比，都差著一個(gè)甚至兩個(gè)數(shù)量級(jí)?？紤]到這樣懸殊的實(shí)力差距，越南確實(shí)是不可能取代中國世界工廠的地位的。

我們做個(gè)假想，如果東莞地區(qū)的制造業(yè)在短時(shí)間內(nèi)都轉(zhuǎn)移到越南，越南會(huì)發(fā)生什么變化呢？東莞的產(chǎn)值大約相當(dāng)于越南整個(gè)國家的一半，并且東莞的工業(yè)占經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于越南。這意味著越南的制造業(yè)會(huì)一下子膨脹一大半。隨即，越南的土地價(jià)格會(huì)暴漲，合格工人不夠用，人力成本會(huì)暴漲，大量熱錢也會(huì)涌進(jìn)來，這將導(dǎo)致越南出現(xiàn)嚴(yán)重的資產(chǎn)泡沫?？墒牵貎r(jià)格上漲過快令越南喪失了原本的比較優(yōu)勢(shì)，熱錢又會(huì)迅速跑掉，越南百姓的財(cái)富可能會(huì)在資產(chǎn)泡沫中被洗劫一空，從而引發(fā)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)、社會(huì)危機(jī)，乃至政治危機(jī)。這對(duì)任何一個(gè)國家來說都是極為可怕的經(jīng)濟(jì)高燒及后遺癥。

而這還僅僅是東莞的制造業(yè)轉(zhuǎn)移到越南而已?？紤]到這些，便可知道Felix關(guān)注“廣州”的規(guī)模的力量，認(rèn)為越南發(fā)展的最佳狀態(tài)是介于中國臺(tái)灣地區(qū)和馬來西亞之間的水準(zhǔn)，完全不可能取代中國，確實(shí)不是謙虛。

注釋：

[1]數(shù)據(jù)源于越南統(tǒng)計(jì)總局網(wǎng)站（https://www.gso.gov.vn）。

[2]對(duì)出口型經(jīng)濟(jì)的小國來說，外貿(mào)依存度可能會(huì)大于100%。因?yàn)镚DP是國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的增加值，GDP=消費(fèi)+投資+政府購買+凈出口（出口額-進(jìn)口額）；進(jìn)出口總額是所有進(jìn)出口商品合計(jì)的銷售價(jià)格，而不是增加值。外貿(mào)依存度大于100%并不是罕見現(xiàn)象，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年有大約20個(gè)國家的外貿(mào)依存度大于100%，諸如新加坡、斯洛伐克、比利時(shí)、荷蘭、馬來西亞、泰國等。外貿(mào)依存度最高的新加坡達(dá)到216.4%。

[3]越南享受美國的最惠國待遇，又與歐盟在2019年7月簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，會(huì)逐漸免除

99%以上的關(guān)稅。越南加入的全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）也開始生效了。這些都讓越南的外貿(mào)環(huán)境變得非常有吸引力。越南政府規(guī)定，進(jìn)口的半成品必須在本地完成

30%的增值，才可以貼上越南的原產(chǎn)地標(biāo)簽。但從數(shù)據(jù)上看，要真正達(dá)到30%的增值，越南還有不短的路要走。

[4]數(shù)據(jù)源于越南統(tǒng)計(jì)總局網(wǎng)站（https://www.gso.gov.vn）。

施展著，《溢出——中國制造未來史》，中信出版社2020年出版

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