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金融觀察員|10月21日-10月28日銀行周報
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【中國央行副行長參與G20財長會議 強調全球經濟軟著陸前景與挑戰(zhàn)】
中國人民銀行副行長宣昌能出席二十國集團財長和央行行長會議。會議認為,全球經濟實現軟著陸的前景良好,但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。各方應繼續(xù)推動全球經濟實現強勁、可持續(xù)、平衡和包容的增長。
【外資機構看好中國經濟,MSCI中國ETF資產規(guī)模激增40%】
一攬子積極利好的政策密集出臺,在推動經濟回升向好、促進A股市場活力釋放的同時,也吸引著外資機構的目光。瑞銀、摩根大通、高盛等國際投資機構近期紛紛上調了對中國2024年經濟增速的預測。真金白銀的投下贊成票,是外資近期的集體操作。以MSCI中國ETF-iShares為例,截至10月25日,該產品資產規(guī)模較8月底增長約40%。
【5家A股上市銀行三季報率先出爐 釋放哪些信號?】
5家A股上市銀行三季報率先出爐。截至10月27日,已有平安銀行、杭州銀行、南京銀行、常熟銀行、滬農商行披露2024年前三季度經營情況,5家銀行歸母凈利潤普遍實現同比正增長,但分化趨勢明顯,其中平安銀行營收仍呈負增長。另從有可比數據的兩家銀行來看,凈息差仍處于下行通道。從資產擴張節(jié)奏來看,前三季度各銀行增速較上半年有升有降。不良貸款率方面,平安銀行較年中改善,常熟銀行繼續(xù)抬升,其余3家銀行持平。撥備覆蓋率方面,5家銀行均有不同程度下滑。
【國家開發(fā)銀行成功發(fā)行了兩期債券 總規(guī)模達200億元】
10月22日,國家開發(fā)銀行成功發(fā)行總規(guī)模200億元人民幣的兩期債券,包括80億元2年期債券與120億元10年期債券。兩種債券的發(fā)行利率均低于預期,分別達到了1.5949%和2.1166%,顯示出了市場對國開行債券的旺盛需求,特別是長期債券。
【業(yè)內專家:央行新工具有望帶動全市場買斷式回購業(yè)務發(fā)展】
中國人民銀行官網28日發(fā)布公告,宣布在公開市場操作中啟用買斷式逆回購工具,這也是今年以來繼臨時正逆回購、國債買賣后,央行再次推出新工具。 “可以看到,央行操作工具更多元,有望帶動全市場買斷式回購業(yè)務發(fā)展?!庇袠I(yè)內專家分析,我國貨幣市場的主流模式是質押式回購,交易中債券押品被凍結在資金融入方賬戶,無法繼續(xù)在二級市場流通,出現違約等極端情形不利于保障資金融出方權益。
【8000億元新工具落地 多銀行密集搶籌】
SFISF、股票回購增持貸兩大創(chuàng)新金融工具落地后,多家銀行火速開展行動,密集布局。10月27日,北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現,目前已有包括工商銀行、農業(yè)銀行、郵儲銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行在內的多家銀行宣布,落地證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)工具債券回購交易,另有多家銀行披露股票回購增持貸款最新進展。在分析人士看來,通過質押式回購交易,銀行可以擴大有效資產投放,獲得多元化收入,進一步夯實客戶基礎。
【工商銀行落地首筆互換便利(SFISF)工具債券回購交易】
中國工商銀行與多家證券公司、基金公司達成運用互換債券融資的交易意向,并與頭部券商達成市場首筆質押互換央行票據的債券回購交易。該交易利用互換便利(SFISF)工具政策,為符合監(jiān)管條件的非銀機構提供以債券、股票等資產作為抵押,從央行換入國債、央票等高流動性資產的新工具,有利于其大幅提升資金獲取能力與股票增持能力。工商銀行將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,助力促進資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展。
【央行決定從即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具】
為維護銀行體系流動性合理充裕,進一步豐富央行貨幣政策工具箱,人民銀行決定從即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具。操作對象為公開市場業(yè)務一級交易商,原則上每月開展一次操作,期限不超過1年。公開市場買斷式逆回購采用固定數量、利率招標、多重價位中標,回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等。操作結果將通過人民銀行官網相關欄目對外披露。
【中國銀行完成首筆SFISF工具項下國債回購交易】
中國銀行積極響應中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會關于創(chuàng)設證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)工具的政策安排,于10月23日成功與一家頭部券商達成首筆SFISF項下國債質押式回購業(yè)務。
【農業(yè)銀行9月以來向糧食重點領域累計投放貸款超300億元】
農業(yè)銀行開展金融服務秋收秋種“十大行動”,為秋收期間糧食等重要農產品提供全方位金融服務,9月以來,糧食重點領域貸款累計投放超300億元。該行加強與政府、企業(yè)、農擔公司等相關單位合作聯(lián)動,推出政銀合作助豐行動、農機農技金融聯(lián)合下鄉(xiāng)行動、龍頭企業(yè)和金融同業(yè)合力支農行動,舉辦“金融+農技指導”“金融+產業(yè)幫扶”等專場活動,推廣“農擔貸”“信?;鹳J”等專屬產品,助力全方位夯實糧食安全根基,譜寫鄉(xiāng)村振興新篇章。
【工商銀行與工業(yè)和信息化部建立綠色金融支持綠色工廠常態(tài)化合作機制】
工商銀行與工業(yè)和信息化部建立了合作機制,以支持綠色工廠的綠色低碳改造升級項目。工商銀行將提供金融支持,并加強對綠色工廠的融資力度,同時探索在綠色工業(yè)園區(qū)、綠色供應鏈等領域的投融資新模式,共同促進工業(yè)綠色低碳發(fā)展。
【2024年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告發(fā)布:AI大模型催化"未來銀行"加速到來】
中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告》指出,2023年銀行業(yè)經營規(guī)模穩(wěn)步增長,信貸投放節(jié)奏均衡,資產擴表總體平穩(wěn)。2024年銀行業(yè)將更加注重提質增效,優(yōu)化資產和負債結構,控制成本,防范風險。資產質量方面,不良貸款率降至1.56%,為2016年以來最低。同時,銀行業(yè)持續(xù)推進數字化轉型,加大金融科技投入,特別是在AI大模型技術的應用上取得進展,推動服務、營銷和產品的創(chuàng)新。
【多銀行落地首批股票回購增持貸款業(yè)務 涉及金額超百億元】
中國人民銀行推出的股票回購增持再貸款政策已進入實施階段。多家商業(yè)銀行制定了專項貸款方案并開始營銷,同時23家上市公司已與銀行達成意向協(xié)議或獲得貸款承諾,涉及資金總額超百億元。這一舉措旨在提高上市公司回購和大股東增持的積極性,穩(wěn)定市場并提振信心。中國銀行、建設銀行等銀行積極參與,與多家上市公司簽署了合作協(xié)議。
【10月超30只理財產品提前終止 結構性產品紛紛觸發(fā)敲出事件】
自10月以來,包括招銀理財在內的多家銀行理財公司有超過30款理財產品提前終止。這些產品多數為結構性理財產品,內置自動觸發(fā)策略的期權。例如,招銀理財的某些產品因掛鉤的指數價格達到觸發(fā)條件而提前結束。這一現象不僅與市場環(huán)境變化有關,也可能受到利率變動的影響。盡管如此,提前終止的產品在其大規(guī)模市場中的比例仍然較小。
【多家銀行調降大額存單利率"1"字頭成進行時】
多家銀行已開始下調大額存單利率,其中恒豐銀行將3年期大額存單最高利率降至2.45%。部分銀行已于本周下調大額存單利率,一些股份行的大額存單利率也普遍在2%以下。專家稱此次下調符合預期,有助于穩(wěn)定銀行負債成本和凈息差,增強銀行經營穩(wěn)健性,同時為銀行進一步讓利實體經濟拓展空間。
【回升近2000億元 理財市場規(guī)模企穩(wěn)了!】
近期A股市場持續(xù)震蕩,而債券市場逐漸企穩(wěn),導致理財規(guī)模出現回升。據統(tǒng)計,截至10月20日,普益口徑理財存續(xù)規(guī)模為29.10萬億元,較上周末回升1955億元。其中,現金管理型產品和固定收益類產品的規(guī)模回升尤為明顯。此外,理財產品的破凈率和業(yè)績表現也有所改善。
【渣打銀行與交通銀行簽署《數字貨幣戰(zhàn)略合作備忘錄》】
10月21日,渣打銀行與交通銀行簽署《數字貨幣戰(zhàn)略合作備忘錄》,促進雙方在包括數字人民幣在內的數字貨幣領域的聯(lián)合創(chuàng)新和業(yè)務發(fā)展,共同推動數字貨幣的發(fā)展和應用。雙方將成立聯(lián)合工作組,共同探索建立數字貨幣的跨境支付結算基礎體系和機制,提升跨境支付結算的效率和便利性,共創(chuàng)更為豐富的數字貨幣應用場景,通過應用場景創(chuàng)新帶來的增量客戶價值,推動擴大數字貨幣的應用范圍。
【郵儲銀行遭李嘉誠父子減持1.01億股】
10月21日,據聯(lián)交所最新權益披露顯示,2024年10月14日至10月17日期間,李嘉誠及李澤鉅以每股4.6711-4.7375港元的價格在場內合計減持郵儲銀行約1.01億股,涉及資金約4.75億港元。此次減持后,二人持有的郵儲銀行股份降至1,581,210,000股,持股比例從9.03%降至7.96%。
【江西銀行原副行長俞健被逮捕!此前多名高管已落馬】
江西銀行原副行長俞健因涉嫌貪污、受賄等多項罪名被景德鎮(zhèn)市人民檢察院依法逮捕。此前,該銀行已有包括原董事長在內的多名高管落馬。與此同時,江西銀行的財務狀況也不容樂觀,凈利潤整體下滑,資產質量減弱。
【濰坊農商銀行2590萬股股權被司法凍結 國有股東已淪為失信被執(zhí)行人】
濰坊農商銀行的129.5萬股股份及權益將于11月1日進行公開拍賣,起拍價為122.18萬元。這些股權由濰坊濱城投資持有,因涉及借款糾紛,該公司持有的2590萬股濰坊農商銀行股權被法院凍結。濰坊濱城投資目前面臨財務困境,包括被列入失信被執(zhí)行人名單以及大額票據逾期等問題。
【微眾銀行"普惠金融"質疑聲起:流量紅利下的高利貸與暴力催收】
微眾銀行作為國內首家互聯(lián)網銀行,憑借騰訊的流量支持迅速發(fā)展,但其“普惠金融”承諾面臨質疑。用戶反映,微粒貸利息成本高昂,涉嫌虛增債務,且暴力催收問題不斷。微眾銀行在風控方面存在問題,正在加大催收力度,忽視其作為金融機構的社會責任。微眾銀行需要反思其業(yè)務模式和社會責任,真正踐行普惠金融的理念。
【齊商銀行儲戶40萬存款消失案進展:兩位嫌疑人均非銀行員工】
10月24日,淄博市公安局高新區(qū)分局發(fā)布警情通報,公布了近期備受關注的齊商銀行儲戶40萬元存款消失案件的最新進展:兩名犯罪嫌疑人均系非銀行工作人員,目前已對二人依法采取刑事強制措施。經初步審查,嫌疑人以高利率回報為誘餌,攬收群眾資金存入淄博齊商銀行,將存款回單交于儲戶后,二人利用持有的儲戶身份證、銀行卡及密碼將存款取出挪作他用。
【秦農銀行6.4億股權二次上架起拍"加價"近7成 背后牽出股東違規(guī)代持】
秦農銀行的6.4億股股份將于10月31日拍賣,起拍價為11.58億元,上漲了69%。該股權曾于2022年5月份進行首次拍賣,起拍價為6.85億元,最終因案外人提出確有理由的異議,此場拍賣被撤回。然而,該股權時隔兩年再次上架,評估價增至13.63億元,起拍價增至11.58億元,則變更為八五折起拍。該筆股權實際持有者為被執(zhí)行人陜西和諧投資股份有限公司,存在代持和超規(guī)等問題。若此次拍賣成功,陜西和諧投資在該行的股份也將徹底清倉。
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- 責任編輯: 王力 
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