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【采訪/觀察者網 劉倩藜 翻譯/寧櫟】

美元自擲核彈？

觀察者網：美國與歐洲盟友共同向俄羅斯投擲“金融核武器”，決定將多家俄羅斯銀行從SWIFT（環(huán)球銀行金融電信協(xié)會）支付系統(tǒng)中剔除。SWIFT系統(tǒng)由美國等西方國家建立，但如今對俄實施SWIFT禁令，這反而是在削弱自己建立的國際體系。這對全球經濟和金融秩序會造成什么影響嗎？

蓋爾·拉夫特：2019年夏天，我出版了一本書《去美元化：反抗美元和新的金融世界秩序的崛起》。這本書中預測了今天發(fā)生的許多事件，但我必須說，情況變化速度之快令我非常驚訝。實際上，我們正在見證二戰(zhàn)后由西方國家在“布雷頓森林會議”上主導建立的國際貨幣體系所發(fā)生的轉變。在過去的幾周里，美國及其盟友幾次“破戒”：把一個主要經濟體踢出SWIFT；未經法律程序，沒收他們稱之為“俄國寡頭”的私人資產；最糟糕的是，他們凍結了俄央行外匯儲備。

這實際上是西方在過去8個月里第二次染指別國央行儲備。前一次是在去年夏天，美國凍結了阿富汗央行數十億美元資產。在“經濟戰(zhàn)”中，凍結別國央行資產是由國家支持的海盜行為，相當于在軍事沖突中使用核彈。

同時，這也是一種自我毀滅的行為，因為這將破壞其它各國央行對美元體系和基于美國規(guī)則的國際秩序的信任。美國想自己制定規(guī)則、執(zhí)行規(guī)則，凡是不服從美國號令的國家都會面臨和俄羅斯一樣的處境。這是對許多國家敲響的一記警鐘。目前，放眼全球，每十個國家當中就有一個遭受到美國某種形式的制裁。

毫無疑問，過去一個月的事件標志著全球金融史上的轉折時刻，將成為經濟學史上最糟糕的自毀傷口被記錄。美元作為儲備貨幣是美國在世界上的重要權力，這讓美國能維持巨額赤字，維持30萬億美元的債務。

歷史上有許多儲備貨幣，平均維持了80到100年。美元作為儲備貨幣也快到這個年限了。如果美元也重復這種歷史命運，那就是因為美國政府到處發(fā)動經濟制裁和懲罰，而不顧累積的負面后果。

1450年來全球儲備貨幣（葡、西、荷、法、英、美元）的有效年限（來源：geab.eu）

觀察者網：美國聯(lián)邦政府債務總額超過了30萬億美元，大大超過了去年約23萬億美元的美國國內生產總值。美國勢必將面臨更高的債務壓力。聯(lián)邦政府是否可能扭轉債務的持續(xù)上漲？如果不能，這會否觸發(fā)更大的債務違約危機甚至是全球金融風險？

蓋爾·拉夫特：如果要縮小如此巨額的債務，以下兩項中至少做到一項。要不通過推動經濟增長和加稅來增加財政收入；要不減少開支，比如削減國防預算。理想情況下，應該采取靈活的政策組合。但目前看來，拜登政府既沒有意愿也沒有能力做到上述任何一項。

美國中期選舉在即，且全國面臨通脹壓力，此時如果增稅無疑是“政治性自殺”。拜登正在考慮向富人征稅，但這會是一場艱難的硬仗，尤其當下已有美國資本外逃到世界各地的避稅天堂。新冠疫情以來，美國開動印鈔機，通過多項經濟刺激計劃向經濟“大注水”，而美國零利率水平已維持近15年之久，美聯(lián)儲的“工具箱”已經耗盡。

如果減少政府開支呢？這同樣不可能。事實上，隨著每天有一萬名“嬰兒潮時期”（1946-1964年）出生的人退休，政府支出只會增加。而拜登政府2023年國防預算增加了790億美元，僅增長部分就多過俄羅斯全國軍費開支。

由于美國政府層面不愿采取任何果斷行動來削減赤字，債務還將繼續(xù)膨脹。隨著利率不斷上升，債務利息成本可能在十年后成為美國政府的第一大支出，比國防預算還大。持有美債的國家看著這種“奇觀”，驚恐地問“結果會怎樣？美國最終還能還清債務嗎？還是說它才是所有‘債務陷阱’的始作俑者？”我認為這將影響各國央行是否繼續(xù)持有美債的決策。

觀察者網：據美媒近日報道，沙特阿拉伯正考慮向中國出售石油時使用人民幣而不是美元結算。而據印度媒體報道，莫迪政府最近批準了俄方的一項提議，允許俄實體投資印度公司債券。在西方國家對俄進行制裁的情況下，這一機制能使印俄貿易繼續(xù)進行。這些能否看作對美元和美國金融霸權的反抗？如果說，一個新的世界金融秩序正在崛起，是否為時尚早？

蓋爾·拉夫特：毫無疑問，一場針對美元霸權的全面反擊戰(zhàn)正在發(fā)生。很多人會問：如果美元不再是儲備貨幣，那么誰將取代它？歐元？人民幣？但這個思路錯了。這不是舊皇帝下臺、新皇帝登基的邏輯。沒有單一貨幣可以取代美元。但是，我們正從貨幣單極化的時代轉向貨幣多極化的時代。

在這個時代，包括黃金和加密貨幣在內的多種貨幣將相互競爭，以期在各大央行儲備中占據更大的份額。在新的金融秩序中，越來越多的國家將以非美元貨幣進行交易。美元對價值數萬億美元的大宗商品市場將失去掌控力，而世界對美元的需求也將下降。

一旦對美元的需求減少，美國將無法像近一個世紀以來那樣輕松地出售以美元計價的債務工具。像中國這樣的國家將重新考慮以之前的力度購買美債是否明智。

隨著對美債的需求不斷下降，美國將不得不提高其債券的利率，這意味著償債成本將飆升，而留給國防、醫(yī)療、教育、基礎設施等的資金會更少。

同時，這將影響美國提供對外援助、支持國際組織、保護其盟友以及在海外投資基礎設施的能力。因此，越來越多的國家將對美國感到失望，并將尋求其它安全和經濟伙伴。

在美國國內，由于用于社會服務的資金越來越少，民眾會變得更加不滿，這可能導致政治體系更加不穩(wěn)定。