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張思、林錚宇、唐中柱:“為何美國可以制裁中國的企業(yè),但制裁不了中國的產(chǎn)業(yè)?”
編者按:盡管美國總統(tǒng)特朗普對拜登簽署的“實體清單”表現(xiàn)出一定的延續(xù)性和強硬態(tài)度,然而從華為到近期在基因科技領(lǐng)域有新突破的華大智造等等,中國企業(yè)在制裁中屢屢突破封鎖,中國核心科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并未真正受到遏制。
那么,中國企業(yè)究竟是怎么應(yīng)對技術(shù)制裁沖擊的?
本文運用大數(shù)據(jù)方法,繪制240家被制裁企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的知識圖譜,研究發(fā)現(xiàn),黑名單企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間存在緊密關(guān)系,以戰(zhàn)略合作合資、供應(yīng)鏈關(guān)系為主。企業(yè)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的稠密性對實體清單制裁的風(fēng)險傳導(dǎo)具有雙面性:一方面,技術(shù)風(fēng)險可能沿網(wǎng)絡(luò)關(guān)系加速擴散;但另一方面,稠密的科技合作網(wǎng)絡(luò)也可能形成“抱團取暖”,來分散風(fēng)險。
文章指出,盡管技術(shù)制裁通過企業(yè)網(wǎng)絡(luò)對相關(guān)企業(yè)的沖擊較為嚴(yán)峻,但在掣肘的同時也倒逼中國企業(yè)走向自立自強。
本文原載于《文化縱橫》2023年第6期,原題為《在制裁中艱難發(fā)展——對實體清單及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的分析》。觀察者網(wǎng)轉(zhuǎn)載,供讀者參考。
【文/張思、林錚宇、唐中柱】
自2018年起,中美貿(mào)易摩擦引發(fā)了美國在半導(dǎo)體等科技領(lǐng)域?qū)χ袊志门c嚴(yán)苛的技術(shù)制裁。
制裁舉措主要表現(xiàn)為限制對華出口關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品,甚至上升至從國家立法層面對華進行貿(mào)易與科技合作的解耦,比如將中國的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性技術(shù)行業(yè)企業(yè)納入出口管制實體清單。據(jù)華為數(shù)據(jù)顯示,華為移動終端出貨量由2020年第二季度的20%驟降至2021年第一季度的4%;2020年全年出貨量下滑22%,跌幅居各大廠商首位。
美國對華投資也越來越多地主動回避“深科技”和可能與國家安全相關(guān)而將受到審查的技術(shù)。據(jù)美國榮鼎集團統(tǒng)計,美國對華直接投資交易額已從2005~2018年的年均140億美元降至2019年以來的不足100億美元;2022年美國對華風(fēng)險投資額僅為13億美元,創(chuàng)10年新低。2023年1月,美國聯(lián)合日、荷,考慮將限制對華出口半導(dǎo)體有關(guān)設(shè)備。同年10月,美國商務(wù)部工業(yè)安全局(BIS)公布半導(dǎo)體管制新規(guī),并再次擴大了實體清單名單。
美方系列舉措對中國科技企業(yè)和關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)的發(fā)展造成了顯著的負(fù)面影響,增大了我國企業(yè)獲取關(guān)鍵、成熟技術(shù)的難度,甚至威脅到企業(yè)的生存。
當(dāng)下,技術(shù)制裁,例如本文關(guān)注的美國EAR實體清單(以下或稱“黑名單”),已經(jīng)成為中美貿(mào)易與科技競爭中美國采取的主要戰(zhàn)略手段之一。在此背景下,受影響的中國企業(yè)如何在外部技術(shù)供給不足、“走出去”的跳板戰(zhàn)略失靈的情形下實現(xiàn)核心技術(shù)自主創(chuàng)新,成為其所面對的重大挑戰(zhàn)。
因此,客觀明確技術(shù)制裁對中國企業(yè)的具體影響,降低自“技術(shù)換市場”以來形成的路徑依賴,尋求中國企業(yè)的主動應(yīng)對策略與未來發(fā)展方向,具有重要的理論和實踐意義。同時,隨著科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟社會發(fā)展的加速滲透融合,有關(guān)策略與應(yīng)對措施不僅關(guān)乎企業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的生存與發(fā)展,也關(guān)乎中國在新一輪全球科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中的角色定位,是推動構(gòu)建新發(fā)展格局、實現(xiàn)高水平科技自立自強的關(guān)鍵探索與實踐。
為了對被列入實體清單的企業(yè)、其供應(yīng)鏈等關(guān)聯(lián)企業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響進行定量評估,本研究采用大數(shù)據(jù)采集和知識發(fā)現(xiàn)的策略,構(gòu)建了一個包含黑名單企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的全面網(wǎng)絡(luò)模型,探究了制裁事件通過企業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)對相關(guān)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的沖擊效應(yīng)。
這種分析方法有助于我們?nèi)胬斫饧夹g(shù)制裁的深層次影響,以及這些影響借由企業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)傳播的機理。同時,該方法也提供了一個獨特的視角,使企業(yè)和政府能夠觀察和理解全球性的戰(zhàn)略競爭如何通過企業(yè)網(wǎng)絡(luò)影響各個企業(yè)和行業(yè)的發(fā)展,為前瞻預(yù)警和響應(yīng)戰(zhàn)略的制定提供依據(jù)。
中美貿(mào)易摩擦至今的技術(shù)制裁事件梳理
自2018年貿(mào)易摩擦開始之后,中國技術(shù)企業(yè)就成為主要受制裁對象。美國政府針對“威脅美國國家安全”的678家實體實施了一系列制裁措施。其中,中國科技公司,如華為、中興及其附屬公司等,被限制購買關(guān)鍵技術(shù)和部件,或限制其在美國境內(nèi)的商業(yè)活動。這意味著,美國公司在向這些中國公司出售產(chǎn)品和技術(shù)時,需要得到政府的許可。同時,美國實施了《國防授權(quán)法》的部分條款,對中國公司的經(jīng)營活動和技術(shù)獲取進行限制。
進入2020年以來,隨著美國先后兩次修改外國直接產(chǎn)品規(guī)則和收緊出口許可證條件,中美關(guān)系的緊張局勢進一步加劇。在美國繼續(xù)實施技術(shù)封鎖的同時,中國也開始發(fā)展自身的技術(shù)體系以應(yīng)對封鎖挑戰(zhàn)。例如,華為開始投資研發(fā)獨立操作系統(tǒng)——鴻蒙OS,以應(yīng)對美國對其Android操作系統(tǒng)許可的限制。
2021年,中美之間在技術(shù)領(lǐng)域的競爭進一步升級。美國簽署“2021年安全設(shè)備法”,以阻止中國企業(yè)在美國監(jiān)管機構(gòu)獲得新的設(shè)備牌照。中國政府亦加大了對國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持,以減少外國技術(shù)依賴。2021年,工信部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃(2021—2023年)》等,加快推進自主可控的技術(shù)體系建設(shè),包括對打壓后變現(xiàn)難度加大的消費者業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)調(diào)整,繼續(xù)大力支持國產(chǎn)化替代。
2022年以來,科技競爭進入白熱化階段,美方打壓再度升級。2022年8月,美國通過《芯片和科學(xué)法案》,嚴(yán)格限制對中國芯片公司的出口。2023年1月,美國聯(lián)合日、荷三方,考慮將限制對華出口半導(dǎo)體有關(guān)設(shè)備。8月,美國出臺新投資審查制度,加強對特定技術(shù)的投資限制。同時,美國參議院通過《美國競爭法》,要求進一步加強對中國科技企業(yè)的出口管制。
在美國的持續(xù)施壓下,中國企業(yè)進一步加快科技自立自強進程,包括繼續(xù)加大研發(fā)費用投入、深度參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定等。中美科技戰(zhàn)略競爭已然成為雙邊關(guān)系的重要變量,更使得全球科技格局發(fā)生深刻變化,對全球技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生長遠影響。
- 原標(biāo)題:《在制裁中艱難發(fā)展——對實體清單及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的分析》 本文僅代表作者個人觀點。
- 責(zé)任編輯: 李泠 
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