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國產(chǎn)替代加速，英偉達損失的何止是55億？

H20需要許可證一事塵埃落地之后，英偉達股價周三收盤下跌近7%，市值蒸發(fā)超過1480億美元。AMD股價下跌5.8%，并警告稱最新限制措施將對其造成8億美元的損失。

在截至1月26日的上一財年，中國市場為英偉達創(chuàng)造了170億美元的收入，占其總銷售額的13%。英偉達內(nèi)部計算過，由于許可要求，將在截至4月27日的第一季度計提高達55億美元的費用，換言之，因庫存、采購承諾產(chǎn)生的損失為55億美元。

英偉達全球區(qū)域銷售占比

中國大陸的銷售額占比，已經(jīng)由前年的超過20%降低到了去年的13%，但這170億美元仍不是個小數(shù)目。留下的市場空白，將由中國本土廠商在2025年加速追趕填補之。

近期，華為昇騰910C AI加速器的量產(chǎn)消息，無疑如同在平靜水面投下巨石，激起層層漣漪。910C效仿了英偉達最新一代GB200的Chiplet模式，用了910B的多die拼接封裝的方式，強化了算力性能。海外分析師Lennart Heim對910C進行了抽絲剝繭一般的專業(yè)拆解，評估下來910C算力性能大概能達到H100的80%。

知名半導(dǎo)體分析機構(gòu)semianalysis也做了一份詳細的拆解，參數(shù)顯示昇騰910C的Scale Out帶寬已經(jīng)可以匹敵英偉達最先進的GB200。

昇騰910C的Scale Out帶寬已經(jīng)可以匹敵英偉達最先進的GB200（@semianalysis）

不過，算力集群的規(guī)模效應(yīng)往往比單卡性能的“極致參數(shù)”更為重要。在軟件生態(tài)上，昇騰軟件團隊人員目前已達到大幾千人，大客戶910B能力已調(diào)優(yōu)至接近A100水平，預(yù)計910C生態(tài)能力將進一步完善；架構(gòu)方面910C同樣將推出傳統(tǒng)8卡服務(wù)器和Rack兩種架構(gòu)，成為追趕英偉達架構(gòu)最快的廠商。

尤其值得一提的是，華為云發(fā)布了CloudMatrix 384超節(jié)點技術(shù)。通過超節(jié)點架構(gòu)的集群優(yōu)化如無收斂組網(wǎng)、高速總線互聯(lián)，實現(xiàn)了多卡協(xié)同下的整體性能提升，基于CloudMatrix 384部署的DeepSeek-R1模型，單卡推理性能可達1920 tokens/s，基本接近H100水平。

結(jié)語 特朗普仍然留了一個口子

美國官方相關(guān)的公開信息顯示，“l(fā)icensing requirement would be indefinite”（許可要求將是無限期的）。不少很多業(yè)界人士對indefinite一詞的理解有偏差。其實“許可要求將是無限期的”言外之意是說，中國客戶隨時可以申請licensing許可證，并未設(shè)定一個期限。

換言之，這個邏輯就跟特朗普等待中方電話一樣，希望中方主動來申請這個license，繼續(xù)來做一些交易。

特朗普政府時期對華AI芯片出口管制的反復(fù)搖擺，深刻折射出美國在科技霸權(quán)護持與商業(yè)利益博弈間的戰(zhàn)略困境。

這種進退失據(jù)的政策波動，恰恰凸顯了我國堅持科技自立戰(zhàn)略定力的前瞻性——通過構(gòu)建自主可控的芯片產(chǎn)業(yè)體系、深化新型舉國體制創(chuàng)新優(yōu)勢、推進自主算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中國正以系統(tǒng)性的制度創(chuàng)新突破"卡脖子"困局，將外部技術(shù)封鎖壓力轉(zhuǎn)化為內(nèi)生創(chuàng)新動能，在人工智能革命的戰(zhàn)略賽道上夯實可持續(xù)發(fā)展根基。

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