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DeepSeek如何以顛覆性訓練策略重構大型參數(shù)模型的成本公式？

1月底，美國知名半導體咨詢機構SemiAnalysis發(fā)布的一篇主題圍繞“給Deepseek算經(jīng)濟賬”的文章，一時間成為全球爆款。近日，心智觀察所就全球LLM模型競爭生態(tài)，如何穿透算力軍備競賽的表象，剖析大模型博弈中數(shù)據(jù)、算法、資本的三重角力等問題連線了SemiAnalysis。本次對話由心智觀察所與SemiAnalysis總裁Dylan Patel，資深分析師AJ Kourabi和David Wolfson共同完成。

心智觀察所：SemiAnalysis早在去年五月就發(fā)現(xiàn)了DeepSeek在MoE、RoPE、Attention等領域的創(chuàng)新貢獻，你們是如何敏銳地捕捉到DeepSeek為AI模型帶來的突破性？當時行業(yè)是否低估了DeepSeek從V2到V3迭代的能力？

SemiAnalysis：我們一直密切關注AI領域的創(chuàng)新和進展，對DeepSeek取得的進步印象深刻。絕大多數(shù)領先的AI實驗室并沒有忽視DeepSeek——Anthropic的CEO公開表示，他們從V2甚至更早的時候就開始跟蹤DeepSeek的發(fā)展。我們認為，大多數(shù)實驗室都預計到了從V2到V3會有這種程度的改進，除了Meta。

早在2024年5月，SemiAnalysis就發(fā)現(xiàn)了DeepSeek V2相比同行的性價比優(yōu)勢

心智觀察所：TCO模型（總計算成本）的搭建是一個非常復雜的項目，涉及服務器資本支出（CapEx）、員工工資等。SemiAnalysis是否有特定的計算參數(shù)模型，或者是否收到來自相關企業(yè)關于計算TCO方法的反饋？

SemiAnalysis：我們開發(fā)了自己獨有的解決方案，并與多家公司合作，提供咨詢服務以支持他們的集群建設（注：可參見https://www.semianalysis.com/p/ai-cloud-tco-model）。

心智觀察所：根據(jù)你們的分析，與OpenAI相比，Meta和Google能夠更直接地接觸C端消費者。Meta AI是否可能對Google搜索造成不小的沖擊？“中國的Google”——百度搜索，是否也會遇到類似的問題？

SemiAnalysis：Meta擁有直接接觸數(shù)十億日活躍用戶的能力，使他們能夠立即將大量用戶群體調用于他們引入的任何AI功能。

心智觀察所：未來DeepSeek將會繼續(xù)增強其多模態(tài)能力，你們如何評估他們與OpenAI（ChatGPT）、Google（Gemini）、Meta（Llama）和Anthropic（Claude）的競爭態(tài)勢？

SemiAnalysis：我們預計OpenAI在可預見的未來，憑借其在人才、基礎設施和資本方面的卓越資源，將保持對DeepSeek的領先地位。DeepSeek正在利用一種新范式，通過瞄準低垂果實實現(xiàn)快速且成本效益高的進展。然而，隨著格局的演變，保持這種勢頭將變得越來越具有挑戰(zhàn)性。同樣，我們也預計Google將保持領先地位。

在競爭格局內部，Anthropic擁有顯著優(yōu)于DeepSeek的模型，我們預計他們將在不久的將來會公開發(fā)布這些模型。另一方面，Meta處于更具挑戰(zhàn)性的位置，因為它是唯一一個致力于開源其模型的主要實驗室。據(jù)我們了解，他們正在開發(fā)一個新模型，預計其性能將超過DeepSeek，但改進的程度是否足以證明推遲發(fā)布是合理的，這一點仍不確定。我們在下面這個鏈接中更詳細地探討了DeepSeek的進展：

https://semianalysis.com/2025/01/31/deepseek-debates/

心智觀察所：DeepSeek的崛起促使行業(yè)重新考慮Scale Law和“算力”的概念。你認為這將對英偉達H200的銷售預期產(chǎn)生什么影響？

SemiAnalysis：DeepSeek推動了AI擴展的創(chuàng)新，證明了戰(zhàn)略性優(yōu)化可以帶來有競爭力的結果。他們的進展增加了對AI基礎設施和計算資源的需求，同時加劇了頂級實驗室之間的競爭，進一步加速了該領域的進展。

心智觀察所：推理成本的下降是AI進步的一個標志。從訓練到推理，總體而言，像GPT、Gemini和Claude這樣的產(chǎn)品如何應對持續(xù)降低推理成本的挑戰(zhàn)，以及他們如何調整其API定價策略？“杰文斯悖論”是否被過度炒作？

SemiAnalysis：許多頂級AI實驗室正在積極開發(fā)針對降低成本的創(chuàng)新，這些AI實驗室往往從這些創(chuàng)新中受益最多。當競爭對手提供更低的價格時，供應商不得不通過調整定價來應對。通常，API定價策略會根據(jù)市場壓力和推動成本下降的內部進展進行調整。然而，在某些情況下，供應商并沒有降低價格，而是擴大了對替代性模型的訪問——例如OpenAI在DeepSeek取得突破后不久發(fā)布了o3-mini。我們認為“杰文斯悖論”并沒有被低估，并且我們之前的研究已經(jīng)廣泛覆蓋了這個話題。

心智觀察所：你如何評估由OpenAI領導的“Stargate”計劃？該計劃需要動員大量人力和物力資源。這個計劃能否與“芯片法案”這樣的計劃形成聯(lián)動？

SemiAnalysis：OpenAI的“Stargate”計劃與芯片法案完全獨立，因為它專注于擴展AI基礎設施，而不是對半導體制造端的激勵。雖然兩者都涉及大量資源動員，但Stargate是一項私有部門的努力，旨在構建先進的AI系統(tǒng)，而芯片法案是一項政府計劃，旨在提升國內芯片產(chǎn)量。兩者之間沒有直接聯(lián)系。

DeepSeek-V3競爭性分析

心智觀察所：SemiAnalysis正在吸引越來越多來自中國產(chǎn)業(yè)部門的關注，近來幾乎每篇文章都會引發(fā)廣泛討論。能否談談SemiAnalysis在市場研究和行業(yè)觀察方面是否有一套獨特的方法論？能否介紹一下你們團隊的規(guī)模和盈利模式？

SemiAnalysis：我們的方法并不是什么“秘密配方”——而是對制造業(yè)、供應鏈、技術部署以及AI基礎設施戰(zhàn)略進行嚴格研究的結果。這項工作需要一個高度敬業(yè)的團隊，他們對技術和分析充滿熱情。隨著我們服務的擴展，我們的團隊也在不斷壯大，從最初的幾個人發(fā)展到全球約25名分析師，目前分布于北美、歐洲和亞洲等區(qū)域。

SemiAnalysis沒有“中央辦公室”，我們的盈利模式基于銷售行業(yè)和金融研究。我們的客戶范圍覆蓋從初創(chuàng)公司到全球財富100強公司，技術公司和投資公司各占一半。我們的業(yè)務范圍包括從簡單的新聞通訊訂閱到與專門分析師進行為期數(shù)月的咨詢服務等。

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