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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 潘攻愚】

“2023年，中國大陸半導(dǎo)體銷售市場份額占全球7%?！?

上個(gè)月，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)表了《2024美國國家半導(dǎo)體行業(yè)報(bào)告》，上述數(shù)據(jù)就出自本報(bào)告。

7%，這個(gè)數(shù)字不僅低于歐盟日韓，而且僅是美國的七分之一。

其實(shí)SIA每個(gè)月都聯(lián)合世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)（WSTS）組織，發(fā)布全球區(qū)域性半導(dǎo)體銷售報(bào)告，以7月份數(shù)據(jù)為例，如下：

從這份表單中我們看到，無論是單月銷售數(shù)據(jù)、全年銷售數(shù)據(jù)還是三個(gè)月的均值，中國大陸都穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)全球三成左右的銷售額，何以在這份年度重量級的行業(yè)報(bào)告中變成了7%？

SIA在報(bào)告中沒有給出具體的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)或者計(jì)算模型，只是在附錄中標(biāo)明“本報(bào)告選擇了和波士頓咨詢集團(tuán)（BCG）、牛津經(jīng)濟(jì)研究院合作，采用獨(dú)立調(diào)查數(shù)據(jù)和行業(yè)咨詢公司數(shù)據(jù)相結(jié)合的計(jì)算模式”。

不管如何，7%這個(gè)數(shù)字過于“魔幻”，距離現(xiàn)實(shí)過于遙遠(yuǎn)。

SIA自詡為美國半導(dǎo)體本土產(chǎn)業(yè)最強(qiáng)大，最有話語權(quán)的商界聯(lián)合體。2023年美國半導(dǎo)體銷售總額達(dá)到2640億美元，SIA成員占美國半導(dǎo)體行業(yè)總銷售額的99%。

SIA還以定期選舉“輪值話事人”的方式作為行會(huì)代表與美國高級政府官員接洽，是美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)調(diào)研的重要幫手，在美國本土政策制定、展會(huì)招商、行業(yè)咨詢方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。

以專業(yè)性和權(quán)威性著稱的SIA何以在這份行業(yè)影響度極高的報(bào)告中出現(xiàn)如此錯(cuò)誤？

我們可以將其稱之為“破防式謬誤”，SIA正在大變臉。

變臉之一：對華敘事從合作到對抗

長期觀察和分析全球半導(dǎo)體數(shù)據(jù)的業(yè)內(nèi)人士應(yīng)該熟悉SIA的調(diào)性，多年來該組織一直強(qiáng)調(diào)開放合作，商貿(mào)優(yōu)先。

2019年美國商務(wù)部等多個(gè)部門準(zhǔn)備對華為使出最嚴(yán)酷“絞殺令”之時(shí)，SIA第一時(shí)間站出來表示強(qiáng)烈反對（如下圖），認(rèn)為全面斷供華為最終會(huì)損害美國半導(dǎo)體廠商的利益，而且必定會(huì)刺激華為打造全面自主產(chǎn)業(yè)鏈的雄心：“國家安全不能以削弱美國半導(dǎo)體的競爭力為代價(jià)?！?

2022年，全球“缺芯潮”愈演愈烈之時(shí)，美國商務(wù)部向50大全球半導(dǎo)體公司、機(jī)構(gòu)、個(gè)人發(fā)出供應(yīng)鏈調(diào)研問卷，心智觀察所調(diào)查閱幾十份問卷，發(fā)現(xiàn)SIA向美方商務(wù)部BIS的反饋?zhàn)顬樵攲?shí)。

在向商務(wù)部的陳情書中，SIA以在商言商的口吻，苦口婆心勸誡和教諭美國當(dāng)局：什么是國家安全？保證供應(yīng)鏈的健康穩(wěn)定就是國家安全的最大福祉。

SIA當(dāng)時(shí)指出，美國半導(dǎo)體行業(yè)僅次于美國制藥和生物技術(shù)行業(yè)，需要進(jìn)入全球市場來資助非常大規(guī)模的研發(fā)投資，以持續(xù)保持美國技術(shù)領(lǐng)先于全球競爭對手，即“良性創(chuàng)新周期”。中國是全球最大的單一市場，占2021年美國芯片收入的36%，也是半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售的最大市場。

理性分析先于立場站位，將國家利益置于更廣闊、長遠(yuǎn)的商-政圖景中，可以說，當(dāng)時(shí)的SIA代表了對華高科技遏制狂潮中的一股睿智、冷靜的力量。

然而，對比2019-2021年的SIA《美國半導(dǎo)體年度報(bào)告》，2024年版幾乎再無對華合作敘事，美國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈與世界的關(guān)系，也只抽象成了一句“總部位于美國的半導(dǎo)體公司約四分之三的收入來自對國外市場的銷售”。

在“供應(yīng)鏈再平衡”這一章節(jié)中，我們看到了幾個(gè)小段落，分別是“美國-日本”，“美國-韓國”，“美國-歐盟”，“美國-北美”應(yīng)如何加強(qiáng)合作關(guān)系，連“美國-印度”都有較詳細(xì)的闡述，而中美合作卻在報(bào)告中消失了。

如果說開頭第一句的謬誤有可能是SIA對中國大陸的刻意扭曲的話，那么SIA在未來展望環(huán)節(jié)中同樣不看好中國大陸。報(bào)告指出，2022-2032年，美國芯片制造部門的產(chǎn)能將增加203%，而中國只有83%，低于全球平均的108%。

這份數(shù)據(jù)如果呈堂美國商務(wù)部，那就比較尷尬了。參眾兩院目前在不遺余力抨擊中國半導(dǎo)體大肆擴(kuò)建產(chǎn)線，產(chǎn)能過剩擾亂全球供應(yīng)鏈，如果中國大陸的產(chǎn)能增幅連全球平均值都達(dá)不到，那么，到底是誰在制造過剩產(chǎn)能擾亂供應(yīng)鏈？

在這里，SIA的中國敘事面臨著一個(gè)困局：如果把中國大陸未來的芯片市場增長率寫得比較高，就顯得給對方張目，“漲敵方士氣”，只能調(diào)低數(shù)目值；但如果看空中國大陸未來成長性，卻又給“產(chǎn)能過剩論”來了一個(gè)釜底抽薪。

這種心理上的左右互搏，是SIA主打情緒輸出和政治站位，喪失產(chǎn)業(yè)觀察格局感的表現(xiàn)。