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【文/觀察者網(wǎng) 潘昱辰 編輯/高莘】4月28日，伊比利亞半島爆發(fā)“史上最大規(guī)?！蓖ｋ娛录俣葘δ芟到y(tǒng)拉入公眾視野。

4月28日，西班牙首都馬德里陷入停電 視覺中國

據(jù)英國《金融時報》報道，由于人工智能相關(guān)硬件和電動汽車、熱泵等清潔技術(shù)的能源需求，電網(wǎng)在未來十年將面臨越來越大的壓力。在此背景下，儲能系統(tǒng)能幫助國家電網(wǎng)以及家庭、企業(yè)和工廠應(yīng)對風(fēng)能和太陽能供應(yīng)的波動，此外其還為電網(wǎng)提供備用電源。

而根據(jù)國際能源署的報告，未來五年，人工智能數(shù)據(jù)中心的全球電力需求預(yù)計將翻一番以上；在美國，更占電力需求增長的近一半。

“儲能通常被視為可再生能源行業(yè)中熱度最低的一項。但這項技術(shù)卻能防止各國在未來幾年遭遇停電。”電池咨詢公司Rho Motion的研究主管艾奧拉·休斯（Iola Hughes）直言。

Rho Motion的數(shù)據(jù)顯示，儲能系統(tǒng)占全球電池市場的份額，已從2020年的5%增長到如今的20%。該公司預(yù)測，2023—2024年間，全球電池儲能容量增長了52%；到2030年，儲能容量將翻一番，從去年的340GWh增長到760GWh，相當(dāng)于760萬輛電動汽車的電池總?cè)萘俊?

同時，儲能熱潮的席卷，也為主導(dǎo)動力電池市場的中國和韓國企業(yè)之間的競爭，開辟了新的戰(zhàn)線。

就市場份額而言，目前中國在全球儲能產(chǎn)業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢。在高速增長的國內(nèi)需求的推動下，中國電池占全球儲能系統(tǒng)容量的近90%，其中在美國的市場份額超過80%，在歐洲的市場份額也超過75%。

2018-2030年全球預(yù)測儲能市場份額，粉紅為中國，深藍為美國，淺藍為歐洲 金融時報

以特斯拉為例，首席執(zhí)行官（CEO）埃隆·馬斯克曾在去年在電話財報會議上表示，儲能“正在像野火一樣蔓延”。 對特斯拉而言，儲能行業(yè)的蓬勃發(fā)展也有助于其旗下儲能系統(tǒng)——Powerwall和Megapack的擴張，并以此抵消電動汽車銷量的急劇下滑。

然而，由于自研4680電池的產(chǎn)能不足，特斯拉仍然依賴以寧德時代為首的中國電池制造商。特斯拉首席財務(wù)官（CFO）伊巴夫·塔內(nèi)賈（Vaibhav Taneja）本周還曾警告稱，特斯拉即便試圖努力減少對中國電池的依賴，關(guān)稅也對其儲能業(yè)務(wù)產(chǎn)生了“巨大”影響。

2023年4月，特斯拉上海儲能超級工廠項目簽約 視覺中國

休斯則表示，專注于生產(chǎn)高鎳電池的韓國制造商，曾一度引領(lǐng)該行業(yè)，因為高鎳電池的能量密度，要高于中國制造商大規(guī)模生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池。 但隨著韓國電池一系列安全事故的爆發(fā)，特別是去年6月韓國京畿道SK電池工廠引發(fā)的23死火災(zāi)事故，加之中國電池技術(shù)不斷革新、性能不斷提升，且價格也不斷下探，中國制造商很快占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。

目前，主導(dǎo)電池市場的寧德時代，已攫取行業(yè)總利潤的90%，而其規(guī)模效應(yīng)更使寧德時代持續(xù)增加研發(fā)支出，在技術(shù)層面進一步鞏固領(lǐng)先地位。

寧德時代ENERONE+儲能產(chǎn)品 視覺中國

根據(jù)預(yù)測，到2027年，寧德時代的總產(chǎn)能將翻一番，從去年的684GWh漲到1.5TWh，復(fù)合年增長率約為30%。

博恩斯坦能源研究負責(zé)人尼爾·貝弗里奇（Neil Beveridge）表示，中國和韓國儲能公司截然不同的命運，是由于各自電池市場的規(guī)模導(dǎo)致的；寧德時代不僅是業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)，而且擁有“最好的技術(shù)和最高的產(chǎn)能利用率”，為其帶來明顯的優(yōu)勢。

中國是全球最大的新能源汽車市場，2024年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量均接近1300萬輛，同比增長35%。如此龐大的規(guī)模，使得中國電池制造商僅在國內(nèi)就擁有充足的市場需求；而在海外市場，去年僅寧德時代一家的裝機量就接近100GWh，市占率接近30%。

相比之下，韓國電池制造商主要為特斯拉、通用汽車等美國汽車制造商供貨，然而近年來美國電動車的銷量遠低于車企預(yù)測，使得韓國供應(yīng)商的利潤率已跌至負值，不得不大幅削減近期的資本支出計劃。

然而，中國在電池、儲能的主導(dǎo)地位，也讓一些西方國家感到不安，尤其是美國。《金融時報》認為，這似乎給韓國企業(yè)帶來了希望。LG新能源、三星SDI、SK ON等韓國電池企業(yè)正考慮新建或改造既有生產(chǎn)線，以規(guī)模量產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。

但休斯強調(diào)，源源不斷的技術(shù)創(chuàng)新，仍使中國制造商相比韓國同行具有成本優(yōu)勢，“在中國市場，中國產(chǎn)品的售價約為80美元/kWh；而在美國市場，其售價為130—140美元/kWh，中國仍有足夠的利潤空間。”同時，中國企業(yè)也在東南亞國家建立生產(chǎn)基地，進一步擴張產(chǎn)能并降低成本。

瑞銀電池分析師蒂姆·布什（Tim Bush）表示，未來LG能源等韓國制造商可能會“在較小的市場中占據(jù)更大的份額”，但它們?nèi)詿o法獲得成本優(yōu)勢，來大規(guī)模生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。

此外，由于國內(nèi)競爭激烈，中國電池、儲能服務(wù)供應(yīng)商也已將目光投向歐洲等海外市場?！爸袊髽I(yè)非常渴望向海外擴張。如果美國拒絕來自中國的商品，大量價廉物美的商品將會供給其他市場?！毙菟拐f。

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