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上海車展前瞻:合資車企,從昂首到低頭
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張家棟zhangjiadong@guancha.cn
最后更新: 2023-04-13 16:58:53想逛上海車展?來(lái)觀網(wǎng)直播間就對(duì)了!
(文/張家棟 編輯/張廣凱)
再過(guò)不到一周,兩年一度的上海車展將再度拉開帷幕。
作為疫情過(guò)后的國(guó)內(nèi)首個(gè)A級(jí)車展,同時(shí)也是去年以來(lái)第一個(gè)真正意義上的大車展,車企們?cè)缫涯θ琳?,期待在自家的展臺(tái)上將兩年來(lái)的變化全數(shù)呈現(xiàn)在消費(fèi)者面前。
盡管對(duì)于了解世界汽車工業(yè)歷史的車迷們來(lái)說(shuō),汽車廠商之間的更替輪換早已不是什么新鮮事,但在中國(guó)市場(chǎng)上,由于近年來(lái)新能源與智能化技術(shù)的興起,而成為汽車行業(yè)洗牌親歷者,卻是大多數(shù)人未曾經(jīng)歷過(guò)的。
2021年上海車展展臺(tái)
本屆車展上,合資車企終于將自身在電動(dòng)化領(lǐng)域的積淀毫無(wú)保留地搬至臺(tái)面上。與兩年前的第十九屆上海車展相比,如今的合資車企不僅帶來(lái)的產(chǎn)品更為豐富,在配置與售價(jià)方面,也更加開始注重中國(guó)消費(fèi)者。
而促成這種轉(zhuǎn)變的,正是中國(guó)新能源市場(chǎng)的變化,與合資車企在電動(dòng)化上的傲慢帶來(lái)的挫敗。
傲慢者,遭遇市場(chǎng)危機(jī)
僅僅在3年前,中國(guó)車市還基本維持在合資主導(dǎo)、自主品牌跟風(fēng)喝湯的節(jié)奏。雖然PSA、現(xiàn)代起亞等品牌開始在市場(chǎng)中呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),但大眾、通用,以及如日中天的BBA、日系“三駕馬車”,都在各自的市場(chǎng)中扮演著絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)的角色。
從銷量層面來(lái)看,彼時(shí)自主品牌的市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期徘徊在40%左右,略有起勢(shì)的吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城,仍在多品牌戰(zhàn)略下尋求著新的破局關(guān)鍵,而年銷量剛剛突破40萬(wàn)輛的比亞迪,則只是被看作與奇瑞奪食的二線小生。
然而,行業(yè)轉(zhuǎn)折,市場(chǎng)變遷,2021年中國(guó)新能源市場(chǎng)的突然變速,成了當(dāng)下車市格局的縮影。
2021年前,雖然特斯拉、蔚小理帶動(dòng)的新勢(shì)力企業(yè)已經(jīng)嶄露頭角,但當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)需求還呈現(xiàn)明顯的紡錘形?;蚋哂?0萬(wàn)元,或低于5萬(wàn)元的兩極化產(chǎn)品,還沒(méi)能讓新能源車型直接走入主流消費(fèi)者的視野。
對(duì)于合資車企們而言,那時(shí)月銷不足萬(wàn)輛的新勢(shì)力無(wú)法對(duì)自身的燃油車市場(chǎng)形成威脅,宏光MINI等入門級(jí)微型車則無(wú)利可圖。因此,除了大眾與奔馳展現(xiàn)出強(qiáng)烈的轉(zhuǎn)型意愿外,其他合資車企大多仍按部就班地推出著燃油車,而在電動(dòng)化領(lǐng)域,則只是主打概念車型。
彼時(shí)的合資車企,一如既往地展現(xiàn)著自身在市場(chǎng)中的強(qiáng)勢(shì)一面,即便是已經(jīng)上市的奔馳EQC、奧迪e-tron等新能源車型,其價(jià)格也始終沒(méi)有與中國(guó)消費(fèi)者接軌。
2021年上海車展上的奧迪e-tron
以?shī)W迪e-tron為例,剛剛進(jìn)入國(guó)內(nèi)時(shí)售價(jià)高達(dá)70萬(wàn)元,國(guó)產(chǎn)之后的價(jià)格也要54.68萬(wàn)元起步,而該車型當(dāng)初在北美市場(chǎng)的起售價(jià)僅為7.48萬(wàn)美元(約合人民幣50萬(wàn)元)。同樣,上汽大眾ID.4X作為一款緊湊型SUV,其剛剛國(guó)產(chǎn)時(shí)的價(jià)格也接近19萬(wàn)元。對(duì)比二者在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)品,無(wú)論是蔚來(lái)ES8還是埃安Y等自主品牌車型,價(jià)格都更為便宜,配置用料也更為領(lǐng)先。
不止車型更貴,合資品牌車型在相較不計(jì)成本地投入新能源技術(shù)研發(fā)的自主品牌面前也毫無(wú)優(yōu)勢(shì)。
從續(xù)航能力來(lái)看,搭載著96.7kWh電量的e-tron在工信部測(cè)試下的NEDC續(xù)航里程僅有465km,實(shí)測(cè)下的電耗甚至超過(guò)25kWh/100km,也就是說(shuō)續(xù)航里程低于400km。橫比之下,2020款擁有100kWh電量的蔚來(lái)ES8的NEDC續(xù)航里程已經(jīng)能夠達(dá)到580km。
圖源:汽車之家
同樣,續(xù)航里程僅有415km的2021款奔馳EQC,工信部電耗也高達(dá)19.9kwh/100km,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于同時(shí)期的埃安LX等車型。
盡管從單一品牌的銷量來(lái)看,合資品牌們當(dāng)年還沒(méi)有經(jīng)歷真正的沖擊,但赤裸裸的參數(shù)與配置差異,已經(jīng)證明了在電動(dòng)化時(shí)代,合資品牌甚至是豪華品牌幾乎已經(jīng)喪失了燃油車動(dòng)力系統(tǒng)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。缺乏強(qiáng)大的自研三電技術(shù),令合資品牌們?cè)谌A開始失勢(shì)。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的銷量數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)乘用車市場(chǎng)累計(jì)銷量為2014.6萬(wàn)輛,但其中,燃油車相較同期減少102萬(wàn)輛,同比下降6%。新能源車的銷量則來(lái)到298.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)169.1%。
僅從新能源車型來(lái)看,自主品牌的滲透率高達(dá)39%,主流合資品牌則僅有3.3%。在該年度新增的188萬(wàn)輛新能源車型中,合資品牌正迅速淪為市場(chǎng)的配角。
不過(guò),時(shí)至2022年,合資品牌們依然沒(méi)有放下曾經(jīng)的“高高在上”,缺乏對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的調(diào)研,讓合資車企們將新能源市場(chǎng)的丟失,歸結(jié)在了自身沒(méi)有鋪開產(chǎn)品線。
WLTC僅有460km的2021款bZ4X
從去年發(fā)布的豐田bZ4X等車型不難看出,合資車企在電動(dòng)化的轉(zhuǎn)折上,堪稱“一步三回頭”,除了在動(dòng)力系統(tǒng)層面做出了變更,這些傳統(tǒng)汽車巨頭們,似乎并不愿更多邁出一步。
奔馳打造EQA和EQB的MFA2平臺(tái);寶馬打造i系列的CLAR平臺(tái);豐田旗下的e-TNGA均為油改電打造而來(lái)。這些平臺(tái)雖然滿足了車企鋪設(shè)電動(dòng)化產(chǎn)品的需求,但其生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅沒(méi)有針對(duì)電動(dòng)車做出專項(xiàng)的布局設(shè)計(jì),同時(shí)也沒(méi)有從整車架構(gòu)層面考量功能的延展性。
對(duì)比之下,用更多的錢,買到一輛與燃油版車型使用體驗(yàn)近乎相同,卻還續(xù)航補(bǔ)能更為欠缺的電動(dòng)車,用戶顯然無(wú)法為此買賬。
2021款奔馳EQB
反觀同時(shí)期的自主品牌車型,不僅早早實(shí)現(xiàn)了整車全域OTA的打通,同時(shí)還通過(guò)電子電氣架構(gòu)的更迭,實(shí)現(xiàn)了更高層級(jí)的輔助駕駛與個(gè)性化車機(jī)體驗(yàn),而這些,恰恰是打著品牌名號(hào)卻在產(chǎn)品與定價(jià)上毫無(wú)誠(chéng)意的合資品牌車型,最為欠缺的部分。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東曾表示,“合資品牌在產(chǎn)品開發(fā)等方面跟不上中國(guó)市場(chǎng)和消費(fèi)者,導(dǎo)致其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)問(wèn)題,市場(chǎng)份額出現(xiàn)萎縮。出現(xiàn)這種變化,是合資車企或合資品牌沒(méi)有想到的”。
此后的市場(chǎng)變化人盡皆知,隨著比亞迪等中國(guó)企業(yè)在電動(dòng)化領(lǐng)域的深入布局以及技術(shù)升級(jí),消費(fèi)者在對(duì)比合資品牌的原地踏步后選擇了用腳投票,2022年全年,自主品牌新能源乘用車在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售占比再度提升5.4%達(dá)到79.9%。
銷量下滑與電動(dòng)化推動(dòng)緩慢,終于令合資品牌們終于感受到了危機(jī)。
2023,合資車企態(tài)度劇變
從去年開始,比亞迪、五菱、領(lǐng)克、蔚來(lái)等品牌在海外市場(chǎng)的拓展,不僅提升了中國(guó)汽車品牌的國(guó)際影響力,同時(shí)也讓久居海外的外方管理層們,看到了中國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)成果。
盡管去年大眾集團(tuán)在管理層方面歷經(jīng)動(dòng)蕩,但無(wú)論前集團(tuán)CEO迪斯,還是其繼任者奧博穆,都表達(dá)了對(duì)中國(guó)電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)的高度關(guān)注與贊賞。
近乎在同一時(shí)間,stellantis集團(tuán)CEO唐唯實(shí)也反復(fù)重申著中國(guó)電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈的崛起,已經(jīng)對(duì)全球其他車企構(gòu)成了威脅。
只不過(guò),從嘴上的轉(zhuǎn)變到實(shí)際行動(dòng),不同的車企選擇了不同的方式。與兩年前的上海車展不同,在2023年,諸如廣汽菲克這樣轉(zhuǎn)型緩慢的品牌已經(jīng)撤離中國(guó),而留下來(lái)的合資車企們,則不約而同地低下了曾經(jīng)高昂的頭顱。
神龍汽車有限公司公關(guān)行政部部長(zhǎng)賀勇認(rèn)為,“與合資品牌相比,自主品牌更加了解中國(guó)用戶需求,也愿意充分溝通,能夠根據(jù)用戶反饋和市場(chǎng)需求迅速進(jìn)行調(diào)整。合資企業(yè)通常是產(chǎn)品思維,內(nèi)部決策時(shí)間也會(huì)更長(zhǎng),會(huì)錯(cuò)過(guò)很多機(jī)會(huì)”。而從2023年開始,“合資車企重要的變化是紛紛開始從‘以產(chǎn)品為中心’向‘以客戶為中心’轉(zhuǎn)變”。
在今年年初的“降價(jià)”風(fēng)暴中,大眾已經(jīng)大幅下調(diào)其在華產(chǎn)品售價(jià),曾經(jīng)聲稱直營(yíng)店絕不降價(jià)的上汽大眾,旗下ID.4 X平均降價(jià)幅度超過(guò)2萬(wàn)元,ID.6 X的平均降幅則超過(guò)5萬(wàn)元。
大眾ID.7 圖源:大眾
同時(shí),在本屆車展上,大眾還有望帶來(lái)全新的ID.系列轎車準(zhǔn)量產(chǎn)車型。根據(jù)去年大眾發(fā)布的信息來(lái)看,未來(lái)的大眾汽車產(chǎn)品將得到CARIAD在華子公司的軟件賦能,并且與地平線高度捆綁,從而在智能化領(lǐng)域迎頭趕上自主品牌產(chǎn)品。
豐田則在此前bZ4X的失利中,選擇對(duì)中國(guó)市場(chǎng)更加關(guān)注,今年3月上市的bZ3車型,不僅把豐田中型車的價(jià)格壓至16.98萬(wàn)元,同時(shí)還在電池方面全面接入比亞迪刀片電池,在車機(jī)系統(tǒng)上也一改往日風(fēng)格,加入了大尺寸顯示屏、無(wú)線充電、面部識(shí)別等功能,在智能化方面更進(jìn)一步。
豐田bZ3 圖源:工信部
除此之外,豐田中國(guó)還稱,將在本屆車展上展示基于中國(guó)消費(fèi)者需求,在中國(guó)研發(fā)的最新一代車機(jī)系統(tǒng)和全新概念智能座艙。
擁抱中國(guó)的電動(dòng)化與智能化供應(yīng)鏈,打造更傾向于中國(guó)消費(fèi)者的產(chǎn)品,已經(jīng)成為本屆上海車展上多數(shù)合資品牌的共識(shí)。甚至在豪華品牌占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額的奔馳、寶馬,也在近乎搬來(lái)了電動(dòng)化體系的所有家族成員來(lái)壯大聲勢(shì)。
從引領(lǐng)者到挑戰(zhàn)者
只是與上述的合資車企不同,盡管寶馬CEO齊普策與奔馳CEO康林松都表達(dá)了強(qiáng)化在華合作與發(fā)展的愿景,但目前來(lái)看,兩個(gè)品牌旗下的電動(dòng)化車型上都還未能展現(xiàn)出打動(dòng)中國(guó)消費(fèi)者的一面。
中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任、北汽集團(tuán)原董事長(zhǎng)安慶衡表示,“自主品牌高端化是全行業(yè)多年共同努力爭(zhēng)取產(chǎn)品向上發(fā)展的結(jié)果?;谛履茉雌嚨母咚侔l(fā)展,蔚來(lái)等企業(yè)的產(chǎn)品從高端起步,營(yíng)銷模式普遍進(jìn)行了高端化設(shè)計(jì)”。
與自主品牌在技術(shù)品牌的營(yíng)造、服務(wù)端的“內(nèi)卷”相比,合資品牌的低頭,多是為市場(chǎng)的妥協(xié),而非針對(duì)市場(chǎng)需求的刮骨療毒。
寶馬i3 圖源:寶馬
對(duì)于合資品牌們而言,奮起直追打造電動(dòng)化產(chǎn)品,只是走向中國(guó)新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的通行證。
去年以來(lái),豐田bZ4X、寶馬iX3、寶馬i3的降價(jià),并沒(méi)能幫助其帶來(lái)同級(jí)別燃油車的影響力,這些車型的銷量也僅僅維持在與同價(jià)位新勢(shì)力產(chǎn)品相近的水平。這也意味著,電動(dòng)化時(shí)代傳統(tǒng)合資品牌甚至是豪華品牌的品牌溢價(jià)能力,已經(jīng)不復(fù)往日。
在過(guò)去,大眾的DSG、本田的地球夢(mèng)、奧迪的EA888、寶馬的B48都能夠成為消費(fèi)者津津樂(lè)道的動(dòng)力技術(shù)品牌,乃至在這些合資品牌技術(shù)體系上發(fā)展出的外觀設(shè)計(jì)與品牌調(diào)性,也能夠變成每一個(gè)品牌獨(dú)特的價(jià)值展現(xiàn)。
蔚來(lái)汽車換電站 圖源:蔚來(lái)汽車
然而,在電動(dòng)化時(shí)代,消費(fèi)者能夠記住的,卻只有比亞迪的DM-i、特斯拉的FSD以及蔚來(lái)的換電,缺乏技術(shù)品牌,令眾多合資車企在發(fā)布新車時(shí),只能將賣點(diǎn)聚焦于駕控、操控等模糊的概念上。
也許在大部分消費(fèi)者眼中,合資電動(dòng)車與自主品牌的新能源車本身在使用體驗(yàn)上并無(wú)二致,但正是智能化配置的附加值、插電混動(dòng)技術(shù)的便利性、超充/換電體驗(yàn)更優(yōu)異的細(xì)節(jié)服務(wù),最終導(dǎo)致了用戶最終流向配置更高、服務(wù)更好、價(jià)格卻未必更低的自主品牌產(chǎn)品。
當(dāng)然,值得肯定的是,在這屆上海車展上,正有著越來(lái)越多的合資品牌選擇擁抱中國(guó)消費(fèi)者,無(wú)論是在供應(yīng)商的選擇上,還是在整車設(shè)計(jì)與配置的提升上,中國(guó)新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)都無(wú)疑會(huì)在這些品牌的加入下變得愈發(fā)激烈。
只是,不同于2021年前的任一時(shí)段,如今在中國(guó)車市尋找突破口的任務(wù),首度被交到了合資品牌手中。盡管它們中的眾多外方企業(yè)在百年歷史的長(zhǎng)河中,都經(jīng)歷過(guò)數(shù)次競(jìng)爭(zhēng)、吞并最終存活至今,但從市場(chǎng)的引領(lǐng)者化身挑戰(zhàn)者,這場(chǎng)近40年來(lái)最大的汽車行業(yè)變革中,究竟又有哪些合資品牌能夠成功“上岸”中國(guó)市場(chǎng),或許從本屆上海車展開始,答案就將逐一揭曉。
- 責(zé)任編輯: 張家棟 
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