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【文/觀察者網(wǎng) 熊超然】在一系列重磅政策發(fā)布下，國慶節(jié)前A股市場強勢反彈，9月24日至27日，連續(xù)四天全線放量大漲。9月30日是節(jié)前最后一個交易日，A股繼續(xù)放量大漲，滬深兩市當(dāng)天下午成交額突破23626億元，刷新2015年5月28日創(chuàng)下的歷史最高成交額。

路透社10月1日注意到，隨著市場情緒發(fā)生重大變化，全球投資者正準(zhǔn)備重返中國市場并再次押注中國。報道稱，這些投資者所在投資機構(gòu)管理的客戶資金總額超過1.5萬億美元，他們認(rèn)為，中國為吸引更多資金入市并刺激消費支出所采取的舉措，提振了中國企業(yè)的估值吸引力。

“短短八天，中國便重新奪回過去10個月失去的新興市場主導(dǎo)地位?！迸聿┥?0月1日也指出，自美聯(lián)儲9月18日宣布降息、中國隨后祭出刺激政策“大招”以來，中國股市（含港股）市值已飆升3.2萬億美元（約合人民幣22.5萬億元），這推動了中國在新興市場股指中的權(quán)重上升。

與此同時，彭博社在另一篇分析中國經(jīng)濟的報道文章中觀察到，對沖基金也正以創(chuàng)紀(jì)錄的速度涌入中國股市，尋求以任何方式獲得投資機會，押注中國的刺激政策將加速經(jīng)濟復(fù)蘇。報道中還提到了人們對于這波上漲行情的樂觀程度之高，機構(gòu)不僅設(shè)置了購買額度上限，甚至“有投資者現(xiàn)在都不需要選股了”。

值得一提的是，在A股因國慶假期而休市之時，10月2日，香港恒生指數(shù)開高0.7%報21289.60點，盤中一度漲超7%，并突破22000點關(guān)口；恒生科技指數(shù)上漲1.9%至4840.08點，盤中一度漲超10%。

2024年9月30日，上海，大屏顯示股市行情。IC Photo

悲觀情緒見頂后，反彈上漲

路透社提到，雖然在地緣政治層面，中美緊張局勢升級，但投資者認(rèn)為，在中國努力為實現(xiàn)今年年初設(shè)定的5%左右的GDP增長目標(biāo)而采取行動后，形勢正在好轉(zhuǎn)。

從央行“三支箭”齊發(fā)，到中長期資金入市新政出臺，國慶前一周政策組合拳十分給力：9月24日，央行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會三部門負(fù)責(zé)人預(yù)告多項金融政策即將發(fā)布。其中，政策利率下調(diào)20個基點的幅度為近4年最大，存量房貸利率下調(diào)預(yù)期平均降幅0.5個百分點，有望惠及1.5億人。9月26日，中共中央政治局召開會議，指出要抓住重點、主動作為，有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。隔天，降準(zhǔn)降息正式落地。

此外，國慶節(jié)前夕，北上廣深四大一線城市，均都對住房限購政策進行了調(diào)整。除此之外，河南，廈門、無錫、成都等地也出臺了相關(guān)優(yōu)化政策，積極釋放樓市利好信號。

對于中國股市在國慶節(jié)前的一波大漲，富達國際駐新加坡的投資組合經(jīng)理喬治·埃夫斯塔托波洛斯（George Efstathopoulos）表示，在增持更多中國股票之前，他會等待中國消費者信心的上升。

2024年9月30日，香港恒生指數(shù)收市報21133.68點，上升501.38點，升幅為2.43％，成交金額為5058.38億港元。 中新社記者 陳永諾 攝IC Photo

管理著近3000億美元客戶資金的百達資產(chǎn)管理公司（Pictet Asset Management）首席策略師盧卡·保里尼（Luca Paolini）表示，投資者可能忽視了美國降息提振全球需求和中國出口的前景?！拔覀儽局軐蛻舻慕ㄗh是，如果你（在中國）還沒有持倉，那么可以考慮增加一些倉位?！?

英國資產(chǎn)管理機構(gòu)安本公司（Abrdn），管理的新興市場投資組合經(jīng)理加布里埃爾·薩克斯（Gabriel Sacks）透露，該集團上周已“有選擇地”買入中國股票，并等待中國出臺更詳細的政策計劃，總體來看，其認(rèn)為“上行空間大于下行空間”。

投資機構(gòu)KBI Global Investors首席投資官諾埃爾·奧哈拉蘭（Noel O'Halloran）則表示，他今年夏天就開始基于估值買入中國股票，而且目前還沒有獲利了結(jié)的打算?！熬椭袊Y產(chǎn)的配置而言，對很多人來說，現(xiàn)在改變配置還為時過早，但我認(rèn)為方向只有一個，那就是上漲。”

“中國股指重奪新興市場主導(dǎo)地位”

彭博社提到了明晟公司（MSCI）衡量中國內(nèi)地、香港地區(qū)以及海外市場上市股票編制的數(shù)據(jù)，截至9月底，中國在MSCI新興市場指數(shù)中的權(quán)重回升至27.8%，為2023年11月以來的最高水平。

報道稱，在所謂的“悲觀情緒”中，仍有部分投資者堅持看好中國，他們在口中強調(diào)更大的刺激措施以及低廉的估值，而過去幾天似乎驗證了他們的看法。