信創(chuàng)是信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的縮寫。一直以來，國內(nèi)的IT基礎(chǔ)設(shè)施硬件強調(diào)國產(chǎn)和自主可控?，F(xiàn)如今，信創(chuàng)的外延已在軟件行業(yè)生根發(fā)芽——它在云計算、管理軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等企業(yè)廣有分布。在2023年開年之際，由硬到軟的趨勢開始被眾多創(chuàng)新型軟件企業(yè)和上市公司所接受，信創(chuàng)的二次浪潮開始形成。

信創(chuàng)的大門正在越開越大，在二級市場中，它可能成為貫穿2023年全年的熱點之一。在商業(yè)邏輯中，隨著信創(chuàng)需求的增多，相關(guān)企業(yè)也在這輪熱潮中收益頗豐。

在對話多家主流廠商后，數(shù)科星球找出了“大信創(chuàng)”流行背后的原因所在。希望本文能對關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的投資人和從業(yè)者們有所啟發(fā)。

自2018年中興事件爆發(fā)后，國內(nèi)軟件行業(yè)面臨巨大危機。其中，Tableau、LinkedIn、Airbnb等美國IT公司紛紛關(guān)閉中國業(yè)務(wù)，F(xiàn)igma、Salesforce也“斷供”中國，一度引起熱議。

一個黑影猶如掃不盡的陰霾，徘徊在國內(nèi)企業(yè)頭頂。在新的一年，不確定風(fēng)險始終存在，而這一切，都成為了信創(chuàng)在國內(nèi)加速發(fā)展的因素。

對比仍在復(fù)蘇的消費業(yè)，由于國民消費力的疲軟，信創(chuàng)的發(fā)展似乎更具有確定性。一位資深投資人對數(shù)科星球這樣評價：“我認為信創(chuàng)短期之內(nèi)機會更大，都是硬替換，供應(yīng)商要求國有，所以我看好”。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，在數(shù)字經(jīng)濟的十四五規(guī)劃中，預(yù)計2025年，數(shù)字經(jīng)濟的核心產(chǎn)值所占GDP比重將上升10%以上。中國經(jīng)濟的增量市場在哪里?可以想見，信創(chuàng)行業(yè)的“硬替換”或?qū)⒇暙I不少。

信創(chuàng)正由硬件逐漸向軟件過渡，其內(nèi)含的市場潛力是巨大的：在包含服務(wù)器、存儲、交換機和路由器已達82%的國產(chǎn)化的背景下，軟件市場的規(guī)模僅占18%。從這個角度上說，軟件的國產(chǎn)替代市場大有可為，并且其包含數(shù)據(jù)庫、OS、OA、ERP等傳統(tǒng)軟件，也涵蓋政務(wù)、中間件、信息安全等新興產(chǎn)業(yè)。

一系列證據(jù)表明，過去發(fā)生在硬件行業(yè)內(nèi)的信創(chuàng)變革正在在軟件行業(yè)重新上演。在數(shù)科星球所覆蓋的眾多數(shù)字經(jīng)濟企業(yè)中，大多數(shù)企業(yè)也表達了同樣的觀點，一些企業(yè)認為這種趨勢將快速、廣泛和深刻地影響行業(yè)格局。

在重大的機遇面前，如何把握住“大信創(chuàng)”蛋糕，成為了企業(yè)們在2023年最為關(guān)注的焦點。

“只有安全、可靠和自主的軟硬件做支撐，數(shù)字經(jīng)濟未來才有的玩”，一位資深行業(yè)從業(yè)者表示。實際上，在數(shù)科星球?qū)戇^的數(shù)字孿生、虛實結(jié)合、虛擬人還是數(shù)字要素或數(shù)字確權(quán)系列文章中，信創(chuàng)都是底層邏輯之一。

也就是說，在一、二級市場中，無論數(shù)字經(jīng)濟如何演繹，信創(chuàng)都是提供行業(yè)確定性的底盤。

這種判斷受到了一些行業(yè)頭部玩家的認可。

智齒科技是一級市場中的一家頭部公司。該企業(yè)為客戶提供一體化客戶聯(lián)絡(luò)解決方案，包括呼叫中心、機器人「在線+語音」、人工在線客服等服務(wù)。

在對話數(shù)科星球之時，智齒科技分管售前與交付VP荀鵬俊表示，目前該公司已將出海和信創(chuàng)作為兩大核心戰(zhàn)略并加以落地。據(jù)了解，目前智齒科技已搭建起專門的信創(chuàng)部門以應(yīng)對新的市場需求。

一位PaaS行業(yè)從業(yè)者也印證了這樣的看法，他這樣說：“我們目前接觸的客戶都會提信創(chuàng)，都說要能支持”。

另外一個趨勢是，軟件廠商的用戶群正在發(fā)生變化。在以往，如智齒科技等新興信息技術(shù)企業(yè)的客戶主要來自泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。而隨著傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展紅利逐漸衰退，信創(chuàng)行業(yè)正在成為廠商們未來發(fā)展的“第二曲線”。

“第二曲線”的規(guī)模有多大?在投資行業(yè)，關(guān)于信創(chuàng)的表述是國家所提出的“2+8+N”戰(zhàn)略(2即黨政、8即八大行業(yè)、N指大消費市場)。在這個大框架下，服務(wù)器和CPU的替代已行至中途，而在數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域等的軟件國產(chǎn)替代才剛剛開始。

例如，在云計算領(lǐng)域，據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)分析公司預(yù)測，在未來，政務(wù)云將成為云產(chǎn)業(yè)半壁江山，政府訂單的增加，將顯著改變云計算產(chǎn)業(yè)的行業(yè)格局。

在具體行業(yè)中，金融信創(chuàng)備受矚目。目前。在黨政信創(chuàng)從試點再到規(guī)?；漠?dāng)下，該領(lǐng)域的發(fā)展速度也進入白熱化階段。目前，二期信創(chuàng)試點已擴充198家機構(gòu)，并在金融行業(yè)廣泛滲透。

除一級市場公司外，上市公司在此輪信創(chuàng)熱潮中的表現(xiàn)也極為搶眼。在深入研究后，我們總結(jié)了部分上市公司在信創(chuàng)領(lǐng)域中的布局。

二級市場持續(xù)看漲信創(chuàng)企業(yè)，二六三便是其中一家。該公司信創(chuàng)產(chǎn)品負責(zé)人杜鳴對數(shù)科星球提及，企業(yè)郵箱的信創(chuàng)工作正在其所在的企業(yè)中快速展開。

“郵箱行業(yè)必然要信創(chuàng)的，因為郵件是日常辦公最基本的通信方式，也是數(shù)據(jù)的存儲載體”，他這樣說。目前，無論是在黨政、金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療還是在航空航天行業(yè)，郵箱信創(chuàng)都尤為重要。“這因為，郵箱所連接的底層通信技術(shù)能力、數(shù)據(jù)存儲能力要完全自主可控，否則毫無安全可言”，一位二六三內(nèi)部員工強調(diào)。

如若沒有郵箱信創(chuàng)，對于用戶來說，除會出現(xiàn)釣魚郵件、密碼被盜、信息泄露等問題外，更重要的是，由于郵箱系統(tǒng)的底層標準、架構(gòu)、產(chǎn)品、生態(tài)大多數(shù)都由國外IT商業(yè)公司來制定，造成IT產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)技術(shù)缺失，由此，企業(yè)用戶便存在諸多的底層技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)保存方式被限制的風(fēng)險。

除技術(shù)層面因素外，在國家政策方面，綜合辦公類信息系統(tǒng)要在2027年之前完成信創(chuàng)，其中郵箱是明確被提出的信創(chuàng)應(yīng)用之一。在如今，二六三內(nèi)部已明確表示要從二六三的標準郵件服務(wù)延展到信創(chuàng)郵件服務(wù)。

具體來看，在2027年之前，國資委所管理的企業(yè)、國企以及金融行業(yè)都需要替換為信創(chuàng)郵箱。對二六三來說，這可帶來百億級別的市場機會。作為先知先覺的企業(yè)，杜鳴透露，“其實二六三信創(chuàng)郵箱已在2年前開始布局，明確商用已進行了一年多，已滿足了央企國企等客戶的使用需求，并且經(jīng)過了‘護網(wǎng)’、‘重防’等國家級行動的考驗”。

在諸如桌面系統(tǒng)等領(lǐng)域，也有公司成為此輪信創(chuàng)風(fēng)潮的“頂流”網(wǎng)紅。

雖然目前，外企仍然在操作系統(tǒng)方面占據(jù)主導(dǎo)地位。但在大力提倡國產(chǎn)化后，市場格局正在發(fā)生變化——麒麟一家大，中科方德、統(tǒng)信各自搶占局部市場。

在SaaS行業(yè)中，信創(chuàng)也成為了行業(yè)發(fā)展的增量。

“我們想在新的市場環(huán)境下，找到一些新的出發(fā)點，爭取傳統(tǒng)行業(yè)客戶”，荀鵬俊對數(shù)科星球說。在他看來，信創(chuàng)的需求不僅在于新增客戶上，已有的客戶群也逐漸產(chǎn)生了這類需求。

另外，據(jù)智齒科技的相關(guān)員工表示，隨著信創(chuàng)需求的增多，軟件也要求適配麒麟、統(tǒng)信等操作系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)庫和中間件層面，相互適配和綁定較以往更加緊密。作為資深銷售人員，荀鵬俊長年深耕一線，在2023年，他認為：雖然信創(chuàng)需求基數(shù)低，但新的一年這個領(lǐng)域會呈現(xiàn)出幾倍級別的增長。

內(nèi)卷、客戶需求模糊，似乎是信創(chuàng)行業(yè)當(dāng)下的現(xiàn)狀。一些前端業(yè)務(wù)從業(yè)者透露，在與客戶的溝通過程中，他們發(fā)現(xiàn)對方的需求通常是模糊且不確定的。

那么，在信創(chuàng)大潮下，什么才是廠商的核心競爭力?

生態(tài)。

有專業(yè)人士指出：能否形成穩(wěn)定的生態(tài)，是軟件企業(yè)在未來競爭中的關(guān)鍵。客觀地說，由于中間件、操作系統(tǒng)還在與應(yīng)用軟件處于磨合期，軟件產(chǎn)品整體上“還沒那么好用”。

造成這種現(xiàn)象的深層次原因是：廠商需要加大科研投入以完善和優(yōu)化國產(chǎn)化適配底座。為此，以智齒科技為代表的企業(yè)已成立項目組，專門攻克這類問題。在二六三方面，郵件系統(tǒng)同樣依賴芯片、CPU、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫乃至中間件的支持。

信創(chuàng)雖已推行幾年，但整體的穩(wěn)定性、可靠性以及承載能力仍有一定不足。在與外企同類產(chǎn)品比較中，成本優(yōu)勢、用戶體驗優(yōu)勢較難得到發(fā)揮。

廠商所給出的應(yīng)對措施是：輕量化原有產(chǎn)品，在工作量可控的情況下滿足性能要求?！拔覀円呀?jīng)對目前的SaaS產(chǎn)品進行了大量改造，在一些政企行業(yè)中，去掉了不太適用的組件”，智齒科技的內(nèi)部員工表示。目前，他們認為，這是一種較為穩(wěn)妥并實用性強的適配方式。

同業(yè)合作。

這是一種提高用戶體驗、快速占領(lǐng)市場的策略。當(dāng)下，為了助力企業(yè)更好地融入信創(chuàng)行業(yè)，行業(yè)間出現(xiàn)了更多的投資人和合作伙伴的身影。以用友為例，該公司作為智齒科技的戰(zhàn)略投資者，把渠道等資源對新銳公司開放。由于在電信業(yè)、政企客戶群體中的持續(xù)耕耘，為一級市場中的廠商助力頗多。

另外，數(shù)科星球還發(fā)現(xiàn)了信創(chuàng)廠商自發(fā)組織的合作鏈條。其中，和互聯(lián)網(wǎng)大廠、信創(chuàng)巨頭的合作已成普遍現(xiàn)象。

在安全層面，一些廠商會與騰訊、阿里等安全團隊進行安全滲透測試。“這已經(jīng)成為我們軟件開發(fā)的必備環(huán)節(jié)”，一位從業(yè)者提及。在發(fā)布流程上，SaaS企業(yè)針對信創(chuàng)的特殊需求，進行了流程再造。

“智齒科技方面會對‘等?！劝踩?guī)范進行補齊”，荀鵬俊表示。和智齒科技一樣，在數(shù)科星球的了解中，其他應(yīng)用廠商也會和阿里、華為云等提供基礎(chǔ)設(shè)施的合作伙伴共同搭建安全底座。

在行業(yè)專家看來，應(yīng)用型軟件公司在做選型的時候，不光考慮軟件信創(chuàng)程度，也會將軟件的性能要求作為重要標準之一。不論是二六三所處的企業(yè)郵箱行業(yè)，還是智齒科技的客戶聯(lián)絡(luò)中心領(lǐng)域，軟件廠商都面臨著巨大的競爭壓力。在這個角度上，信創(chuàng)一方面是如今越來越多的客戶的現(xiàn)實需求，同時，也是廠商們構(gòu)建產(chǎn)品護城河的重要尺度。

“從純技術(shù)的角度上說，信創(chuàng)產(chǎn)品是不是能完全超越國外廠商，我是打問號的”，一位技術(shù)專家對數(shù)科星球這樣強調(diào)。在他的理解中，當(dāng)下，信創(chuàng)軟件較被替代的外資產(chǎn)品還有一定差距。

但另一方面，國內(nèi)廠商也在對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的理解方面較國外競品存在優(yōu)勢?！拔覀兊捻憫?yīng)速度更快，我們的個性化需求比較能夠靈活地滿足”，有銷售人員這樣說。

讓他有信心的理由是，國內(nèi)公司在終端應(yīng)用場景上付出了國外廠商不能比的努力。以至于，越來越多的企業(yè)開始搭建研究院和行業(yè)研究組以應(yīng)對甲方企業(yè)的需求。

客觀地說，這種舉措的實施收到了回報。

以智齒科技為例，由于在2014年就持續(xù)發(fā)力AI、NLP技術(shù)，以至于其在技術(shù)積累方面獲得了顯著優(yōu)勢。目前，該公司已具備較為全面的客戶聯(lián)絡(luò)中心優(yōu)勢，在包括客服、營銷、私域甚至BPO外包服務(wù)等方面形成了完整的解決方案。

在業(yè)內(nèi)人士看來，該公司的核心競爭力體現(xiàn)在多個維度，其中技術(shù)實力和交付服務(wù)體系尤為重要。

在荀鵬俊看來，信創(chuàng)和SaaS可相輔相成。一方面，該公司與人大金倉、大夢數(shù)據(jù)庫等企業(yè)有著廣泛合作，另外，在一些欲求提高客戶聯(lián)絡(luò)中心等領(lǐng)域的市場份額時，仍會與對應(yīng)廠商溝通。

在當(dāng)下，軟件公司跑步進入“大信創(chuàng)”的背景中，我們看到，企業(yè)間正在積極構(gòu)建生態(tài)和同業(yè)聯(lián)盟。而在2023年伊始之際，想必信創(chuàng)所帶來的機遇將持續(xù)貫穿全年，并誕生出新的創(chuàng)新空間。

長期來看，目前信創(chuàng)所存在的短板可以被時間所彌補。一切才剛剛開始，讓我們拭目以待。