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本文來自微信公號“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”（ID：icbank） ，文|張健。

當(dāng)下的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，最為火爆的莫過于存儲器了，新技術(shù)研發(fā)、開拓存儲業(yè)務(wù)（據(jù)說臺積電都有意進(jìn)軍存儲業(yè)務(wù)了）、缺貨、漲價、巨頭操控產(chǎn)能，以及接下來的降價等等，熱鬧非凡，無一不是以存儲器為核心點。

在IC Insights發(fā)布的最新全球15大半導(dǎo)體廠商排名當(dāng)中，就連產(chǎn)業(yè)大鱷臺積電都被擠出了前三，后來居上的正是存儲器巨頭SK海力士，而在排名前五的廠商當(dāng)中，三家存儲巨頭都在列（三星、SK海力士和美光），另外兩家存儲器的大牌企業(yè)東芝TMC和西部數(shù)據(jù)，也因為存儲器的良好市況以及靚麗的財務(wù)數(shù)據(jù)，穩(wěn)穩(wěn)地保持在前15名當(dāng)中。

如果這樣的存儲器市場勢頭繼續(xù)下去的話，當(dāng)年以存儲器起家并發(fā)家、如今被三星拉下半導(dǎo)體行業(yè)老大位置的英特爾，是否會有重操舊業(yè)的沖動呢？答案是肯定的，它一直在暗中蓄力。

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展了60年，處理器和存儲器一直都是半導(dǎo)體業(yè)基礎(chǔ)性的大宗商品，市場需求量巨大。而隨著技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展，處理器在這60年里發(fā)生了巨大的變化，各種新的架構(gòu)、產(chǎn)品層出不窮，從最初的CPU，發(fā)展出后來的MCU、DSP、GPU、FPGA，以及當(dāng)下的AI專用處理器等等，而相對于處理器來說，存儲器在這幾十年當(dāng)中的變化相對很小，主要是存儲密度和容量上的演進(jìn)，而存儲器的基本架構(gòu)變化不大，特別是“古老”的DRAM，一直沿用至今，依然經(jīng)久不衰。

可見，在過去的幾十年當(dāng)中，無論處理器的種類、原理和架構(gòu)發(fā)生多少種變化，DRAM都能夠基本滿足它們的應(yīng)用，只需要在存儲密度和容量上下功夫就可以了。

當(dāng)然，隨著應(yīng)用的發(fā)展，以及對數(shù)據(jù)容量增長需求的渴望，在上世紀(jì)90年代出現(xiàn)的、比DRAM要“年輕”很多的閃存技術(shù)，發(fā)展和變化的速度就要快多了，從最初的2D，演化到了現(xiàn)今的3D，存儲密度增加了不少。而隨著AI等應(yīng)用的發(fā)展，各種新型的存儲技術(shù)（MRAM和ReRAM等）正在實驗室里摩拳擦掌，準(zhǔn)備替代當(dāng)下的閃存。

國字號存儲IDM的進(jìn)展

在這樣的大背景下，中國發(fā)力了！

作為基礎(chǔ)性的半導(dǎo)體大宗商品，存儲器完全依賴進(jìn)口怎么可以，必須要有本土的存儲器IDM才行！

因此，長江存儲、合肥長鑫、福建晉華這三家國字號的存儲器IDM企業(yè)應(yīng)運而生。

雖然這三家都是初創(chuàng)型企業(yè)，但由于是國家重點扶持的存儲器IDM，所以受關(guān)注度一直很高。今年，由于到了走上產(chǎn)業(yè)化正軌的關(guān)鍵階段，它們的新聞不斷，有好的，也有壞的，可以說，真正考驗這三家的時刻來了。

最新的消息來自于長江存儲，是個喜訊，其32層3D NAND將于今年底前投入量產(chǎn)，也就是現(xiàn)在了，并要爭取實現(xiàn)每月30萬片晶圓的產(chǎn)能。另外，兩天前爆出消息，有業(yè)界人士透露，長江存儲Xtacking架構(gòu)的64層NAND樣品已經(jīng)送至合作伙伴進(jìn)行測試，讀寫質(zhì)量大致穩(wěn)定，預(yù)計最快將在2019年第3季投產(chǎn)。長江存儲更計劃在2020年跳過96層3D NAND，直接進(jìn)入128層堆疊。

由于三星采用96層堆疊設(shè)計的第五代V-NAND已經(jīng)量產(chǎn)，其它幾家也會很快跟進(jìn)。而在國際存儲研討會（IMW 2018）上，應(yīng)用材料公司表示，到2020年，3D存儲堆疊可以做到120層，2021年可以達(dá)到140層?？梢姡L江存儲要跳過96層3D NAND，直接進(jìn)入128層堆疊，追趕的腳步是多么地迫切，當(dāng)然，這是要以扎實的技術(shù)功底做保障的，從目前的情況來看，長江存儲在技術(shù)積累和研發(fā)方面確實是有突破的，拭目以待吧。

長江存儲CEO楊士寧博士曾在CFMS2018峰會上表示，采用Xtacking架構(gòu)的64層3D NAND跟傳統(tǒng)架構(gòu)的96層相比，容量僅低15%。業(yè)界預(yù)計2020年推出的128層堆疊可與國際大廠展開競爭。

在產(chǎn)能方面，長江存儲武漢存儲基地一期已經(jīng)投入生產(chǎn)，原本該工廠計劃的是10萬片產(chǎn)能，但實際可以做到15萬。為了進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，武漢存儲基地二期和紫光成都存儲器制造基地已經(jīng)開工，正在不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

福建晉華最近則是傳出了不好的消息。

由于與聯(lián)電有緊密的合作關(guān)系，共同研發(fā)DRAM，當(dāng)被卷入聯(lián)電與美光的知識產(chǎn)權(quán)糾紛時，麻煩隨之而來，美國政府找各種理由，禁止美國等半導(dǎo)體設(shè)備廠商將相關(guān)設(shè)備和技術(shù)出售給福建晉華，隨之而來的是，聯(lián)電也中止了與晉華的合作，這對其業(yè)務(wù)發(fā)展和研發(fā)進(jìn)度會造成不小的影響，后續(xù)發(fā)展有待觀察。

合肥長鑫方面，則是在今年7月正式投片了DRAM，啟動試產(chǎn)8Gb DDR4工程樣品。這也是第一個中國大陸自主研發(fā)的DRAM芯片。

“三國”如何演義下去

DRAM是份“古老”的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，其基礎(chǔ)性研究意義更強(qiáng)，許多新進(jìn)的企業(yè)都想從DRAM入手，美國是DRAM的發(fā)源地，后來接連發(fā)展起來的的日本和韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及相關(guān)企業(yè)，都是靠DRAM發(fā)家的。最近，似乎有意進(jìn)軍存儲業(yè)務(wù)的臺積電，據(jù)說首要瞄準(zhǔn)的也是DRAM。

中國大陸的三家自然也不會例外，合肥長鑫、福建晉華都是主攻DRAM的，據(jù)說長江存儲起初也是要做DRAM的，但由于各種原因，改為做閃存了。

技術(shù)“古老”、基礎(chǔ)性強(qiáng)，與之相伴的就是技術(shù)壁壘會更高、更厚一些，巨頭們在這方面已經(jīng)積累了幾十年的經(jīng)驗和專利，因此，出現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)糾紛的概率也就會大一些，這也可以說是福建晉華遭遇麻煩的原因之一吧。

在這三家國字號存儲IDM當(dāng)中，晉華相對來說更傾向于引進(jìn)技術(shù)、合作發(fā)展的策略，無論是研發(fā)，還是人才，其與聯(lián)電都有著緊密的合作關(guān)系。這樣的合作關(guān)系就是一把雙刃劍，有利也有弊，利的是能夠節(jié)省時間，通過引進(jìn)技術(shù)和人才，在盡量短的時間內(nèi)吸收、消化，逐步轉(zhuǎn)化為自己的技術(shù)儲備，提升核心競爭力；弊端就是主動權(quán)不能完全掌握在自己的手里，發(fā)展進(jìn)程容易受突發(fā)事件的影響。

晉華最近的遭遇不禁讓我們想起了1960年的中蘇關(guān)系，本來是引進(jìn)了大批的前蘇聯(lián)專家以及相關(guān)技術(shù)，搞兩彈一星的研發(fā)，但隨著當(dāng)時兩國政治關(guān)系的變化，蘇聯(lián)專家和相關(guān)資源全都撤走了，我們不得不從零開始，自己去摸索，經(jīng)過幾年的艱苦奮斗，自己搞出了核彈。

雖然所處時代和領(lǐng)域不同，但情形卻很相似，而且都是高科技領(lǐng)域的研發(fā)工作。

其實，關(guān)于引進(jìn)技術(shù)、合作研發(fā)，與完全獨立自主發(fā)展一直是業(yè)界爭論的焦點話題，在我們看來，很難分出絕對的對錯。我們的目的自然是要獨立自主，但很多時候，技術(shù)引進(jìn)是一個躲不開的話題和過程。就像1960年的中國，當(dāng)時我們在各個領(lǐng)域都很強(qiáng)調(diào)獨立自主，但面對巨大的技術(shù)落差，還是選擇了引進(jìn)吸收，但這種策略所附帶的風(fēng)險又是揮之不去的，最終又不得不回到自主研發(fā)上來。

這不禁讓我想起了老人和年輕人，老人們常常給年輕人各種人生建議和總結(jié)，希望他們少走彎路，但事實上，大多數(shù)年輕人該走的彎路，一公里都沒有少，因為路必須自己走過、嘗試過才算數(shù)。

很多情況下，成長必須要付出代價，關(guān)鍵是要設(shè)定好正確的目標(biāo)，剔除掉渾水摸魚的成分，持之以恒地走下去。

有的時候，引進(jìn)一個好的合作伙伴，可以起到事半功倍的效果，就像三國時期的東吳，周瑜投奔了孫策，助其成就了一番事業(yè)。

希望晉華早日成功！

長江存儲方面，很有些三國時處于草創(chuàng)期蜀國的味道，都是立足于楚地（湖北），進(jìn)而向四川拓展（紫光成都存儲器制造基地已經(jīng)開工，正在不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，而長江存儲與紫光是血親）。如果歷史軌跡相似的話，不斷發(fā)展壯大的長江存儲將會在未來的存儲業(yè)扮演實實在在的重要角色。

合肥長鑫方面，7月，該公司迎來了新任CEO朱一明，來自兆易創(chuàng)新的這位風(fēng)云人物，身兼兆易創(chuàng)新董事長及合肥長鑫CEO等數(shù)職于一身，忙得不亦樂乎。以NOR Flash起家的朱一明，一直想在DRAM方面有所突破，而合肥政府、國家“大基金”以及合肥長鑫給了他一個很好的發(fā)展平臺，可以充分發(fā)揮才干和魄力，爭取將國產(chǎn)DRAM早日推向市場并不斷壯大。

這不禁讓我想起了三國時的曹操，他也是身兼數(shù)職的（漢相和魏王等），不管是梟雄也好，奸雄也罷，最終是成就了一番事業(yè)的。如果歷史軌跡相似的話，合肥長鑫同樣值得期待。

結(jié)語

然而，此“三國”非彼三國，長江存儲、合肥長鑫、福建晉華并非割裂的諸侯關(guān)系，在中央政府、“大基金”和各地方政府的支持和統(tǒng)籌下，這三家存儲IDM應(yīng)該會有條不紊地前行下去，并且在必要的時候能協(xié)同發(fā)展。至于能發(fā)展到什么程度，就看各自的本事和帶頭人的智慧了。