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05 中國(guó)多晶硅的核心競(jìng)爭(zhēng)力

美國(guó)是光伏技術(shù)的發(fā)明者。誕生于美蘇太空競(jìng)賽的光伏，也是當(dāng)年美國(guó)科技霸權(quán)的象征。然而經(jīng)過雙反大戰(zhàn)，美國(guó)的光伏霸權(quán)地位，早已移交給中國(guó)。

2020年，中國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)量253吉瓦，美國(guó)只有93.2吉瓦。未來幾年，預(yù)計(jì)中國(guó)每年的新增裝機(jī)量，也都是美國(guó)2-3倍。

全球光伏每年新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)

這是一場(chǎng)可能事關(guān)未來百年國(guó)運(yùn)的能源競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)人當(dāng)然不能甘心失敗。他們首先想到的，就是復(fù)興最上游的多晶硅產(chǎn)業(yè)。

特朗普?qǐng)?zhí)政期間，就對(duì)中國(guó)多晶硅發(fā)起了201調(diào)查。2017年，特朗普批準(zhǔn)對(duì)中國(guó)多晶硅征收特別關(guān)稅，導(dǎo)致中國(guó)對(duì)美多晶硅出口驟降97%。

中美第一階段貿(mào)易協(xié)議，美國(guó)也曾強(qiáng)行要求中國(guó)進(jìn)口美國(guó)多晶硅，但中國(guó)沒有妥協(xié)。

拜登口頭上跟特朗普不共戴天，實(shí)際行動(dòng)上，卻延續(xù)了特朗普的政策。制裁新疆只是個(gè)開頭，今年3月30日，8位美國(guó)參議員還提出過一個(gè)《把中國(guó)排除出太陽能法案》，要求禁止采購(gòu)一切產(chǎn)自中國(guó)的光伏電池片。

這個(gè)法案要是能通過，堪稱行業(yè)地震，流氓程度直逼制裁新疆棉事件。

問題是，有了政府撐腰，美國(guó)多晶硅企業(yè)就真能恢復(fù)元?dú)鈫幔?

現(xiàn)實(shí)是殘酷的，特朗普制裁中國(guó)多晶硅以來，美國(guó)多晶硅企業(yè)的狀況反而每況愈下。

2018-2020年，海姆洛克的營(yíng)收分別為11.58億美元、7.79億美元、4.58億美元，下降幅度驚人。 

海姆洛克營(yíng)收狀況（摘自母公司康寧2020年報(bào)）

海姆洛克擁有的生產(chǎn)線，總產(chǎn)能3.6萬噸，還開著的只剩1.8萬噸。

美國(guó)第二大多晶硅生產(chǎn)企業(yè)REC，原有產(chǎn)能2.5萬噸，目前已關(guān)停在美所有產(chǎn)能。

德國(guó)瓦克在美國(guó)的子公司，反而以2萬噸的產(chǎn)能，成了美國(guó)最大多晶硅廠。

但瓦克同樣經(jīng)營(yíng)艱難，2018年之后一直在虧損，去年還因?yàn)槊绹?guó)工廠爆炸，一次性損失了1.24億美元。

2018年開始，瓦克陷入嚴(yán)重虧損，全球前三地位即將不保

同時(shí)期，中國(guó)企業(yè)過得有多滋潤(rùn)，就不用說了。以行業(yè)老大通威為例，2016-2020 年，光伏業(yè)務(wù)營(yíng)收年均增速接近40%。2020年，通威股份的全年?duì)I業(yè)收入超過440億元，凈利潤(rùn)高達(dá)36億元。

通威凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，鞏固著多晶硅龍頭地位

美國(guó)多晶硅的失敗，是因?yàn)橹袊?guó)傾銷嗎？

2019年，美國(guó)進(jìn)口硅料占國(guó)內(nèi)總需求比例僅為1.9%，說明中國(guó)企業(yè)已經(jīng)不構(gòu)成對(duì)美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)企業(yè)還在虧損，肯定不能賴到中國(guó)頭上。

美國(guó)企業(yè)的問題，還是自己成本過高。

比如說，瓦克在美國(guó)田納西的工廠，投資成本大概折合每萬噸83億人民幣。而同期中國(guó)新特能源的投資成本，只有11億左右。

過去十年，中國(guó)多晶硅企業(yè)崛起的根本原因，不是貿(mào)易保護(hù)，而是技術(shù)進(jìn)步帶來的成本飛速下降。

2010年以來，中國(guó)多晶硅產(chǎn)能投資成本快速下降

如果美國(guó)企業(yè)還是不思進(jìn)取，只想讓政府保護(hù)，注定還要被中國(guó)吊打。

而且，美國(guó)制裁中國(guó)多晶硅，勢(shì)必要抬高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格，豈不是讓美國(guó)電池企業(yè)更難過了？

面多了加水，水多了加面，一輪又一輪制裁下來，只會(huì)推高美國(guó)光伏發(fā)電的總成本。

拜登為了追趕中國(guó)，夸下?？冢?030年要達(dá)到500吉瓦的光伏裝機(jī)量，比現(xiàn)在增加4倍多。

可惜他不明白，光伏這玩意兒，可不比美元，您想起來印個(gè)4萬億，想印就能印。

靠腳踏實(shí)地一點(diǎn)點(diǎn)造出來的東西，您早就玩不過我們中國(guó)啦。

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參考資料：

《全球Top10多晶硅制造商最新排名》，北極星太陽能光伏網(wǎng)

Solar PV Trade and Manufacturing A Deep Dive，BloombergNEF

《低成本和融資能力雙輪驅(qū)動(dòng)，多晶硅強(qiáng)者恒強(qiáng)》，華安證券

《多晶硅供需反轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)龍頭盡享紅利》，財(cái)通證券

《Wacker硅料成本上升，22年底前或退出》，中泰證券

《多晶硅行業(yè)深度報(bào)告》，申萬宏源

《去產(chǎn)能第一槍打響 光伏硅料將進(jìn)入價(jià)格上行期》，興業(yè)電新

《無錫人最恨的中國(guó)首富，回來了！》，華商韜略，楊凱

《施正榮財(cái)富七年蒸發(fā)186億 分析稱仍是隱形富豪》，新京報(bào)，吳敏

《施正榮“歸去來”》，黑鷹光伏

《走近＂光明皇帝＂：施正榮》，和訊，項(xiàng)鵬

《多晶硅反擊戰(zhàn)：從受制于人到后發(fā)制人》，科技日?qǐng)?bào)，劉垠

《阿斯貝克：靠國(guó)家發(fā)財(cái)?shù)臍W洲光伏大佬》，中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊，侯雋

German Sun King's SolarWorld to file for insolvency，Reuters

Hemlock permanently closing Clarksville plant, walks away from $1.2B investment，Nashville Business Journal

《Hemlock就多晶硅供應(yīng)合約起訴SolarWorld》，北極星太陽能光伏網(wǎng)

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