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特朗普與鮑威爾矛盾持續(xù)升級

歐洲央行的降息策略為特朗普找美聯(lián)儲主席鮑威爾麻煩提供了借口。

當天，美國總統(tǒng)特朗普發(fā)表內(nèi)容表示，美聯(lián)儲負有降低美國人民利率的責任；如果歐洲已經(jīng)降息，那么美國將處于不利地位；鮑威爾行動遲緩、步伐緩慢，他沒有做好這份工作。他還表示，鮑威爾“越早走人越好”。

特朗普發(fā)表內(nèi)容 社交媒體截圖

在橢圓形辦公室會議上，特朗普強調(diào)其有權(quán)隨時撤換美聯(lián)儲主席。特朗普說：“如果我想讓他下臺，他會很快下臺的，相信我?！碧乩势者€說，他對鮑威爾“不滿意”，并指責他在利率問題上“玩政治”。

特朗普的相關(guān)意見發(fā)表于鮑威爾在芝加哥經(jīng)濟俱樂部發(fā)表演講的第二天，鮑威爾在演講中指出，政府的關(guān)稅使美聯(lián)儲在決定是抑制通脹還是促進增長時陷入了困境。

鮑威爾此前已經(jīng)在多個場合強調(diào)過，美聯(lián)儲將保持政策獨立性，政策調(diào)整需基于經(jīng)濟數(shù)據(jù)而非政治干預。

據(jù)知情人士稱，特朗普幾個月前在海湖莊園會見前美聯(lián)儲理事沃什時，談到可能在鮑威爾任期結(jié)束前將其解職，并由沃什接任。沃什則勸特朗普不要罷免鮑威爾，并主張應(yīng)讓鮑威爾完整履行其任期，不應(yīng)加以干預。

鮑威爾曾表示，總統(tǒng)無權(quán)解雇美聯(lián)儲主席，并指出“法律不允許這樣做”。

市場看多中概股

中概股漲跌不一的背景下，4月17日，A股市場縮量反彈，上證指數(shù)已連續(xù)8個交易日上漲。其中具體來看，房地產(chǎn)、消費等內(nèi)需相關(guān)板塊走強，半導體板塊也表現(xiàn)活躍。整個A股市場成交額超1萬億元，超3100只股票上漲，近百只股票漲停。

高盛在最新的報告中表示，給予AH股“跑贏大市”評級，考慮到A股氣氛更受惠于政策刺激，策略配置上較H股看高一線。

高盛中國首席股票策略分析師劉勁津指出，現(xiàn)在海外投資者擔心美國進入衰退的風險，加上多年來在美股持重倉，有分散風險的需求，受中資股估值吸引，加上憧憬內(nèi)地大手筆刺激經(jīng)濟的政策，此消彼長下，欲將資金重投中國。

高盛預計，未來12個月內(nèi)，MSCI中國指數(shù)有12%的上漲空間，滬深300指數(shù)有15%的上漲空間。

同時，摩根大通分析師也在報告中表示，特朗普政府的新一輪關(guān)稅政策對于中國互聯(lián)網(wǎng)公司的影響并不直接，對于線上消費的影響更是微乎其微。美國基金公司KraneShares（金瑞基金）也指出，美國市場收入僅占中國互聯(lián)網(wǎng)公司的不到2%，關(guān)稅實際影響有限。

摩根大通分析師認為，美國所謂“對等關(guān)稅”對于中國互聯(lián)網(wǎng)公司（除跨境電商以外）營收的影響并不直接，主要的影響可能是間接的。比如，在美國高昂關(guān)稅導致中國對美出口走弱后，可能影響消費，從而反過來削弱廣告需求。

摩根大通預計，美國所謂“對等關(guān)稅”對于中國線上消費的影響微乎其微，可能不到0.5%。

具體到中國主要互聯(lián)網(wǎng)科技公司中，摩根大通認為，受特朗普政府新一輪關(guān)稅政策影響最大的股票將是拼多多。相對來說，在關(guān)稅沖擊中更具防御性的股票將是騰訊和網(wǎng)易，因為這兩家公司的數(shù)字娛樂（尤其是網(wǎng)絡(luò)游戲）業(yè)務(wù)是反周期的，來自美國市場的收入貢獻也較小。

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