觀察員
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韓國半導(dǎo)體對中國大陸出口占比連續(xù)下滑
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湯普濟(jì)我在看著你
1月6日，韓媒《The Investor》報(bào)道稱，去年韓國對中國大陸的半導(dǎo)體出口占比再度下降，而對中國臺灣和越南的出口有所增加。
根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部的數(shù)據(jù)，2024年，韓國半導(dǎo)體出口將創(chuàng)下1419億美元（約合人民幣1.04萬億）的紀(jì)錄，而2023年的出口額為986億美元（約合人民幣7.23千億），同比增長43.9%。
按照國家劃分，韓國半導(dǎo)體出口最大的傳統(tǒng)市場——中國大陸的市場份額多年來持續(xù)下降。
根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會的數(shù)據(jù)，2020年中國內(nèi)地和香港合計(jì)占韓國半導(dǎo)體出口的61.6%，但到2024年底，這一比例將下降至51.7%。具體而言，出口到中國內(nèi)地的份額從2020年的40.2%降至33.3%，出口到香港的份額從20.9%降至18.4%。
《The Investor》認(rèn)為，許多與香港的芯片貿(mào)易最終被認(rèn)為是轉(zhuǎn)口至中國內(nèi)地，這進(jìn)一步加大了對中國內(nèi)地直接出口的下降。
這家韓媒認(rèn)為，這一轉(zhuǎn)變似乎是一種全球趨勢的反映，涉及到中美之間日益激烈的芯片競爭、美國對AI相關(guān)芯片需求的增長，以及IT生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移的趨勢。
事實(shí)上，如果再細(xì)致分析，韓國芯片對中國大陸出口占比下降的原因，還應(yīng)該考慮到美國對中國企業(yè)的出口管制，以及中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自給自足能力的發(fā)展等。
同時，韓國對美國的出口基本保持穩(wěn)定，從2020年的7.5%降至2024年的7.2%。如果將美國芯片巨頭英偉達(dá)通過中國臺灣生產(chǎn)的高帶寬內(nèi)存（HBM）算在內(nèi)，則韓國實(shí)際出口至美國的份額將有所上升。
SK海力士公司總部 韓聯(lián)社
根據(jù)報(bào)道，中國臺灣在韓國半導(dǎo)體出口中的份額從2020年的6.4%躍升至2024年的14.5%。這一增長主要得益于SK海力士通過臺積電向英偉達(dá)銷售HBM芯片。
業(yè)內(nèi)人士透露，SK海力士的HBM先運(yùn)往全球代工龍頭臺積電，然后再發(fā)往不生產(chǎn)芯片的英偉達(dá)。臺積電將SK海力士提供的HBM芯片與GPU封裝在一起，為英偉達(dá)生產(chǎn)AI加速器。
如果將美國和中國臺灣的份額合并，韓國半導(dǎo)體出口至兩地的比例將從2020年的13.9%上升至2024年的21.7%。
此外，越南在韓國半導(dǎo)體出口的市場份額也在增加，從2020年的11.6%上升至2024年的12.9%。這一增長主要?dú)w因于三星電子等公司將其智能手機(jī)生產(chǎn)線從中國遷至越南。三星自2019年關(guān)閉其在中國惠州的工廠后，將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移到越南和印度。因此，包括半導(dǎo)體在內(nèi)的相關(guān)零部件的出口大幅增加。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 湯普濟(jì)
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