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（文/賀喜格 編輯/張廣凱）

5月16日晚間，愛奇藝發(fā)布截至2024年3月31日未經(jīng)審計(jì)的第一季度財(cái)報(bào)。第一季度愛奇藝總營(yíng)收79億元，同比下滑5%；非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為11億元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率則為14%，同比增長(zhǎng)10%。

不增收而增利，主要還是得益于成本的下降和經(jīng)營(yíng)效率的提升。

一季度愛奇藝的總成本為56億元，同比下降了5%，而其中的大頭內(nèi)容成本為40億元，同比下降5%，同時(shí)，銷售、一般和行政費(fèi)用9.2億元，下降了17%。

營(yíng)收的下降則主要是受到其會(huì)員業(yè)務(wù)收入兩位數(shù)下滑的影響。值得一提的是，在本季的財(cái)報(bào)中，愛奇藝并未公布具體的會(huì)員數(shù)量，這對(duì)愛奇藝來說，意味著什么？

“過分強(qiáng)調(diào)這一數(shù)字可能會(huì)干擾日常工作”

目前，會(huì)員業(yè)務(wù)是愛奇藝營(yíng)收結(jié)構(gòu)中的核心業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)了過半的營(yíng)收，但一季度愛奇藝會(huì)員服務(wù)營(yíng)收48億元，同比下滑13%。財(cái)報(bào)中解釋稱，下滑主要由于去年同期基數(shù)較高，而從時(shí)間上來看，去年一季度愛奇藝推出了爆款劇《狂飆》。

也就是在這樣的背景下，愛奇藝不再披露其會(huì)員數(shù)量。

關(guān)于這一點(diǎn)，愛奇藝的管理層也在財(cái)報(bào)后的業(yè)績(jī)電話會(huì)上被問到了相關(guān)問題：原因是什么？如何看待長(zhǎng)期內(nèi)會(huì)員業(yè)務(wù)的前景？

愛奇藝的管理層則回應(yīng)稱，這一指標(biāo)只能部分展示業(yè)務(wù)的進(jìn)展，過分強(qiáng)調(diào)這一數(shù)字可能會(huì)干擾日常工作，導(dǎo)致管理層過度關(guān)注短期目標(biāo)，而忽視了更為重要的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。經(jīng)過認(rèn)真考慮，決定從本季度開始不再披露訂閱者和ARM（月度平均單會(huì)員收入）數(shù)據(jù)。

“與此同時(shí)，我們相信你們中的許多人已經(jīng)注意到，有一個(gè)海外流媒體平臺(tái)，將很快停止披露這些數(shù)據(jù)。我們的理由在一定程度上是相似的?！?

在今年4月海外流媒體平臺(tái)Netflix公布一季報(bào)之時(shí)，也曾表示將從2025年第一季度起停止公開付費(fèi)會(huì)員和ARM的相關(guān)數(shù)據(jù)，僅報(bào)告一些特定“里程碑”式的數(shù)據(jù)。美股盤后Netflix股價(jià)下跌近5%，彼時(shí)有媒體指出，一些投資者擔(dān)心，該變化或預(yù)示著Netflix用戶增速的放緩。

而相似的消息，股價(jià)卻有不同的境遇，昨夜美股中概股逆勢(shì)大漲，愛奇藝漲超12%。

此外，電話會(huì)上愛奇藝管理層還表示，自2022年以來，愛奇藝始終強(qiáng)調(diào)會(huì)員業(yè)務(wù)的核心目標(biāo)是最大化長(zhǎng)期會(huì)員收入。在會(huì)員業(yè)務(wù)發(fā)展的當(dāng)前階段，評(píng)估其增長(zhǎng)和健康狀況的指標(biāo)不僅限于訂閱者數(shù)量的表現(xiàn)。因此，收入增長(zhǎng)的三大驅(qū)動(dòng)因素，即ARM、會(huì)員生命周期和訂閱規(guī)模最終將反映在收入表現(xiàn)中。

2023年的4個(gè)季度，愛奇藝日均訂閱會(huì)員數(shù)為分別為1.29億、1.11億、1.08億、1億，可以看到，在一季度憑借爆款劇迎來一個(gè)高峰后，愛奇藝的會(huì)員數(shù)環(huán)比持續(xù)下滑，同比增速則分別為28%、13%、6%、-11%。

與此同時(shí)，其2023年4個(gè)季度的ARM持續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)，分別為14.35元、14.82元、15.54元、15.98元，同比增速則分別為-2.3%、2%、12%、13%。第四季度的15.98元也創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)的歷史新高，另外據(jù)披露，愛奇藝的ARM在本季度再次創(chuàng)新高，連續(xù)6個(gè)季度環(huán)比增長(zhǎng)。

從趨勢(shì)上看，雖然付費(fèi)會(huì)員變少了，但“氪金”的程度則是在增加的。

財(cái)報(bào)后的電話會(huì)上，愛奇藝管理層透露了對(duì)會(huì)員業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)的信心，也表示ARM長(zhǎng)期仍有提升空間。

目前愛奇藝官網(wǎng)顯示的會(huì)員包含白金VIP、黃金VIP、星鉆VIP以及針對(duì)動(dòng)畫漫畫的FUN會(huì)員和體育會(huì)員。

愛奇藝官網(wǎng)截圖

對(duì)于平臺(tái)來說，拉動(dòng)ARM的增長(zhǎng)是通過再度推出“XX鉆 VIP”來實(shí)現(xiàn)，還是依靠高質(zhì)量的內(nèi)容來吸引用戶付費(fèi)，哪一種更長(zhǎng)期、更健康，平臺(tái)無疑也有自己的“一桿秤”。

愛奇藝的高管便表示，“未來我們將通過改善內(nèi)容質(zhì)量和多樣性、更優(yōu)化的會(huì)員產(chǎn)品和服務(wù)，以及更好地滲透未完全服務(wù)的用戶群體等措施，繼續(xù)推動(dòng)會(huì)員業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康增長(zhǎng)，例如老年人和青年等?！?

AIGC在推動(dòng)未來廣告營(yíng)收增長(zhǎng)上有巨大潛力

愛奇藝已將AI技術(shù)的探索和應(yīng)用視作重要的發(fā)展方向。

過去一年里，愛奇藝CEO龔宇曾經(jīng)多次在公開場(chǎng)合提到生成式人工智能。在2023年財(cái)報(bào)后的業(yè)績(jī)電話會(huì)上，愛奇藝管理層也曾表示非?？春蒙墒饺斯ぶ悄芙o影視產(chǎn)業(yè)所帶來的機(jī)會(huì)，并且會(huì)在內(nèi)容策劃、開發(fā)、制作和宣發(fā)過程中，讓這一技術(shù)充分發(fā)揮作用。

一季度財(cái)報(bào)中龔宇表示，“我們初步將生成式人工智能整合到我們的運(yùn)營(yíng)中，已經(jīng)取得了有希望的成果。我們渴望利用這項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)提高我們供應(yīng)高質(zhì)量?jī)?nèi)容的能力，并擴(kuò)大我們的增長(zhǎng)。”

而從一季度財(cái)報(bào)披露的信息來看，目前生成式人工智能對(duì)營(yíng)收帶來的幫助，較為直觀地體現(xiàn)在了廣告業(yè)務(wù)上。

在會(huì)員業(yè)務(wù)的收入外，廣告的營(yíng)收也是愛奇藝重要的一項(xiàng)營(yíng)收來源。其廣告業(yè)務(wù)營(yíng)收為15億元，同比增長(zhǎng)了6%。而管理層認(rèn)為，AIGC在推動(dòng)未來廣告營(yíng)收增長(zhǎng)上有巨大潛力。

據(jù)管理層透露，在廣告素材生產(chǎn)效率方面，廣告商可以使用人工智能工具獨(dú)立自動(dòng)生成各種圖像和視頻廣告素材，提高生產(chǎn)效率，降低廣告商的成本；在素材生產(chǎn)質(zhì)量方面，生成式人工智能幫助創(chuàng)造與平臺(tái)上高質(zhì)量視頻內(nèi)容相符的高質(zhì)量素材；在廣告投放方面，依靠升級(jí)的模型架構(gòu)和不斷發(fā)展的廣告投放策略，可以優(yōu)化廣告表現(xiàn)，使廣告投放更加精準(zhǔn)和個(gè)性化，幫助廣告商取得更好的效果，同時(shí)提高用戶流量的變現(xiàn)效率。

管理層表示，“未來，我們將繼續(xù)利用生成的人工智能能力，幫助廣告主吸引高質(zhì)量用戶，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)和投放的協(xié)同效應(yīng)，同時(shí)加強(qiáng)曝光的價(jià)值，提升廣告效果?！?