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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/張廣凱】

北京時(shí)間今天晚上（5月7日），蘋(píng)果不出意外將會(huì)推出該公司史上首款配備OLED顯示屏的iPad產(chǎn)品。而幾乎在同一時(shí)間，華為也將會(huì)在迪拜舉辦發(fā)布會(huì)，面向全球市場(chǎng)推出全新MateBook系列和全新MatePad系列平板電腦，這些產(chǎn)品很有可能也都將搭載OLED屏幕。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度，蘋(píng)果以35.6%的份額仍然位居全球平板市場(chǎng)第一，但出貨量同比大跌13.9%，而華為以8.3%的份額排名第三，出貨量猛漲超70%。就在上個(gè)季度，華為平板10余年來(lái)首次超越蘋(píng)果成為中國(guó)市場(chǎng)第一，0.3個(gè)百分點(diǎn)的份額差距讓競(jìng)爭(zhēng)白熱化。

而不為外界所熟知的是，華為蘋(píng)果兩家巨頭同日對(duì)決背后，還隱藏著一場(chǎng)面板產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)。

兩個(gè)月前，三星投資超200億的8.6代OLED面板產(chǎn)線舉行了設(shè)備搬入儀式，想以此應(yīng)對(duì)中國(guó)面板廠商的步步緊逼。而僅僅20天后，京東方投資630億的8.6代OLED面板產(chǎn)線也宣布奠基，凸顯出對(duì)三星的緊追不舍。而兩大巨頭此次投建的產(chǎn)線，都聚焦平板和PC等IT領(lǐng)域。

不僅如此，市場(chǎng)上近期還傳出，與京東方并稱“國(guó)產(chǎn)面板雙子星”的TCL華星，也將在年內(nèi)投資630億加入8代OLED生產(chǎn)線的競(jìng)逐。但TCL方面5月6日回應(yīng)觀察者網(wǎng)稱，該公司目前沒(méi)有8代OLED產(chǎn)線投資計(jì)劃，考慮到下游需求和產(chǎn)業(yè)鏈等因素，會(huì)秉持審慎態(tài)度推進(jìn)。

華為和蘋(píng)果平板產(chǎn)品

京東方再砸630億，緊追三星

此次京東方630億投建的第8.6代AMOLED產(chǎn)線，是中國(guó)首條高世代產(chǎn)線。所謂世代，指的是面板玻璃基板尺寸，世代越高尺寸越大。在此之前，京東方已在國(guó)內(nèi)投建四條柔性AMOLED產(chǎn)線，分別是鄂爾多斯的5.5代線，以及成都、重慶和綿陽(yáng)的6代線，總投資近2000億元。

受制于良率和成本，平板和筆記本應(yīng)用OLED面板要比手機(jī)更晚。直到去年9月，華為才在國(guó)內(nèi)推出全球首款大尺寸柔性O(shè)LED平板，而后又在今年4月推出全球首款柔性O(shè)LED筆記本。這其中平板的屏幕由京東方和維信諾供應(yīng)，市場(chǎng)普遍認(rèn)為京東方也將供貨華為OLED筆記本。

從投建時(shí)間來(lái)推斷，京東方向華為、蘋(píng)果、vivo等廠商供應(yīng)的OLED面板，應(yīng)該都來(lái)自于已投產(chǎn)的四條AMOLED產(chǎn)線。這就不免讓外界產(chǎn)生疑問(wèn)，既然這些產(chǎn)線已經(jīng)可以為手機(jī)、平板和筆記本供貨，為何還要斥巨資建設(shè)更大尺寸的8.6代生產(chǎn)線？

答案在于切割效率：玻璃基板面積越大，制造大尺寸面板的效率越高。也就是說(shuō)，相比現(xiàn)有的6代線，8.6代線的切割效率更高。以13.3英寸面板為例，如果6代產(chǎn)線每年可以生產(chǎn)450萬(wàn)片13.3英寸平板電腦面板，那8.6代設(shè)備就可生產(chǎn)高達(dá)1000萬(wàn)片，產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻番。

圖源：三星官網(wǎng)

京東方也在公告中提及，第8.6代AMOLED生產(chǎn)線能大幅提升中尺寸OLED產(chǎn)品切割效率，降低生產(chǎn)成本，“通過(guò)投資本項(xiàng)目，京東方將建設(shè)全球首批高世代AMOLED半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線，有望同步國(guó)際同業(yè)所推出產(chǎn)品，搶占高世代AMOLED半導(dǎo)體顯示‘藍(lán)?！膽?zhàn)略機(jī)遇。”

京東方所說(shuō)的“國(guó)際同業(yè)”，指的應(yīng)該就是韓國(guó)面板龍頭三星。去年4月，三星宣布將投資4.1萬(wàn)億韓元（約合人民幣215億元）建設(shè)8.6代OLED面板產(chǎn)線。今年3月初，三星顯示舉行了8.6代IT用OLED面板設(shè)備搬入儀式，計(jì)劃在年內(nèi)完成蒸鍍機(jī)等主要設(shè)備的安裝調(diào)試。

按照三星的預(yù)期，該公司第8.6代IT用OLED產(chǎn)線將在2026年2月量產(chǎn)，而京東方的產(chǎn)線預(yù)計(jì)將在2026年底量產(chǎn)，雙方量產(chǎn)的時(shí)間差距在一年內(nèi)。而三星目前的投資規(guī)模之所以小于京東方，一大原因可能是三星的產(chǎn)線是由過(guò)去生產(chǎn)液晶顯示器（LCD）的生產(chǎn)線改造而來(lái)。

中企步步緊逼，韓國(guó)還想做“第一”

在電視用的大尺寸OLED領(lǐng)域，三星之前已經(jīng)布局，這次投建IT用8.6代線，則有多重考慮。

一方面是想率先開(kāi)拓OLED面板的更多應(yīng)用領(lǐng)域，形成全尺寸覆蓋，守好蘋(píng)果這個(gè)大客戶。

長(zhǎng)期以來(lái)，蘋(píng)果在新技術(shù)導(dǎo)入方面走在行業(yè)前列，許多中尺寸OLED技術(shù)的開(kāi)發(fā)與討論也與蘋(píng)果在中尺寸產(chǎn)品采用OLED面板的計(jì)劃高度相關(guān)。隨著華為、蘋(píng)果相繼將OLED應(yīng)用到iPad等IT產(chǎn)品上，面向IT用的8.6代OLED技術(shù)已成為下一個(gè)重要戰(zhàn)場(chǎng)，三星自然想搶占先機(jī)。

中國(guó)電子視象協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)董敏向觀察者網(wǎng)指出，蘋(píng)果和華為是全球性消費(fèi)電子領(lǐng)導(dǎo)品牌，隨著兩家相繼發(fā)布OLED平板等產(chǎn)品，意味著未來(lái)領(lǐng)先品牌的旗艦產(chǎn)品一定會(huì)是OLED面板。而隨著三星、京東方重金投入8.6代線，未來(lái)上游和終端側(cè)都會(huì)全力推動(dòng)OLED產(chǎn)品的應(yīng)用。

三星顯示舉行8.6代IT用OLED面板設(shè)備搬入儀式

調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年OLED筆記本面板出貨量約600萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)19%；2027年OLED IT市場(chǎng)的占比預(yù)計(jì)將提升到23.6%。DSCC的數(shù)據(jù)顯示，到2026年OLED在高端IT市場(chǎng)將以51%的年復(fù)合增長(zhǎng)率提升至4400萬(wàn)片，IT OLED市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)36億美元。

三星的另一考慮，則是想通過(guò)搶先布局應(yīng)對(duì)中國(guó)廠商的步步緊逼。在液晶顯示（LCD）領(lǐng)域取勝后，中國(guó)廠商正迅速攻向三星主導(dǎo)的OLED領(lǐng)域，其中手機(jī)用的小尺寸OLED首當(dāng)其沖。

早在2019年，三星AMOLED智能手機(jī)面板全球市占率高達(dá)85.2%，LGD為2.7%，彼時(shí)兩家韓企曾向華為P40和Mate40系列供貨。然而4年過(guò)去，在京東方、維信諾、天馬等中企沖擊下，2023年韓企份額收縮至56.8%，中企的份額暴漲至43.2%，雙方分庭抗禮之勢(shì)已現(xiàn)。