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美光被審查背后，中國存儲市場要變天了？
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2023-04-05 08:08:41這家老牌美國存儲芯片制造巨頭，已有長達(dá)45年的歷史。和大多數(shù)同行一樣，目前美光主要產(chǎn)品有兩種，一種是制造內(nèi)存條的DRAM芯片，另一種是制造硬盤的NAND閃存芯片。
根據(jù)CFM閃存市場數(shù)據(jù)，2022年四季度，美光在全球DRAM市場的份額為23.3%，排名第三；在全球NAND Flash市場的份額為10.5%，排名第五，該公司也是美國少有的存儲制造商。
自2022年下半年以來，隨著手機等消費電子出貨低迷，存儲芯片市場出現(xiàn)供需失衡，進(jìn)入下行周期。
CFM閃存市場數(shù)據(jù)顯示，2022年8月中旬至今，NAND價格指數(shù)從786暴跌至498，跌幅達(dá)37%；DRAM價格指數(shù)從883跌至588，跌幅達(dá)33%。
存儲市場價格指數(shù) CFM閃存市場截圖
市場雪崩之下，不止美光這種美國巨頭，韓國存儲雙雄也紛紛遭到重挫。
2022年四季度，三星NAND業(yè)務(wù)營收同比下滑18.2%，DRAM業(yè)務(wù)營收同比下滑23.6%。同期，SK海力士的NAND業(yè)務(wù)營收同比下滑30.8%，DRAM業(yè)務(wù)營收同比下滑35.3%。
半導(dǎo)體市場的持續(xù)低迷，甚至拖累韓國出口額出現(xiàn)連續(xù)6個月下滑。
以往當(dāng)市場下行到這個階段，國外存儲大廠一般都會離奇發(fā)生火災(zāi)、洪水、跳電乃至地震，進(jìn)而導(dǎo)致非正常減產(chǎn)現(xiàn)象，提振市場價格，但近兩年這些現(xiàn)象越來越罕見了，電閘似乎被徹底“修好了”。
甚至國外存儲巨頭主動釋放大規(guī)模減產(chǎn)的消息，例如日本存儲芯片大廠鎧俠從去年10月開始啟動10年來的大規(guī)模減產(chǎn)，也未能阻止市場價格的頹勢。
在外界看來，中國本土存儲廠商長江存儲和長鑫存儲在其中扮演著關(guān)鍵變量。
尤其是主攻3D NAND閃存的長江存儲，這家成立于2016年的廠商，在技術(shù)上可能已逐步趕上甚至領(lǐng)先國外巨頭。就在去年底，有國外機構(gòu)拆解發(fā)現(xiàn)，國產(chǎn)固態(tài)硬盤（SSD）用上了長江存儲200層以上的閃存顆粒，并稱這是全球市場中第一個做到的。
伴隨著長江存儲的成長，一批國產(chǎn)SSD封裝廠商和新品牌也開始崛起，例如長江存儲自有品牌致太、金百達(dá)、金邦、移速、梵想等一批國產(chǎn)品牌。在這輪市場下行周期中，他們不斷下探價格底線，為了讓中國SSD市場重新洗牌，甚至不惜開啟“價格戰(zhàn)”。
- 責(zé)任編輯: 呂棟
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