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“收縮”、“裁員”、“拖欠貨款”，在2022年圍繞生鮮電商的幾個(gè)關(guān)鍵詞，在這樣的背景下，叮咚買菜近日公布了其2022年第四季度業(yè)績(jī)。

財(cái)報(bào)顯示，叮咚買菜2022年第四季度的總營(yíng)收為62.01億元，同比增長(zhǎng)了13.1%。GMV方面，達(dá)到67.695億元，較去年同期的60.040億元相比增長(zhǎng)12.7％。

非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的凈利潤(rùn)1.16億元，上年同期則為凈虧損10.96億元；美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的凈利潤(rùn)4990萬(wàn)元，首次實(shí)現(xiàn)了單季凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正。也就是說(shuō)，此前“盈利難”的叮咚買菜，局面正在改變。

在其它生鮮電商玩家“敗退”的同時(shí)，叮咚買菜的這份財(cái)報(bào)可以說(shuō)是起到了提振生鮮電商行業(yè)信心的作用。隨著財(cái)報(bào)的發(fā)布，美股叮咚買菜當(dāng)天隨即上漲20%。此前不被看好的前置倉(cāng)模式，終于開始賺錢了？

但是冷靜下來(lái)不難發(fā)現(xiàn)，四季度的好業(yè)績(jī)離不開疫情助推，就此斷言叮咚買菜可以長(zhǎng)期盈利還為時(shí)尚早。果不其然，昨晚叮咚買菜股價(jià)又暴跌16%……

來(lái)之不易的盈利

“經(jīng)過(guò)一年半的努力，在Non-GAAP（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）標(biāo)準(zhǔn)下，我們的凈利率已經(jīng)從IPO時(shí)季度虧損37.2%，大幅進(jìn)步到盈利1.9%。這驗(yàn)證了我們的努力，也說(shuō)明‘效率優(yōu)先、兼顧規(guī)?！呗匀〉昧司薮蟪晒??！倍＿速I菜創(chuàng)始人兼CEO梁昌霖在財(cái)報(bào)電話會(huì)中表示。

叮咚買菜之所以能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，一大原因在于保持收入規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，其對(duì)前置倉(cāng)方面的改善。外界對(duì)生鮮電商的印象，總是脫不開“盈利難”這三個(gè)字，主要癥結(jié)在于前置倉(cāng)模式的高履約成本以及生鮮行業(yè)的“低毛利”。

2022年四季度，叮咚買菜履約成本為14.94億元，2021年同期為17.86億元，同比下降16.4%；履約費(fèi)用率（履約費(fèi)用/營(yíng)收）從上年同期的32.6%下降至24.1%。主要是受平均訂單價(jià)值增加和一線履行勞動(dòng)效率提高的推動(dòng)。

履約費(fèi)用率降低，表明運(yùn)營(yíng)效率的提升，而履約費(fèi)用中主要便是包含著前置倉(cāng)和大倉(cāng)等各項(xiàng)費(fèi)用。叮咚買菜也表示，在上市后的一年半時(shí)間內(nèi)，叮咚買菜的一線配送人效提升25%以上，一線倉(cāng)內(nèi)人效提升40%以上，水電費(fèi)同比下降20%以上，這些促使履約費(fèi)用率得到快速優(yōu)化。

此外，叮咚買菜營(yíng)銷費(fèi)用大減，從2021年同期的3.58億元降至9110萬(wàn)元，下降了74.5%。同時(shí)叮咚買菜首席戰(zhàn)略官俞樂(lè)在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露，第四季度，叮咚買菜單個(gè)新下單用戶的獲客成本較上一年同期優(yōu)化47.7%，較三季度優(yōu)化26.1%。

另外值得一提的是，叮咚買菜2022年四季度的毛利也同比增長(zhǎng)了34.2%至20.4億元，毛利率32.9%，上年同期則為27.7%。

營(yíng)收增長(zhǎng)的同時(shí)，兩大成本卻并未跟隨收入而增長(zhǎng)，由此帶動(dòng)履約費(fèi)用率下降和毛利率提高。

前置倉(cāng)在生鮮電商行業(yè)中幾乎是最“重”的模式，一直都有質(zhì)疑的聲音。其優(yōu)劣勢(shì)都十分明顯，優(yōu)勢(shì)便是用戶體驗(yàn)好，方便快捷；劣勢(shì)在于投入高，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的密度要求很高，還有營(yíng)銷獲客、人工等成本居高不下，簡(jiǎn)而言之，就是非常燒錢。

此前，叮咚買菜創(chuàng)始人CEO梁昌霖也曾透露，單個(gè)前置倉(cāng)盈利條件十分苛刻。平均日成交額需超過(guò)6.5萬(wàn)才能避免虧損。東北證券研報(bào)曾分析，前置倉(cāng)模式的履約費(fèi)用高達(dá)10元/單—13元/單，是傳統(tǒng)中心倉(cāng)電商的三倍左右、平臺(tái)型電商的兩倍左右、社區(qū)團(tuán)購(gòu)的六倍左右。

實(shí)現(xiàn)從虧損到盈利，叮咚買菜的方式也可謂是簡(jiǎn)單粗暴，甚至有些壯士斷腕的意味。不同于早年大刀闊斧地開城建倉(cāng)，叮咚買菜開始急劇縮減業(yè)務(wù)規(guī)模，從過(guò)去追求規(guī)模變?yōu)橛麅?yōu)先。

2021年8月，叮咚買菜將運(yùn)營(yíng)方向轉(zhuǎn)向“效率優(yōu)先，兼顧規(guī)?！薄Ｗ?022年5月，其在滁州、宣城、中山、珠海、天津、唐山、廈門等城市的業(yè)務(wù)相繼關(guān)閉，轉(zhuǎn)而開始聚焦于諸如上海這類易于盈利的城市。此前叮咚買菜曾宣布，其上海地區(qū)于2021年12月份實(shí)現(xiàn)整體盈利，長(zhǎng)三角地區(qū)該季度內(nèi)實(shí)現(xiàn)UE（單位經(jīng)濟(jì)模型）翻正。

在2021年9月底，叮咚買菜共在37個(gè)城市鋪設(shè)了前置倉(cāng)，而截至目前，叮咚買菜APP上可選城市已減少為27個(gè)。

對(duì)于從前愛講規(guī)模故事的叮咚買菜們來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)盈利來(lái)的并不容易。

開始盈利了，然后呢？

此番叮咚買菜盈利，除了降本增效取得的成效，其在供應(yīng)鏈的開發(fā)也起到一定作用。

梁昌霖在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上介紹，其自有供應(yīng)鏈項(xiàng)目叮咚谷雨，已創(chuàng)造出日日鮮、叮咚大滿冠、拳擊蝦、黑鉆世家等諸多品牌，目前銷售額占到總GMV的11.4%。其中，2022年12月份，谷雨有80個(gè)單品月銷超過(guò)100萬(wàn)。