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（文/呂棟 編輯/尹哲）上周四，美國半導(dǎo)體廠商英特爾宣布7nm制程延遲，或?qū)⑽械谌酱S。消息一出，資本市場(chǎng)反應(yīng)劇烈，英特爾股價(jià)次日重挫16.2％，其競(jìng)爭對(duì)手AMD股價(jià)漲幅達(dá)16.5％。

周一早間（7月27日），臺(tái)灣《工商時(shí)報(bào)》報(bào)道，英特爾已與中國臺(tái)灣芯片制造廠商臺(tái)積電達(dá)成協(xié)議，明年開始采用后者7nm的優(yōu)化版本6nm制程量產(chǎn)處理器或顯卡，預(yù)估投片量將達(dá)到18萬片。

對(duì)此，美國投行Cowen & Co.分析師指出，英特爾采取第三方代工的做法意味著半導(dǎo)體行業(yè)的一個(gè)巨大轉(zhuǎn)變，該公司最大的差異化優(yōu)勢(shì)也將不復(fù)存在。

臺(tái)媒同時(shí)報(bào)道稱，AMD希望在英特爾先進(jìn)制程延遲的情況下，拿下更多X86處理器市場(chǎng)占有率，所以也將爭奪臺(tái)積電產(chǎn)能，其明年投片量相比今年約增加一倍，將成為后者明年7nm工藝的最大客戶。

圖片來源：臺(tái)灣《工商時(shí)報(bào)》

在上周四的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，英特爾CEO鮑勃·斯旺透露，由于在7nm制程存在“缺陷模式”，目前良率比內(nèi)部目標(biāo)落后約12個(gè)月，而基于7nm制程的處理器上市將延遲6個(gè)月時(shí)間，最晚要等到2023年。

反觀其主要對(duì)手AMD，由于在2018年開始采用臺(tái)積電7nm工藝，去年到今年持續(xù)“蠶食”英特爾市占率。因此，后者是否更傾向Fabless（無晶圓廠設(shè)計(jì)）模式，已成為全球半導(dǎo)體業(yè)界廣泛關(guān)注的話題。

在鮑勃·斯旺透露將委托第三方代工后，《工商時(shí)報(bào)》報(bào)道，英特爾10nm的晶體管密度略優(yōu)于臺(tái)積電的7nm工藝，與后者6nm相當(dāng)。下半年雙方將開始合作，把英特爾部分10nm處理器或顯卡的光罩重新設(shè)計(jì)以符合臺(tái)積電制程，明年前者將開始采用臺(tái)積電6nm生產(chǎn)，已預(yù)訂18萬片產(chǎn)能。

事實(shí)上，在價(jià)值4000億美元的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，外包生產(chǎn)是一種常態(tài)。但在近50年來，英特爾一直將芯片設(shè)計(jì)與內(nèi)部生產(chǎn)結(jié)合在一起，該公司最近甚至還計(jì)劃為其他公司大量生產(chǎn)處理器。

而產(chǎn)能不足一直在困擾著英特爾，其10nm工藝原計(jì)劃2017年量產(chǎn)，但直到最近才開始大規(guī)模生產(chǎn)。

據(jù)彭博社報(bào)道，在英特爾宣布7nm工藝延遲后，桑福德伯恩斯坦公司（Sanford Bernstein）分析師Stacy Rasgon直言：“不用再說什么了，無論他們有多少可信度，現(xiàn)在都已經(jīng)失去了。”

英特爾CEO鮑勃·斯旺    圖片來源：彭博社

Cowen & Co.分析師馬特·拉姆齊（Matt Ramsay）則認(rèn)為，采取外包做法將意味著行業(yè)的一個(gè)巨大轉(zhuǎn)變，英特爾最大的差異化優(yōu)勢(shì)（differentiator）也將不復(fù)存在。

他表示，英特爾讓臺(tái)積電代工并不容易，與前者競(jìng)爭的其他客戶可能會(huì)反對(duì)臺(tái)積電優(yōu)先考慮英特爾的需求。并且，臺(tái)積電可能不愿為英特爾增加大量新產(chǎn)能，因?yàn)楹笳呷蘸笥锌赡苻D(zhuǎn)回自己的工廠。

與此同時(shí)，《工商時(shí)報(bào)》報(bào)道，AMD年底前將開始進(jìn)行Zen 3架構(gòu)處理器及RDNA 2圖形芯片轉(zhuǎn)換，在英特爾制程推進(jìn)延遲情況下，前者有望爭取到更多X86處理器市占率，所以將加大對(duì)臺(tái)積電投片量，預(yù)計(jì)明年全年將拿下20萬片7nm/7nm+產(chǎn)能，與今年相比約增加一倍，將成為臺(tái)積電明年7nm制程最大客戶。

根據(jù)該報(bào)道，臺(tái)積電下半年開始將部分7nm產(chǎn)能轉(zhuǎn)換為6nm，年底將進(jìn)入量產(chǎn)，由于美國對(duì)于華為禁令至今沒有松動(dòng)跡象，市場(chǎng)原本預(yù)期臺(tái)積電沒有海思訂單，將導(dǎo)致明年7nm世代制程出現(xiàn)產(chǎn)能空缺。

不過，隨著英特爾確定委托臺(tái)積電代工并預(yù)訂明年6nm產(chǎn)能，AMD又?jǐn)U大下單拿下多數(shù)7nm/7nm+產(chǎn)能，臺(tái)積電明年上半年先進(jìn)制程仍將維持滿載。

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