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中國化工擬以430億美元收購瑞士農(nóng)化巨頭先正達 將創(chuàng)中企海外并購紀錄
關(guān)鍵字: 先正達中化中國化工中國化工集團任建新中化收購先正達中化430億收購先正達超430億美元!
中國化工集團(以下簡稱中化)就收購事宜正式與瑞士農(nóng)化巨頭先正達公司(Syngenta AG)達成協(xié)議。倘若交易最終完成,將創(chuàng)造中企海外并購的歷史記錄。
中國化工集團董事長任建新(資料圖)
此前據(jù)彭博社最新消息,知情人曾透露,目前中化與先正達的談判已經(jīng)接近尾聲,具體結(jié)果將最快于星期三早間公布。據(jù)了解,中化將以465美元每股的價格全資現(xiàn)金收購先正達股份,而這一價格已經(jīng)較2月1日收盤的385美元高出了20%。總共收購金額將超過430億美元,創(chuàng)下中企海外并購新紀錄。
彭博稱,這項交易將使中化一躍成為全球最大的殺蟲劑與農(nóng)業(yè)供應(yīng)商;同時,這項交易也顯示中國致力于掌握種子與作物培育技術(shù),以便推動農(nóng)業(yè)增產(chǎn)并為世界最大人口國保證糧食安全。
中國化工集團于2月3日在自己的官方網(wǎng)站上,正式確認了收購事宜。
瑞士農(nóng)化巨頭先正達
彭博透露,中化與先正達的發(fā)言人均拒絕對這一消息予以置評。知情人表示,最終談判仍在進行之中,其間仍有可能發(fā)生變數(shù)。中國化工方面則表示,相關(guān)國家的反壟斷法案有可能會對收購案的進行產(chǎn)生影響。
中國化工集團公司(簡稱中國化工,英文縮寫CHEMCHINA)是經(jīng)國務(wù)院批準,在中國藍星(集團)總公司(簡稱藍星公司)、中國昊華化工(集團)總公司(簡稱昊華公司)等原化工部直屬企業(yè)重組基礎(chǔ)上新設(shè)的國有大型中央企業(yè),于2004年5月9日正式掛牌運營,隸屬國務(wù)院國資委管理。中國化工是中國最大的基礎(chǔ)化學(xué)的制造企業(yè),在2015年《財富》全球500強企業(yè)中排名第276位,年收入約3000億元人民幣(合480億美元)。
去年3月,中國化工在海外并購方面就曾有過收購輪胎業(yè)巨頭倍耐力的大手筆。當時,中化董事長任建新與倍耐力的控股股東、投資機構(gòu)Camfin達成了一項協(xié)議,收購后者所持倍耐力26%的股份。隨后,中國化工將通過一家新成立的控股公司,以73億歐元的價格要約收購倍耐力的其余股份。收購?fù)瓿芍?,F(xiàn)1贊助商倍耐力的高端汽車輪胎業(yè)務(wù)將繼續(xù)由意大利方面獨立管理,而其工業(yè)輪胎業(yè)務(wù)將并入中國化工的一家子公司。
此外,在執(zhí)掌中國化工集團前身的藍星公司時,任建新曾主導(dǎo)收購了100多家企業(yè),不少媒體曾送給他一個特別的綽號——“并購?fù)酢薄?
以下為中國化工集團公告內(nèi)容:
中國化工集團公司(“中國化工”)今日宣布已經(jīng)同意通過公開要約收購瑞士農(nóng)化和種子公司先正達。
中國化工和先正達達成收購協(xié)議,先正達董事會全體一致推薦中國化工收購先正達100%股權(quán)的要約,要約價格為每股465美元現(xiàn)金。要約還允許交易交割時支付的每股5瑞郎特別分紅,取決于先正達股東批準。先正達已發(fā)行股本金的總價值為430億美元。本次收購取決于有關(guān)國家的反壟斷審查和批準。
先正達是全球農(nóng)化行業(yè)的領(lǐng)頭羊及全球種子行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一,一直致力于通過其商業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)、“綠色增長計劃”和先正達可持續(xù)農(nóng)業(yè)基金,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,并在全球生產(chǎn)鏈日益關(guān)聯(lián)的背景下提高糧食安全。中國化工承諾支持先正達繼續(xù)實現(xiàn)上述目標。
中國化工完全支持先正達運營、管理層及員工的完整性,包括將其總部保留在瑞士巴塞爾。中國化工將進一步保持、推廣并提升先正達的杰出聲譽,繼續(xù)對其領(lǐng)先農(nóng)業(yè)解決方案及創(chuàng)新能力進行投資。同時,中國化工將加快先正達戰(zhàn)略的實施,為先正達下一階段的增長打開新市場和新機遇,并計劃在未來幾年對公司進行重新上市。
中國化工是先正達的理想合作伙伴,可以幫助其加速下一階段在中國和其他新興市場的發(fā)展,先正達的種子和作物保護產(chǎn)品可以讓全球農(nóng)民更好地利用現(xiàn)有資源來滿足全球消費者需求的增長。
中國化工董事長任建新表示:“我們很高興通過‘友好和合作’的原則帶來了今日所宣布的協(xié)議。我們將與先正達管理層和員工共同努力,保持公司在全球農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域最領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。”他還補充:“我們的愿景不僅局限于雙方利益,還將保障全球農(nóng)民和消費者利益最大化。我們期待Michel Demaré繼續(xù)留在董事會擔任副董事長和獨立董事負責人,我們期待與John Ramsay和管理層以及先正達員工合作,共同為全球市場持續(xù)的增長和糧食需求提供安全、可靠的解決方案?!?
先正達董事長Michel Demaré表示:“通過該要約,中國化工承認先正達業(yè)務(wù)的質(zhì)量與潛力,這包括行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)、制造能力以及我們?nèi)騿T工的高素質(zhì)。這項交易把對運營的中斷和執(zhí)行的風險降到了最低水平;專注全球特別是中國及其他新興市場的增長,并有助于對創(chuàng)新進行長期投資,這對全球糧食安全至關(guān)重要。先正達仍將是先正達,并繼續(xù)保留在瑞士的總部,充分體現(xiàn)瑞士作為企業(yè)地的吸引力?!?
先正達首席執(zhí)行官John Ramsay表示:“先正達是全球農(nóng)化行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè);并在過去十年大幅度擴大了其在全球市場的份額。這項交易將幫助我們維持并擴展市場地位,同時大幅度提高我們種子業(yè)務(wù)的潛力。交易將最有效地確保我們繼續(xù)為種植者提供不同選項,以及正在進行不同科技和作物平臺的研發(fā)投資。我們對成本和資本效益的承諾不變。”
匯豐銀行、中信銀行(國際)擔任本次交易的財務(wù)顧問,美國盛信律師事務(wù)所和瑞士衡博律師事務(wù)所擔任本次交易的法律顧問。
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- 責任編輯:李晽
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