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中國經(jīng)濟2023年會出現(xiàn)五個“明顯回升”

2022年12月初發(fā)布的《IFF2022年全球金融與發(fā)展報告》認(rèn)為，中國經(jīng)濟將自2022年底恢復(fù)上行趨勢。2023年，中國社會生活將逐步恢復(fù)正常，經(jīng)濟發(fā)展有望接近3%的增長水平。國際金融論壇（IFF）2022全球年會發(fā)布的《IFF2022年全球金融與發(fā)展報告》預(yù)測，2023年全球經(jīng)濟增長將達(dá)2.8%，中國經(jīng)濟有望增長4.6%，2022年中國全年經(jīng)濟增長預(yù)計為3.3%?？傮w來看，目前國際機構(gòu)對中國經(jīng)濟明年的增長預(yù)期比較悲觀的是3%左右，比較樂觀的5%左右，個別預(yù)測在5%以上。

但是必須看到，中國政府正在因時因勢因病毒變異攻擊性轉(zhuǎn)弱的客觀實際，穩(wěn)步有序地調(diào)整優(yōu)化抗擊疫情政策，走小步、不停步，全國復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市復(fù)學(xué)恢復(fù)經(jīng)濟常態(tài)指日可待。

更為重要的是，中國經(jīng)濟的基本面沒有變，中國經(jīng)濟長周期穩(wěn)中求進、穩(wěn)中向好、穩(wěn)中向遠(yuǎn)、穩(wěn)中向強的要素依然穩(wěn)固，中國經(jīng)濟不但有戰(zhàn)略縱深，而且在不斷優(yōu)化升級經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。只要對中國經(jīng)濟影響的硬約束和軟約束被破除，2023年一定會強勢復(fù)蘇，主要表現(xiàn)為“五方面回升”，但同時也潛藏著若干亟待進一步解決的問題和矛盾。

中國經(jīng)濟的基本面不變。圖為全球前四大經(jīng)濟體2000年以來經(jīng)濟增速。數(shù)據(jù)來源：世界銀行

經(jīng)濟增速會回升，但復(fù)蘇的基礎(chǔ)仍然脆弱

2023年中國經(jīng)濟增速在2022年低速增長的基礎(chǔ)上將會大幅度上升，在經(jīng)歷了一個充滿挑戰(zhàn)性的2022年之后，中國GDP增速將從2022年的3.0%左右，加速至2023年的5-6%之間。如果各方面工作效果好，不排除增速在6%以上。

疫情管控的全面開放與政策支持的提振，中國經(jīng)濟預(yù)期在2023年一季度度過一陣適應(yīng)性的階段后，線下消費和服務(wù)將迅速反彈，二季度之后或在下半年逐漸正?；?。與2022年低增長相比，2023年中國經(jīng)濟增速可能會達(dá)到6%-7%。如果明年經(jīng)濟增長目標(biāo)定在5%左右，扣除低基數(shù)效應(yīng)后的真實經(jīng)濟增長則僅為3%左右，這將意味著明年經(jīng)濟不僅沒有恢復(fù)，而是更為低迷，按照年均增速會導(dǎo)致難以承受的就業(yè)壓力。

從2013年到2021年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長6.6%，高于同期世界的2.6%和發(fā)展中經(jīng)濟體的3.7%。2022年政府工作報告提出中國經(jīng)濟增速目標(biāo)為5.5%，是基于2022年沒有疫情反復(fù)情況下的5.5%。

但2022年疫情多地爆發(fā)以后，一季GDP增長4.8%，二季度降到0.4%，上半年僅增長2.5%，三季度回升到3.9%，前三季度平均達(dá)到3%，但10月份是下降的。世界銀行預(yù)測中國全年 GDP增長3.3%。2022年還有兩個月，即使后兩個月增幅在5%以上，全年GDP增長速度也僅能維持在3.3%左右。

由于2022年經(jīng)濟增速基數(shù)低，如果2023年上半年能夠大部分或者全面擺脫疫情沖擊的影響，其他三重壓力將會得到緩解，各項穩(wěn)增長措施落實到位，尤其是改革開放加大力度，穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)信心見到成效，實際增速應(yīng)該比預(yù)期高一些。

如果力爭2022-2023年兩年平均增速達(dá)到5%左右，這就要求2023年GDP增長速度在7%以上。應(yīng)該說，這既是當(dāng)下穩(wěn)增長的迫切要求，更是落實黨的二十大精神、實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化長期增長目標(biāo)必須邁出的關(guān)鍵步伐。

從近期經(jīng)濟走勢看，2022年全年如果達(dá)到3.2%或者3.3%，考慮到2020-2021年兩年平均增速5.1%，如果加上2022年的實際增速，三年平均增速低于5%，而現(xiàn)階段中國經(jīng)濟的潛在增長率應(yīng)在5%-5.5%，這也要求2023年經(jīng)濟增長速度在7%以上。2022年經(jīng)濟增長的基數(shù)比較低，2023年經(jīng)濟增速即使在7%以上，兩年平均增速也不到5%。

線下消費需求會回升，但仍存在消費能力與意愿不足問題

按照2021年的統(tǒng)計，消費需求已占到GDP增量的65.4%，2022年上半年消費已經(jīng)占到69.4%。數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，最終消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率為41.3%，拉動GDP增長1.2個百分點。其中，三季度最終消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率為52.4%，拉動GDP增長2.1個百分點。

消費需求中，線下消費實占比依然很高，從2019年的數(shù)字來看，2019年線下餐飲全年零售額是4.47萬億元，旅游消費額是6.63萬億元，這兩個行業(yè)線下的消費占當(dāng)年GDP總額的九分之一。

自新冠疫情發(fā)生以來，國內(nèi)整體消費需求不足，消費意愿不強，儲蓄率大幅提高，消費需求卻大幅下降。2022年以來，由于疫情的反復(fù)，線下消費嚴(yán)重受挫，服務(wù)業(yè)尤其是接觸性、聚集性服務(wù)業(yè)收縮明顯，中國消費需求連續(xù)三年增長均為負(fù)數(shù)。

2022年1-10月份，社會消費品零售總額360575億元，同比僅增長0.6%。其中，除汽車以外的消費品零售額323702億元，增長0.5%。其中，10月份消費增長為-7%，商品零售額36171億元，同比增長0.5%；餐飲收入4099億元，下降8.1%。1-10月份，商品零售325227億元，同比增長1.2%；餐飲收入35348億元，下降5%。線下消費被嚴(yán)重抑制。

2023年預(yù)計全年社會消費品零售總額名義增速應(yīng)在7-8%之間，比2022年將轉(zhuǎn)負(fù)為正且大幅提升，但低于疫情前8-9%的增速水平。一方面，疫情防控會進一步優(yōu)化，消費場景將逐漸活躍，消費潛力有望釋放；但另一方面，由于疫情的反復(fù)沖擊，居民的收入預(yù)期不穩(wěn)定，預(yù)防性儲蓄行為增加，居民邊際消費傾向下降。

2023年如果疫苗改進了，病毒對人的攻擊性低于流感，中國與世界各國全部放開了，對經(jīng)濟恢復(fù)的好處是比較大的。在這樣的情況下，我國線下消費會強勁反彈，有希望恢復(fù)到2019年的水平。屆時，如果餐飲和旅游這兩個行業(yè)營業(yè)額達(dá)到11萬億元或者12萬億元的話，占GDP的比重將達(dá)到10%以上，對GDP的拉動將達(dá)到1個百分點以上。

房地產(chǎn)市場會回升，但仍然存在供給側(cè)制度設(shè)計問題

房地產(chǎn)市場會回升，但回升速度不會那么快，一線城市雖然需求潛力大，但是供給惻不足，二三四線城市則需求不足、供給過剩。所以，房地產(chǎn)市場是結(jié)構(gòu)性矛盾。

朱镕基任總理的時候，曾經(jīng)用五年多時間不斷出臺刺激房地產(chǎn)的政策，五年之后中國房地產(chǎn)市場才從熊市變成牛市。我們從今年開始才調(diào)整房地產(chǎn)政策，2022年7月28日政治局會議明確提出要穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責(zé)任，保交樓、穩(wěn)民生。

11月份出臺的金融16條對房地產(chǎn)市場的政策支持力度是空前的，釋放了一個非常重要的信號，即下決心使房地產(chǎn)市場回歸到正常軌道。如果市場剛性消費、彈性消費能夠同時滿足的話，特別是那些有比較高的購買力的人群能夠在住房供給側(cè)方面得到滿足，我認(rèn)為房地產(chǎn)市場會迅速回升。

現(xiàn)在國內(nèi)房地產(chǎn)供給已可以滿足基本住房需求和一般的改善性住房需求，但是高端的、高價值的住房供給依然缺乏，而且受到限制。我們要刺激房地產(chǎn)市場，除了金融政策以外，還有稅收政策，不能同時釋放方向截然相反的政策信號。如果一方面在釋放要加征房地產(chǎn)稅，另一方面則在刺激房地產(chǎn)市場的發(fā)展，這兩個政策發(fā)出的信號就是相背離的，老百姓怎么會放心買房呢？

近期各地雖然出臺了五花八門的刺激買房政策，甚至拆遷以后發(fā)房票或者補助促進購房，有的連農(nóng)產(chǎn)品都折算成錢，鼓勵買房等等，但三四五線城市房地產(chǎn)價格腰斬的情況并無大的好轉(zhuǎn)。

近期國家對穩(wěn)樓市“三箭齊發(fā)”，形成了信貸、債券、股權(quán)等三大融資政策支持體系，但房地產(chǎn)政策調(diào)整不應(yīng)是臨時性的、過渡性的，應(yīng)該是長期的頂層設(shè)計和體系化安排。例如房地產(chǎn)供給結(jié)構(gòu)應(yīng)該是什么樣的，怎么樣才能滿足市場多層次、多元化住房需求結(jié)構(gòu)，使有些人把在國外花巨資購房轉(zhuǎn)向國內(nèi)，而且花在國內(nèi)沒有后顧之憂，這點特別重要。房地產(chǎn)政策信號一定是一致的、整體的、可預(yù)期的、長周期的、穩(wěn)定的，這樣才能使房地產(chǎn)市場真正回升。

房地產(chǎn)政策拐點已現(xiàn)，但市場拐點仍需等待，銷售依然疲軟。2022年11月前28日30大中城市商品房成交套數(shù)和面積同比分別為-30.9%和-25.7%，環(huán)比分別為10.9%和8.7%。短期居民購房信心和能力還未明顯恢復(fù)，房企還將面對房地產(chǎn)市場低迷的時間考驗。

制造業(yè)會回升，但仍面臨補短板和防止過快轉(zhuǎn)移的雙重挑戰(zhàn)

總體看，中國在過去幾十年奠定的制造業(yè)基礎(chǔ)是非常牢固的，具有很強的韌性。配套能力強，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系完整，一旦走向全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)優(yōu)勢更加凸顯，產(chǎn)品競爭力在全球也具有極大的優(yōu)勢。我國制造業(yè)有31個大類、179個中類和609個小類，制造業(yè)增加值從2012年的16.98萬億元增加到2021年的31.4萬億元，占全球比重從22.5%提高到近30%，持續(xù)保持世界第一制造大國地位。

近十年來，我國技術(shù)密集型的機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品出口額分別由2012年的7.4萬億元、3.8萬億元增長到2021年的12.8萬億元、6.3萬億元，制造業(yè)中間品貿(mào)易在全球的占比達(dá)到20%左右。持續(xù)保持世界第一制造大國地位，中國制造向中國創(chuàng)造邁進的步伐明顯加快。

中國的高端制造業(yè)通過三十年計劃經(jīng)濟條件下的自主發(fā)展，再經(jīng)過三十年市場經(jīng)濟條件下的自由開放發(fā)展，已經(jīng)取得了長足的進步，但還存在很多問題，特別是我國制造業(yè)的核心技術(shù)和高端技術(shù)80%掌握在外資手里。當(dāng)前，中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全存在威脅，工業(yè)母機、高端芯片、基礎(chǔ)軟硬件、開發(fā)平臺、基本算法、基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)材料、新材料等瓶頸仍然突出，關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人的局面沒有得到根本性改變。

2023年中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高級化、現(xiàn)代化的步伐仍需加快，降低各方面要素帶來的供給沖擊任務(wù)艱巨。全年制造業(yè)增長會比2022年有較大回升，但轉(zhuǎn)移到國外的先進生產(chǎn)能力和創(chuàng)新能力，仍將是中國制造業(yè)的重大損失。2022年11月全國制造業(yè)從業(yè)人員指數(shù)47.4%，非制造業(yè)從業(yè)人員指數(shù)45.5%，分別較上月回落0.9和0.6個百分點。大、中、小型企業(yè)產(chǎn)需收縮，制造業(yè)恢復(fù)基礎(chǔ)不牢，市場主體信心仍需要提振。

2021年我國制造業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到27.4%，同比提高1.1個百分點。2021年也是我國制造業(yè)增加值排名自2010年以來，連續(xù)第12年位居世界首位。

世界主要制造業(yè)大國的制造業(yè)增加值占GDP比例。日本最新為2020年數(shù)據(jù)，其余為2021年。數(shù)據(jù)來源：世界銀行

的確，中國經(jīng)濟2022年面臨四重壓力：需求進一步收縮，供給沖擊進一步加大，預(yù)期進一步減弱，疊加大面積疫情反彈。在這種情況下，2022年中國制造業(yè)受到的沖擊是非常嚴(yán)重的，11月份制造業(yè)和非制造業(yè)PMI分別降至48.0%和46.7%，分別比上月大降1.2和2.0個百分點。其中，制造業(yè)新訂單、新出口訂單下滑，價格回落，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)期自2020年2月以來首次滑落至臨界點以下。11月份大、中、小型企業(yè)PMI分別為49.1%、48.1%和45.6%，比上月下滑1.0、0.8和2.6個百分點，小微企業(yè)尤其困難。

構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，以制造業(yè)為主體的供給側(cè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能力提升，就成為2023年制造業(yè)發(fā)展的重中之重。

投資者信心會回升，但仍存在社會投資低迷問題

現(xiàn)代資本市場具有服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要功能。資本市場在資源配置、風(fēng)險緩釋、政策傳導(dǎo)、預(yù)期管理等方面具有獨特而重要的功能，是深化資本市場供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵所在，在高質(zhì)量發(fā)展中能夠發(fā)揮更大作用。學(xué)習(xí)落實二十大報告精神，2023年資本市場圍繞以下方面可以發(fā)揮更大的作用，投資者信心和投資意愿將逐步回升。

一是投資中國資本市場。2023年投資者將關(guān)注中高風(fēng)險資產(chǎn)“觸底反彈”可能出現(xiàn)的超額收益，對流動資產(chǎn)投資相對樂觀，多數(shù)人將提高收益和保值增值作為2023年資產(chǎn)配置最重要的目標(biāo)。近期，包括高盛在內(nèi)的多家外資機構(gòu)均表示，看好中國股市，2023年A股估值會明顯回升。

二是投資中國房地產(chǎn)市場。隨著房地產(chǎn)政策邊際放松，疊加保障安居性住房投資增加和保交樓的提速，中國房地產(chǎn)市場會有投資底部進入，銷售、投資、土地購置在2023年會出現(xiàn)個位數(shù)正增長，滿足居民正常的剛需、改善性住房需求的市場將率先復(fù)蘇。

三是投資高端制造業(yè)。政府政策重點支持?jǐn)U大制造業(yè)有效投資、推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，從改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和提升制造業(yè)核心競爭力兩個方面協(xié)同發(fā)力，鼓勵引導(dǎo)支持更多社會資本加大對制造業(yè)的投資力度。這將引導(dǎo)資本流向制造業(yè)，預(yù)計2023年制造業(yè)投資增速在9-11%，較強于2022年的9.6%。社會資本將加大對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升的投資力度，結(jié)合產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化升級要求，謀劃啟動重大項目建設(shè)。

四是投資數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。一部分投資會瞄準(zhǔn)企業(yè)人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等新一代信息技術(shù)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化變革，提升生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、能源資源利用效率。五是投資新商業(yè)業(yè)態(tài)。部分完全的線上企業(yè)將向線下復(fù)歸，無線下店的線上銷售將會趨于下降。

應(yīng)該指出的是，投資回升主要來自政府加大固定資產(chǎn)投資，雖然可以立即產(chǎn)生對經(jīng)濟的拉動作用，但還沒有對拉動社會資本起到“乘數(shù)效應(yīng)”。2022年1-10月份，中國經(jīng)濟多項指標(biāo)均在下降，由于政府投資的拉動，固定資產(chǎn)投資增長10%。社會投資意愿不強、投資能力下降的問題，短期內(nèi)難以得到解決。

根據(jù)11月29日，植信投資研究院發(fā)布《冬藏蓄勢，新春待發(fā)——第四期植信中國財富指數(shù)報告》報告，本期財富指數(shù)為102，較上期下降8個百分點，家庭的財富狀況指數(shù)下降幅度大于財富規(guī)劃指數(shù)。流動資產(chǎn)收益指數(shù)跌破100紅線，說明本期內(nèi)金融投資對居民財富整體呈拖累增長的負(fù)效應(yīng)；投資信心指數(shù)大幅低于宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)，說明投資者對新增投資態(tài)度謹(jǐn)慎，但對存量投資的未來前景仍保持樂觀。投資信心指數(shù)較上期下降7個百分點，美聯(lián)儲加息、全球經(jīng)濟增速放緩、通脹高燒不退等問題持續(xù)對投資者信心產(chǎn)生負(fù)面影響。

從總體上看，中國經(jīng)濟回升前景和資產(chǎn)估值仍具有難以動搖的吸引力，中國仍是資本流入最多的投資熱土，與此同時，中國金融高水平開放，進一步堅定了全球投資者參與中國市場的信心。

總之，世界經(jīng)濟格局來到了一個關(guān)鍵分水嶺。世界多極化的格局正在深化，經(jīng)濟全球化不可逆轉(zhuǎn)，互惠互利、合作共贏是除了美國以外幾乎所有國家共同的利益訴求。在2017年美國對華戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向開始，美國確實開啟了對華的“脫鉤斷鏈”，但是全球經(jīng)濟規(guī)模最大的20個國家，對華出口占該國出的口比例進一步擴大，自華進口的比例也進一步擴大，中國和世界各國的經(jīng)濟聯(lián)系程度在繼續(xù)加深而不是削弱。

隨著伊朗加入上合組織，以“中-伊-俄”為核心的上合組織加上其他友好伙伴，2021年在全球的出口份額已經(jīng)幾乎接近G7國家。2022年上合組織及其伙伴在全球出口中的份額將反超以美國為首的老G7國家，這是二戰(zhàn)以來之后的首次。近期，美國的鐵桿盟友，比如歐盟、澳大利亞、日本、英國等，尋求以各種方式與中國開展合作。與世界經(jīng)濟密不可分的中國經(jīng)濟，將在2023年邁出堅實的步伐，為中國式現(xiàn)代化開好局、起好步。

參考文獻：

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6.IMF、世界銀行、OECD等國際組織關(guān)于國際經(jīng)濟預(yù)測報告

【本文即將刊登于2023年第一期的《南京社會科學(xué)》，觀察者網(wǎng)經(jīng)作者授權(quán)發(fā)布?！?