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日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特點

進(jìn)入2023年以后，日本媒體談得比較多的話題是“失落的30年”，認(rèn)為日本在1989年股價提升到巔峰，1993年土地房地產(chǎn)價格也升入最高點，之后一路下滑，至今不能讓股票價格、土地房地產(chǎn)價格回升到歷史最高點。經(jīng)濟(jì)上的失落是以股價下滑、房地產(chǎn)價格下跌為重要特點，能夠再度讓股價、房地產(chǎn)價格超越30年前的頂峰，似乎多少能在心理上感覺經(jīng)濟(jì)上出現(xiàn)了復(fù)蘇的態(tài)勢。

在過去的30年時間里，日本除了能夠維持燃油汽車在世界上的絕對領(lǐng)先地位外，其他方面已經(jīng)基本走退卻路線。

半導(dǎo)體方面的情況，可以從2021年3月經(jīng)產(chǎn)省對外公開的一張圖看得十分清楚：1988年日本半導(dǎo)體在世界市場占有率為50.3%，但到了2019年僅剩下10.0%。

經(jīng)產(chǎn)省的圖里沒好意思說，這10%的份額，主要生產(chǎn)的是40納米以上的半導(dǎo)體產(chǎn)品，尖端芯片等已經(jīng)和日本完全無緣。

日本在半導(dǎo)體方面的失落，首先在于其研發(fā)及生產(chǎn)方式上選用了垂直生產(chǎn)方式，產(chǎn)品以生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)內(nèi)容為主，并未照顧客戶的需求。在世界其他地方選用代工等水平生產(chǎn)方式后，日本企業(yè)生產(chǎn)出來的與市場需求并不吻合的產(chǎn)品，自然不再能滿足市場的需求。

其次，日本原本是半導(dǎo)體零部件的使用大國，但隨著經(jīng)濟(jì)上的失落，技術(shù)革新開始嚴(yán)重滯后，對半導(dǎo)體新產(chǎn)品的需求不高，失去了國內(nèi)市場后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自然只能走下坡路。

最后，美國對日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打壓，最終讓日本在世界戰(zhàn)略的角度必須敗下陣來。在日美半導(dǎo)體大戰(zhàn)中，美國刻意扶植韓國、中國臺灣等企業(yè)，讓日本企業(yè)逐步失去了市場，最終也失去了在半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)先世界的技術(shù)優(yōu)勢。

如果看2021年世界主要半導(dǎo)體企業(yè)的銷售情況，前10家最大的半導(dǎo)體企業(yè)中，已經(jīng)沒有了日本企業(yè)。而在將近30年前的1992年，世界前10家最大半導(dǎo)體企業(yè)的排名，可以從上面經(jīng)產(chǎn)省的圖中看出，分別是：英特爾、NEC、東芝、摩托羅拉、日立、TI、富士通、三菱、飛利浦、松下。前10家企業(yè)中，日本曾占有5家。

能生產(chǎn)世界市場中5成以上的半導(dǎo)體產(chǎn)品，和日本在世界主要半導(dǎo)體廠家的銷售額排名，有著很大的關(guān)聯(lián)。如今不僅僅是產(chǎn)品不行，更重要的是，日本已經(jīng)沒有了在銷售額方面能夠在世界舉足輕重的企業(yè)。

2021年世界前10名半導(dǎo)體企業(yè)銷售額（筆者根據(jù)《東洋經(jīng)濟(jì)周刊》2022年11月12日號的資料制作）

日企是否從世界半導(dǎo)體制造業(yè)中消失了呢？

并非如此。

筆者根據(jù)《東洋經(jīng)濟(jì)周刊》的相關(guān)材料制作了下表。從表中可以看到，在動力半導(dǎo)體及圖形傳感器及記憶半導(dǎo)體方面，日本企業(yè)依舊能在世界半導(dǎo)體強林中站住腳。

世界各國的主要半導(dǎo)體廠家

筆者更為重視的是，在半導(dǎo)體裝備、材料方面，日企的作用并非無足輕重，很多地方依舊保持著世界唯一的產(chǎn)品、材料的供應(yīng)能力。

Rapidus的資本金可以微不足道，但如果用好了日本國內(nèi)的相關(guān)技術(shù)，變更以往的生產(chǎn)模式，日企當(dāng)然有東山再起的基礎(chǔ)。尤其在強調(diào)與中國脫鉤的經(jīng)濟(jì)安保政策出臺后，孤立、削弱中國的制造能力，打壓中國在技術(shù)進(jìn)步上的態(tài)勢，已經(jīng)成為日本國家的既定國策，在這個大目標(biāo)下，日企團(tuán)結(jié)并行動起來后，在世界市場的影響自然不小。

日企在半導(dǎo)體材料方面具有強大優(yōu)勢

半導(dǎo)體的制造工序多達(dá)數(shù)百，極為復(fù)雜。筆者比較重視的日企有以下數(shù)家。

東京電子公司在半導(dǎo)體制造裝備方面，成膜、涂布與顯像、加工、洗凈、晶圓檢查方面的技術(shù)尤為先進(jìn)。其中涂布與顯像裝置在世界市場上的份額高達(dá)9成，在面向用于最尖端的半導(dǎo)體制造上的極紫外光刻技術(shù)（EUV）方面，東京電子在世界的份額為100%?？梢哉f，做半導(dǎo)體方面的業(yè)務(wù)，不能無視東京電子公司的存在。

日本企業(yè)在近年很少進(jìn)行設(shè)備投資，尤其不進(jìn)行大規(guī)模的設(shè)備投資，研發(fā)更是燒錢的事，企業(yè)大都不愿意冒這個風(fēng)險。但東京電子在2022年到2026年間，光研發(fā)投資就準(zhǔn)備了1萬億日元（約75億美元）?？梢娫摴鞠喈?dāng)?shù)叵鹿Ψ?。對?023年的銷售額，該公司主動降低了2500億日元的目標(biāo)，原因之一也是認(rèn)為和中國的貿(mào)易已經(jīng)很難做大，縮小的可能性會更大一些。

在材料方面，信越化學(xué)工業(yè)、SUMCO基本拿下了世界市場的6成，尤其在高質(zhì)量晶圓上，這兩家日企基本處于壟斷狀態(tài)。11個9的“99.999999999”的晶圓，需要有巨額設(shè)備投資，日企保有的壟斷并不能簡單突破。

在光刻膠等感光材料方面，日企JSR和東京應(yīng)化工業(yè)兩家企業(yè)獨占鰲頭，和其他數(shù)家日企壟斷了世界市場的9成。日韓兩國發(fā)生矛盾時，安倍晉三就曾經(jīng)通過禁止向韓國出口光刻膠，制裁過韓國。也正是因為安倍的那次制裁，讓韓國奮起研發(fā)光刻膠，在日本企業(yè)全面壟斷的業(yè)務(wù)上，韓國開始占有一定的份額。

在出任過三菱綜合材料公司副總裁后，去SUMCO任董事長的橋本真幸說過這樣一句話：“半導(dǎo)體的制造工序中，只要有一個環(huán)節(jié)出了問題，那么就會造不出產(chǎn)品來。日本人的（協(xié)作）文化特別適用于半導(dǎo)體的制造?！痹谌饩C合材料公司，橋本數(shù)十年如一日負(fù)責(zé)半導(dǎo)體材料方面的工作，精通相關(guān)技術(shù)。作為住友金屬工業(yè)、三菱綜合材料及三菱綜合材料單晶硅三家公司共同經(jīng)營的SUMCO，技術(shù)在日本及世界的領(lǐng)先地位很難被動搖。

封裝方面，揖斐電株式會社(Ibiden）與新光電器工業(yè)是世界雙強企業(yè)。揖斐電的銷售有4成來自美國英特爾公司，英特爾的CPU若沒有揖斐電的產(chǎn)品，將不能運作。愛德萬（Advantest）株式會社是半導(dǎo)體最終檢測的重要企業(yè)，世界市場6成左右的半導(dǎo)體檢測品是由該公司負(fù)責(zé)做的檢測。

正是因為日本在半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體生產(chǎn)使用的裝備上有自己的特點，盡管在芯片設(shè)計、生產(chǎn)方面大大落后于世界先進(jìn)國家，在市場上更難以找到能夠容下日本企業(yè)生產(chǎn)的半導(dǎo)體芯片的用武之地，日本十幾年來不能真的投資半導(dǎo)體芯片，但當(dāng)美國坐實了和中國脫鉤的政策后，日本終于找到了重振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的機(jī)會，Rapidus企業(yè)應(yīng)運而生。