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蚊子雖小也是肉

為何會有這樣詭異的局面？

首先當(dāng)然是因為產(chǎn)油國相互之間不團(tuán)結(jié)。中東四分五裂、戰(zhàn)火不休，歐佩克（觀察者網(wǎng)注：OPEC，即石油輸出國組織）之外新產(chǎn)油國不斷涌現(xiàn)，當(dāng)年歐佩克一聲令下就能全體限產(chǎn)、推高油價的歷史再也不會重現(xiàn)了。相反，價格下降的時候，各個產(chǎn)油國為了盡量減少損失，反而會拼命生產(chǎn)石油，增加出口量。

不過這也不是問題的關(guān)鍵。因為大多數(shù)商品根本不靠壟斷也能維持價格穩(wěn)定。市場規(guī)律自然會通過降價來迫使生產(chǎn)商減產(chǎn)，用漲價來誘使生產(chǎn)商增產(chǎn)。手套、自行車、電視機(jī)、汽車……大多數(shù)商品都有成千上萬的生產(chǎn)商和數(shù)以億計的消費(fèi)者。很難想象這些商品出現(xiàn)降價而不減產(chǎn)的事實。怎么解釋石油偏偏做到了這一點呢？

我們從細(xì)節(jié)分析一下，為何大多數(shù)商品的產(chǎn)量對價格很敏感？因為只要有利潤，生產(chǎn)商就會不斷進(jìn)入市場。在理想的情況下，如果鞋子售價100元，那么不僅用50塊就能造出鞋子的生產(chǎn)商會賺錢，用90塊錢能造出鞋子的生產(chǎn)商也會來賺錢。如果資金周轉(zhuǎn)足夠快，那么，99元生產(chǎn)成本（包括物流成本）的生產(chǎn)商也會擠進(jìn)市場，賺一份雖然不高但也可靠的利潤。

在這種局面下，一旦價格下跌，首先會是99元成本的生產(chǎn)商會停產(chǎn)，然后是98、97、96……總之每次價格下跌都有生產(chǎn)商出局，等到價格降到60元，那只有成本59元以下的生產(chǎn)商還在生產(chǎn)。這就是降價造成減產(chǎn)的機(jī)理。

在什么情況下，價格下跌不造成減產(chǎn)？最簡單的解釋是：不存在99元的生產(chǎn)商。在鞋子價格從100元跌到50塊的過程中，如果多數(shù)鞋子生產(chǎn)商本來就以50元以下的成本生產(chǎn)，那么就算賺得少了，他們也不會關(guān)閉生產(chǎn)線。畢竟賺得少總比不賺好。

石油市場的問題和這個模型有些相似——有太多的油井可以廉價生產(chǎn)石油。截至2008年，全球石油的平均直接生產(chǎn)成本是十二、三美元，中東有大把的油田生產(chǎn)成本不到10美元。即便中國這個貧油國，大慶油田的含水率已經(jīng)達(dá)到了90%，綜合開采成本也不過五、六十美元。所以，在油價被打到50-60美元之后，許多公司依然可以運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)量因此對油價并不敏感。

騎虎難下

那么，那些成本超過60美元的油田呢？它們?yōu)楹尾魂P(guān)閉？為何不對石油產(chǎn)量造成影響？

世界上的確有一些高成本油田，但我們要知道，油田是需要建設(shè)周期的，這個周期短則數(shù)年，長達(dá)十幾年，如果考慮到勘探工作的話，周期還要更長。而在2004年之前，國際油價在十幾美元到二三十美元（每桶）的位置上運(yùn)行了幾十年。直到最近幾年，油價才在100美元左右的價位上躥下跳。在高油價時代開發(fā)的高成本油田還沒有發(fā)力，還沒有對石油產(chǎn)量造成決定性影響。

退一步說，即便是已經(jīng)開發(fā)的高成本油田，停產(chǎn)也未必是他們很好的選擇，因為綜合開采成本計入了勘探成本和前期建設(shè)成本。就算停產(chǎn)，這些成本也肯定收不回來。所以，即便綜合開采成本高于油價，但只要直接開采成本（采出每一桶油的新投入）還低于油價，他們也得繼續(xù)生產(chǎn)。比如說，河北三鹿奶粉破產(chǎn)后，河北奶農(nóng)的名聲徹底壞掉了，但許多奶農(nóng)的奶牛還在，殺了吃肉也沒幾個錢。所以就算賣不上好價格，他們也寧可低價賣奶。到最后就出現(xiàn)了這樣的新聞：

河北奶農(nóng)因奶價狂跌每日倒奶1000斤

之所以倒掉奶也不殺奶牛，是因為不殺奶牛還有回本的希望。油價下跌時油井不停產(chǎn)的理由也一樣。

不殺奶牛還有回本的希望。油價下跌時油井不停產(chǎn)的理由也一樣

再退一步說。很多生產(chǎn)成本是剛性的，不是想削減就能削減。讓油田停產(chǎn)，卻不能解聘工人，還得給整個石油行業(yè)發(fā)工資的話。停產(chǎn)就未必是有效益的事情了。打個比方，某個海上油田每天只產(chǎn)一桶油，直接生產(chǎn)成本是40美元，其中20美元是人工成本，20美元是物資成本。當(dāng)油價下跌到35美元的時候，如果停工但不能解聘工人，工人的20美元工資至少也要付一半，10美元。那么每天的虧損額是10美元。如果繼續(xù)生產(chǎn)，虧損額是40-35=5美元。顯然繼續(xù)生產(chǎn)更合算一些。

現(xiàn)實中，許多國家的支柱產(chǎn)業(yè)甚至唯一有活力的產(chǎn)業(yè)就是石油工業(yè)。美國參議員麥凱恩公開宣稱“俄國是個偽裝成國家的加油站”，尼日利亞80%的財政依賴石油。在這樣的國家，油田停產(chǎn)會造成全面的失業(yè)和動蕩，所以在虧損額不大的情況下，許多國家寧可忍受生產(chǎn)的低虧損，也不接受停產(chǎn)和全面失業(yè)。

最后，高成本油田不是想建就能建的。這樣的油田往往地處冰原、大海，含油層又深又分散。除了資金之外，還需要高超的技術(shù)和運(yùn)氣。過去幾年的高油價時代并沒有促成太多的成本60美元以上油田。

總而言之，如果以月和半年為周期看油價，分散的生產(chǎn)商并不會因為油價暴跌就做出大幅減產(chǎn)的決定，反而可能會盡量挖掘現(xiàn)有油田的潛力，持續(xù)小幅增產(chǎn)，爭取把其他產(chǎn)油國推向崩潰。如果俄羅斯的家底頂不過這個“寒冬”的話，市場規(guī)律也救不了普京。