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當(dāng)"科創(chuàng)板AI第一股"的光環(huán)遭遇業(yè)績"雙降"的殘酷現(xiàn)實，格靈深瞳正面臨自成立以來最嚴(yán)峻的生存考驗。

4月25日晚，格靈深瞳交出了一份“冰封”的財報答卷：2024年全年，公司營收1.17億元，同比驟降55.30%，歸母凈利潤虧損2.12億元，同比擴大134.24%。而2025年一季度營收再跌75%的"塌方式"下滑，虧損額擴大至4450.40萬元。

下滑的財報背后，是公司依賴單一客戶的現(xiàn)實風(fēng)險，2023年公司對單一大客戶的銷售額2.17億元，占全年收入的82.62%；2024年該大客戶提出智慧金融領(lǐng)域產(chǎn)品全面信創(chuàng)需求，導(dǎo)致交付延遲，致2024年前三季度收入斷崖式下滑，盡管四季度交付加速帶動營收環(huán)比增長，但全年營收仍不及2023年一半。這一“陣痛”暴露出其核心業(yè)務(wù)對單一客戶與項目的依賴風(fēng)險。

在業(yè)績滑坡的同時，格靈深瞳迎來關(guān)鍵高層人事變動。業(yè)績披露同日，公司公告收到董事會秘書王政先生的書面辭職報告，并聘任吳夢先生為公司董事會秘書，除董秘外，2024年9月，公司財務(wù)總監(jiān)王艷轉(zhuǎn)任運營中心負(fù)責(zé)人，原普華永道咨詢經(jīng)理吳夢接任CFO；2024年11月，創(chuàng)始人趙勇卸任總經(jīng)理，由吳一洲接棒。

新高管已經(jīng)主導(dǎo)公司并購軍工信創(chuàng)企業(yè)國科億道，加速進(jìn)軍軍工信創(chuàng)領(lǐng)域，但在商湯、曠視等巨頭割據(jù)的戰(zhàn)場，留給格靈深瞳的突圍時間還有多少？

AI科創(chuàng)第一股，依賴單一客戶

據(jù)格靈深瞳年報數(shù)據(jù)顯示，2024年公司面臨了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。公司全年營業(yè)收入為1.17億元，與上一年度相比減少了55.30%。歸屬于母公司所有者的凈利潤為負(fù)值，達(dá)到-2.12億元。

格靈深瞳表示，這一業(yè)績下滑主要歸因于公司在智慧金融領(lǐng)域產(chǎn)品國產(chǎn)化適配和測試工作中遇到的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致產(chǎn)品交付延期。盡管在第四季度公司開始交付相關(guān)產(chǎn)品，并實現(xiàn)了營業(yè)收入的同比增長，但全年收入的下降還是導(dǎo)致了公司整體業(yè)績虧損。

實則除了智慧金融領(lǐng)域，在其他業(yè)務(wù)板塊，格靈深瞳也未能取得突破性進(jìn)展。在城市管理領(lǐng)域，雖然人工智能技術(shù)有較大的應(yīng)用空間，但市場競爭異常激烈，商湯科技、曠視科技等企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了較大的市場份額，格靈深瞳想要從中分得一杯羹并不容易。在智慧商業(yè)領(lǐng)域，其產(chǎn)品和解決方案也未能有效打開市場，市場認(rèn)可度不高。

進(jìn)入2025年，公司業(yè)績報告同樣不容樂觀，一季報數(shù)據(jù)顯示，公司主營收入767.47萬元，同比下降75.02%；歸母凈利潤-4450.4萬元，同比下降64.22%；扣非凈利潤-4692.41萬元，同比下降59.38%。

而作為衡量企業(yè)盈利能力的重要指標(biāo)之一，公司毛利率更是從2024 年的 52.49%降至2025 年第一季度的 30.21%。

公開資料顯示，格靈深瞳成立于2013年，由趙勇回國創(chuàng)立。作為一家人工智能企業(yè)，格靈深瞳主要業(yè)務(wù)范圍包括計算機視覺技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、機器人技術(shù)和人機交互技術(shù)與應(yīng)用場景深度融合，提供面向智慧金融、城市管理、智慧商業(yè)、軌交運維、體育健康、元宇宙的人工智能產(chǎn)品及解決方案。

在發(fā)展初期，格靈深瞳獲得了真格、策源和紅杉等知名投資機構(gòu)的青睞，完成多輪融資。2022年3月17日，格靈深瞳正式登陸科創(chuàng)板，發(fā)行價格達(dá)到39.49元/股，一時風(fēng)光無限。然而，上市后的格靈深瞳卻未能延續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢，業(yè)績開始走下坡路。

在其主要業(yè)務(wù)中，智慧金融領(lǐng)域原本是格靈深瞳的重要收入來源。此前，中國農(nóng)業(yè)銀行是其重要客戶，2023年公司對農(nóng)業(yè)銀行的銷售額為2.17億元，占全年收入的82.62%。但2024年初，農(nóng)業(yè)銀行提出全面信創(chuàng)需求，格靈深瞳的產(chǎn)品需完成國產(chǎn)化適配和測試工作后方可供貨，因產(chǎn)品國產(chǎn)化測試驗證需要時間，導(dǎo)致產(chǎn)品交付延后，對農(nóng)業(yè)銀行的收入隨之減少。

此外，年報內(nèi)顯示，大客戶中國農(nóng)業(yè)銀行的框架合同將于2025年9月到期，后續(xù)能否續(xù)簽存在一定的不確定性。如果出現(xiàn)主要客戶的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、采購預(yù)算計劃、供應(yīng)鏈體系等發(fā)生變化，公司未能持續(xù)獲得主要客戶的訂單或公司與該等客戶合作關(guān)系被其他供應(yīng)商替代，或者公司無法有效開拓新客戶資源，公司收入將存在較大波動的風(fēng)險，

一家客戶訂單的變動，就對公司營收產(chǎn)生如此巨大的影響，可見其大客戶依賴問題嚴(yán)重，業(yè)務(wù)抗風(fēng)險能力較弱。

對于業(yè)績下滑，公司管理層指出，未來若宏觀經(jīng)濟和市場環(huán)境惡化、客戶采購預(yù)算和計劃削減、大客戶訂單無法持續(xù)、下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的認(rèn)可程度和銷售情況不達(dá)預(yù)期，以及研發(fā)投入持續(xù)增加但研發(fā)成果未能及時轉(zhuǎn)化等不利因素出現(xiàn)，公司可能面臨營業(yè)收入和凈利潤持續(xù)下滑的風(fēng)險，甚至進(jìn)一步虧損。

關(guān)鍵人事變動折射戰(zhàn)略“換擋”思路

在業(yè)績下滑的背景下，格靈深瞳高層的人事變動顯現(xiàn)其求變思路。

4月26日，公司同時宣布董事會秘書王政辭職，并任命尚未獲得科創(chuàng)板董秘資格的吳夢為新任董秘，董事長趙勇親自代行董秘職責(zé)。這一系列人事變動是自2024年9月以來，格靈深瞳高管層經(jīng)歷的又一輪重大調(diào)整。

實際上，自去年9月以來，格靈深瞳的核心管理層已經(jīng)歷了多次重大調(diào)整。9月21日，財務(wù)總監(jiān)王艷轉(zhuǎn)任運營中心負(fù)責(zé)人，而原普華永道咨詢高級經(jīng)理吳夢接任CFO。王艷擁有20多年的人力資源和企業(yè)運營經(jīng)驗，曾主導(dǎo)公司IPO財務(wù)架構(gòu)的搭建；新任CFO吳夢則來自“四大”會計師事務(wù)所，擅長資本運作和合規(guī)管理，其上任被視為公司加速推進(jìn)再融資的信號。

同年10月，原董事李興華和王艷退出，吳一洲和陳振宇成為新的非獨立董事。陳振宇是半導(dǎo)體行業(yè)的資深人士，曾任普源精電研發(fā)副總裁，他的加入可能旨在加強公司的硬件研發(fā)能力。

11月26日，創(chuàng)始人趙勇卸任總經(jīng)理職務(wù)，由吳一洲接任。趙勇作為AI科學(xué)家出身，曾主導(dǎo)公司的技術(shù)路線，推動其成為“科創(chuàng)板AI第一股”，但商業(yè)化落地方面存在不足。

吳一洲的履歷顯示，他專注于政企合作和資本運作，曾在中國通信服務(wù)研究總院任職期間主導(dǎo)多個智慧城市項目。他上任后迅速推動公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向“軟硬一體”，2024年并購軍工信創(chuàng)企業(yè)國科億道便是他上任后的公司決策。

市場認(rèn)為，這場人事變動背后反映了格靈深瞳戰(zhàn)略從“純AI軟件”向“軟硬一體”的轉(zhuǎn)變。在趙勇時代，公司以“技術(shù)驅(qū)動”為核心，專注于計算機視覺算法研發(fā)，吳一洲上任后，公司加速進(jìn)軍軍工信創(chuàng)領(lǐng)域。

從行業(yè)角度看，市場競爭已變得非常激烈。面對這些挑戰(zhàn)，格靈深瞳提出了“提質(zhì)增效重回報”計劃：計劃在2025年推出新一代AIPC與國產(chǎn)化行業(yè)大模型一體機，試圖通過軟硬件協(xié)同提升毛利率；同時，公司還計劃聯(lián)合渠道商拓展教育市場，并探索AI+醫(yī)療等新興領(lǐng)域，然而，格靈深瞳能否在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟，還需時間來驗證。