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旭輝境外債務(wù)重組迎重大進(jìn)展,已有近半債券持有人支持
(文/解紅娟 編輯/馬媛媛)9月27日,旭輝控股集團(tuán)就境外債務(wù)全面解決方案的重大進(jìn)展發(fā)布公告。
公告稱,旭輝控股集團(tuán)已獲得債券持有人小組成員對(duì)建議重組的大力支持。根據(jù)本公司當(dāng)前所獲得的信息,于本公告日期,合計(jì)持有或控制本公司發(fā)行的境外優(yōu)先票據(jù)、永續(xù)證券及可轉(zhuǎn)換債券的未償還本金總額約46.9%及適用債務(wù)約31.1%的債券持有人小組成員(其以擁有人身份實(shí)益持有)已正式簽訂重組支持協(xié)議并受其條款約束。
基于“短端削債,中端轉(zhuǎn)股,長(zhǎng)端保本降息”的重組框架,旭輝控股集團(tuán)向債權(quán)人提供了包括短年期票據(jù)、短年期貸款、中年期票據(jù)+強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債、長(zhǎng)年期票據(jù)、中年期票據(jù)、中年期貸款、美元計(jì)價(jià)長(zhǎng)年期貸款、人民幣計(jì)價(jià)長(zhǎng)年期貸款等8個(gè)選項(xiàng)。
為鼓勵(lì)債權(quán)人盡早參與重組,旭輝將向在10月27日下午5時(shí)整之前簽署RSA的債權(quán)人支付早鳥同意費(fèi),金額等同于其加入RSA債務(wù)本金及2023年1月1日至2024年9月30日應(yīng)計(jì)利息之和的0.2%;并向在11月27日之前簽署RSA的債權(quán)人支付一般同意費(fèi),金額等同于其加入RSA債務(wù)本金及2023年1月1日至2024年9月30日應(yīng)計(jì)利息之和的0.1%。
旭輝在公告中稱,境外債務(wù)的全面重組提案在完成后將緩解公司流動(dòng)資金壓力及為公司提供可持續(xù)的資本架構(gòu),為所有持份者創(chuàng)造長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。
“公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃是逐步向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型,保留核心資源及能力,以度過中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的深度調(diào)整周期?!毙褫x指出,公司將繼續(xù)與債券持有人小組及其顧問就實(shí)施建議重組的詳細(xì)安排開展合作,并積極與其他債權(quán)人接觸以推進(jìn)建議重組。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 旭輝- 責(zé)任編輯: 解紅娟 
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