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（文/李沛 編輯/徐喆）乘用車(chē)太卷，上天下海（船舶與飛行器市場(chǎng)）又太遙遠(yuǎn)，商用車(chē)，儼然已成為當(dāng)下國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)最令人垂涎的細(xì)分領(lǐng)域之一。

根據(jù)全國(guó)新能源商用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)，今年一季度國(guó)內(nèi)新能源商用車(chē)延續(xù)了銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，當(dāng)季累計(jì)銷(xiāo)售9.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)87%，增速明顯超越新能源乘用車(chē)，其中新能源輕卡、微卡銷(xiāo)量同比增速更是超過(guò)200%。

在銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)的同時(shí)，當(dāng)季新能源商用車(chē)滲透率仍?xún)H達(dá)到13%，雖然較去年全年11.3%的水平提升1.7個(gè)百分點(diǎn)，但與當(dāng)下新能源乘用車(chē)“半壁江山”的市場(chǎng)地位仍不可同日而語(yǔ)，換個(gè)角度看，這恰好意味著商用車(chē)市場(chǎng)的“新能源化”仍有巨大想象空間。

而在國(guó)家政策層面，著眼于服務(wù)雙碳目標(biāo)，作為交通領(lǐng)域碳排放、氮氧化物排放主要來(lái)源的商用車(chē)也越來(lái)越受到相關(guān)部門(mén)關(guān)注，推動(dòng)新能源商用車(chē)加速滲透普及已成為明確導(dǎo)向。

今年5月29日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，其中就明確提出：“推進(jìn)交通運(yùn)輸裝備低碳轉(zhuǎn)型。推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化，有序推廣新能源中重型貨車(chē)，發(fā)展零排放貨運(yùn)車(chē)隊(duì)......加快發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)清潔運(yùn)輸。加快城市貨運(yùn)配送綠色低碳、集約高效發(fā)展”。

這樣的成長(zhǎng)確定性，對(duì)當(dāng)下深陷“內(nèi)卷”的鋰電產(chǎn)業(yè)界自然形成了不同尋常的吸引力，眾多廠商厲兵秣馬，試圖在這一增量市場(chǎng)有所作為。

例如在商用車(chē)市場(chǎng)快速躥升的榮盛盟固利，近期就推出了全新一代商用車(chē)高功率快充電池系統(tǒng)，號(hào)稱(chēng)采用“四維熱管理技術(shù)”，冷卻效率大幅提升，在電芯不變的情況下系統(tǒng)功率性能較上一代產(chǎn)品提升2倍，體積能量密度提升15%，低溫環(huán)境下加熱速度提升到之前的3倍，系統(tǒng)級(jí)壽命預(yù)計(jì)提升30%，持續(xù)放電倍率最高達(dá)5C，峰值放電倍率最高達(dá)8C，同時(shí)滿(mǎn)足純電平臺(tái)4C超充要求，超充條件下循環(huán)壽命大于6000次，并已經(jīng)過(guò)重卡滿(mǎn)載7000公里耐久實(shí)車(chē)試驗(yàn)。

商用車(chē)市場(chǎng)老牌廠商億緯鋰能，也在日前發(fā)布了面向該應(yīng)用領(lǐng)域的“開(kāi)源電池”系列，并基于系列電芯開(kāi)發(fā)了微面、輕卡、重卡H2和重卡H3四大平臺(tái)產(chǎn)品，適配不同商用車(chē)門(mén)類(lèi)。從技術(shù)特性看，億緯鋰能新品具備3C超充性能，號(hào)稱(chēng)15分鐘可從20%充至80%SOC，電芯循環(huán)壽命超過(guò)7000次，電池包在對(duì)角扭轉(zhuǎn)9mm測(cè)試6萬(wàn)次后仍能保持結(jié)構(gòu)完整和氣密性良好，可靠性、耐用性?xún)?yōu)異。

至于占據(jù)商用車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)六成份額的“頭號(hào)玩家”寧德時(shí)代，自然也不會(huì)缺席這場(chǎng)產(chǎn)品迭代的較量。

7月4日，寧德時(shí)代方面正式發(fā)布了其商用動(dòng)力電池品牌—“寧德時(shí)代天行”，一并亮相的還有天行L-超充版和長(zhǎng)續(xù)航版兩款產(chǎn)品，宣傳實(shí)現(xiàn)4C超充能力，可提供30-200kWh、實(shí)況續(xù)航150-500km的系列化產(chǎn)品方案，全系支持超充和增程應(yīng)用。

在支持超充的同時(shí)，通過(guò)在負(fù)極材料上采用新型低鋰耗石墨、自修復(fù)SEI鈍化膜等技術(shù)，寧德時(shí)代此次推出的新品還實(shí)現(xiàn)了循環(huán)壽命提升100%，足以滿(mǎn)足8年80萬(wàn)公里質(zhì)保承諾，CTP3.0無(wú)模組技術(shù)應(yīng)用，也使長(zhǎng)續(xù)航版的能量密度達(dá)到200Wh/kg，整車(chē)綜合減重最高可達(dá)300kg。

比較上述鋰電廠商的商用車(chē)電池新品，可以發(fā)現(xiàn)超充和長(zhǎng)壽是共通特性，其帶來(lái)的價(jià)值也一目了然：讓終端用戶(hù)消耗在補(bǔ)能上的時(shí)間更少，在電池包維修/更換上可以少花錢(qián)乃至不花錢(qián)，從而實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛全生命周期的“降本增效”。

不過(guò)在鮮明的技術(shù)共性之外，不同廠商的新產(chǎn)品也折射出對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇的差異洞察，以及隨之而來(lái)的不同產(chǎn)品市場(chǎng)匹配（PMF）策略。

以盟固利和億緯鋰能為代表，處于追隨者地位的廠商，顯然試圖以盡可能寬廣的產(chǎn)品品類(lèi)覆蓋面，捕獲盡可能多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，從微面到重卡“一網(wǎng)打盡”，如億緯鋰能方面人士在發(fā)布會(huì)上談到，未來(lái)商用車(chē)電池產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)必將是輕卡類(lèi)物流車(chē)與長(zhǎng)途干線(xiàn)重卡，尤其在中長(zhǎng)途物流領(lǐng)域，電動(dòng)化即將迎來(lái)爆發(fā)期。

這樣的分析從中長(zhǎng)期看無(wú)疑是正確的，新能源滲透率不足10%的輕卡類(lèi)物流車(chē)與長(zhǎng)途干線(xiàn)重卡，的確稱(chēng)得上未經(jīng)開(kāi)墾的藍(lán)海市場(chǎng)，特別是干線(xiàn)物流重卡，如果按照未來(lái)純電車(chē)型穩(wěn)態(tài)年銷(xiāo)30萬(wàn)臺(tái)，單車(chē)電池搭載量500KWh計(jì)算，將是一個(gè)年裝機(jī)量150GWh的龐大市場(chǎng)。

然而有必要強(qiáng)調(diào)的是，每個(gè)企業(yè)，首先都只能活在當(dāng)下，干線(xiàn)物流重卡的零碳圖景雖然誘人，但通向這一圖景的具體路徑還遠(yuǎn)未定型，且不提充換電模式的競(jìng)爭(zhēng)，甚至純電能否壓過(guò)燃料電池等替代路線(xiàn)，也還在未定之天。

今年的CIBF上，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、國(guó)汽戰(zhàn)略院副院長(zhǎng)趙立金就系統(tǒng)梳理過(guò)純電商用車(chē)動(dòng)力電池發(fā)展現(xiàn)狀，指出現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)在續(xù)航里程、補(bǔ)能效率及電池壽命方面暫未達(dá)到中長(zhǎng)途場(chǎng)景的運(yùn)輸需求，中長(zhǎng)期來(lái)看，千度電池包、兆瓦級(jí)充電、百萬(wàn)公里車(chē)電同壽，是純電重卡需要達(dá)到的實(shí)用化門(mén)檻，技術(shù)攻堅(jiān)還任重道遠(yuǎn)。

在這樣的現(xiàn)實(shí)約束下，與其高調(diào)宣示大而全的all-in-one布局，聚焦局部市場(chǎng)提供有足夠穿透力的解決方案，也即best-of-breed，或許是更明智的策略。

有趣的是，處于領(lǐng)先者地位，且在重卡充換電上深耕多年的寧德時(shí)代，卻在其新產(chǎn)品上體現(xiàn)出鮮明的“聚焦”傾向，此次新品發(fā)布完全圍繞輕型商用車(chē)品類(lèi)展開(kāi)，著重強(qiáng)調(diào)“覆蓋物流配送行業(yè)全場(chǎng)景需求”，對(duì)于其他細(xì)分市場(chǎng)需求，寧德時(shí)代方面僅順帶提及“還會(huì)快速推出更多產(chǎn)品”，為自己保留了相當(dāng)彈性。

假如站在終端用戶(hù)的立場(chǎng)審視，寧德時(shí)代對(duì)天行L產(chǎn)品特性與價(jià)值的講述，可以說(shuō)正中“痛點(diǎn)”。

輕型商用車(chē)，是一個(gè)與乘用車(chē)有巨大差異的市場(chǎng)，舉一個(gè)普通車(chē)主或許最有體感的例子，在乘用車(chē)領(lǐng)域，純電車(chē)型相較同價(jià)位燃油車(chē)，往往需要承受更快的貶值率，然而在輕型商用車(chē)領(lǐng)域，二手車(chē)交易價(jià)值則極大程度取決于搭載的動(dòng)力電池狀態(tài)，“收電池附送車(chē)殼”并非笑談，衰減更少、狀態(tài)更好的電池包，直接體現(xiàn)為車(chē)主的賣(mài)車(chē)收益。正因如此，在保有量最大的微面新能源物流車(chē)領(lǐng)域，搭載哪家的電池，早已成為購(gòu)車(chē)決策的核心條件之一，在這樣的市場(chǎng)，二三線(xiàn)電池廠商可以憑借低價(jià)打法一夜之間崛起，卻也會(huì)很快因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量差、衰減快而口碑坍塌，進(jìn)而迅速被擠出市場(chǎng)，來(lái)來(lái)往往的“一代拳王”映襯下，寧德時(shí)代卻不斷鞏固著其在VAN系電池市場(chǎng)的霸主地位。

相較于具體的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)，這種終端用戶(hù)經(jīng)年累月形成的口碑與認(rèn)知，恐怕才是寧德時(shí)代在商用車(chē)市場(chǎng)真正的護(hù)城河，而高粘性的整車(chē)合作伙伴、龐大的終端用戶(hù)行為數(shù)據(jù)積累，也會(huì)不斷深化寧德時(shí)代對(duì)輕卡市場(chǎng)的洞察力與嗅覺(jué)。

對(duì)服務(wù)商的重視，正是這種洞察力的體現(xiàn)。

在商用車(chē)商業(yè)生態(tài)中，除了車(chē)企和終端使用者，各類(lèi)服務(wù)商、平臺(tái)商往往發(fā)揮著不可忽視的作用，因而商用車(chē)的“新能源化”離不開(kāi)B端商業(yè)模式創(chuàng)新與生態(tài)合作布局。

在其他廠商忙著卷參數(shù)、卷價(jià)格的時(shí)候，寧德時(shí)代卻在今年4月，與國(guó)內(nèi)最大的新能源物流車(chē)服務(wù)商地上鐵簽署全面深化戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方將在城市配送車(chē)輛電動(dòng)化、創(chuàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、商業(yè)模式創(chuàng)新、市場(chǎng)品牌等方面開(kāi)展深度合作，同時(shí)在海外業(yè)務(wù)拓展、區(qū)域電動(dòng)化、車(chē)輛保險(xiǎn)、創(chuàng)新金融、售后服務(wù)等方面進(jìn)行深度協(xié)同。

同樣值得一提的是，昨天發(fā)布會(huì)上寧德時(shí)代方面還透露，新一代產(chǎn)品具備V2G兼容能力，也即搭載車(chē)型可通過(guò)充電設(shè)施與供電網(wǎng)雙向互動(dòng)，通過(guò)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)可參與削峰填谷、虛擬電廠、聚合交易等應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)于車(chē)輛所有者而言，這意味著電池儲(chǔ)存的能量有了一條新的“變現(xiàn)”渠道，有望進(jìn)一步提升其全生命周期的收益水平。

總體而言，無(wú)論是出于短期填補(bǔ)營(yíng)收的動(dòng)機(jī)，還是出于對(duì)中長(zhǎng)期市場(chǎng)空間的憧憬，鋰電廠商對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)的興趣正與日俱增，越來(lái)越多定制化解決方案將有望陸續(xù)發(fā)布，進(jìn)而大幅改善當(dāng)前新能源商用車(chē)購(gòu)置成本、運(yùn)營(yíng)成本、二手車(chē)殘值等經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)，助力其進(jìn)一步普及滲透，正如寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱所言：“商用市場(chǎng)的價(jià)值突破，就是要緊緊圍繞著商用車(chē)用戶(hù)，在研發(fā)中做好‘兜好底、算好賬、布好局’三個(gè)價(jià)值的體現(xiàn)，用開(kāi)放式創(chuàng)新的體系，以科技突破帶動(dòng)全面躍遷式的價(jià)值提升”。