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【采訪/觀察者網(wǎng) 劉倩藜 翻譯/寧櫟】

美元自擲核彈？

觀察者網(wǎng)：美國(guó)與歐洲盟友共同向俄羅斯投擲“金融核武器”，決定將多家俄羅斯銀行從SWIFT（環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)）支付系統(tǒng)中剔除。SWIFT系統(tǒng)由美國(guó)等西方國(guó)家建立，但如今對(duì)俄實(shí)施SWIFT禁令，這反而是在削弱自己建立的國(guó)際體系。這對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和金融秩序會(huì)造成什么影響嗎？

蓋爾·拉夫特：2019年夏天，我出版了一本書(shū)《去美元化：反抗美元和新的金融世界秩序的崛起》。這本書(shū)中預(yù)測(cè)了今天發(fā)生的許多事件，但我必須說(shuō)，情況變化速度之快令我非常驚訝。實(shí)際上，我們正在見(jiàn)證二戰(zhàn)后由西方國(guó)家在“布雷頓森林會(huì)議”上主導(dǎo)建立的國(guó)際貨幣體系所發(fā)生的轉(zhuǎn)變。在過(guò)去的幾周里，美國(guó)及其盟友幾次“破戒”：把一個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體踢出SWIFT；未經(jīng)法律程序，沒(méi)收他們稱之為“俄國(guó)寡頭”的私人資產(chǎn)；最糟糕的是，他們凍結(jié)了俄央行外匯儲(chǔ)備。

這實(shí)際上是西方在過(guò)去8個(gè)月里第二次染指別國(guó)央行儲(chǔ)備。前一次是在去年夏天，美國(guó)凍結(jié)了阿富汗央行數(shù)十億美元資產(chǎn)。在“經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)”中，凍結(jié)別國(guó)央行資產(chǎn)是由國(guó)家支持的海盜行為，相當(dāng)于在軍事沖突中使用核彈。

同時(shí)，這也是一種自我毀滅的行為，因?yàn)檫@將破壞其它各國(guó)央行對(duì)美元體系和基于美國(guó)規(guī)則的國(guó)際秩序的信任。美國(guó)想自己制定規(guī)則、執(zhí)行規(guī)則，凡是不服從美國(guó)號(hào)令的國(guó)家都會(huì)面臨和俄羅斯一樣的處境。這是對(duì)許多國(guó)家敲響的一記警鐘。目前，放眼全球，每十個(gè)國(guó)家當(dāng)中就有一個(gè)遭受到美國(guó)某種形式的制裁。

毫無(wú)疑問(wèn)，過(guò)去一個(gè)月的事件標(biāo)志著全球金融史上的轉(zhuǎn)折時(shí)刻，將成為經(jīng)濟(jì)學(xué)史上最糟糕的自毀傷口被記錄。美元作為儲(chǔ)備貨幣是美國(guó)在世界上的重要權(quán)力，這讓美國(guó)能維持巨額赤字，維持30萬(wàn)億美元的債務(wù)。

歷史上有許多儲(chǔ)備貨幣，平均維持了80到100年。美元作為儲(chǔ)備貨幣也快到這個(gè)年限了。如果美元也重復(fù)這種歷史命運(yùn)，那就是因?yàn)槊绹?guó)政府到處發(fā)動(dòng)經(jīng)濟(jì)制裁和懲罰，而不顧累積的負(fù)面后果。

1450年來(lái)全球儲(chǔ)備貨幣（葡、西、荷、法、英、美元）的有效年限（來(lái)源：geab.eu）

觀察者網(wǎng)：美國(guó)聯(lián)邦政府債務(wù)總額超過(guò)了30萬(wàn)億美元，大大超過(guò)了去年約23萬(wàn)億美元的美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值。美國(guó)勢(shì)必將面臨更高的債務(wù)壓力。聯(lián)邦政府是否可能扭轉(zhuǎn)債務(wù)的持續(xù)上漲？如果不能，這會(huì)否觸發(fā)更大的債務(wù)違約危機(jī)甚至是全球金融風(fēng)險(xiǎn)？

蓋爾·拉夫特：如果要縮小如此巨額的債務(wù)，以下兩項(xiàng)中至少做到一項(xiàng)。要不通過(guò)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和加稅來(lái)增加財(cái)政收入；要不減少開(kāi)支，比如削減國(guó)防預(yù)算。理想情況下，應(yīng)該采取靈活的政策組合。但目前看來(lái)，拜登政府既沒(méi)有意愿也沒(méi)有能力做到上述任何一項(xiàng)。

美國(guó)中期選舉在即，且全國(guó)面臨通脹壓力，此時(shí)如果增稅無(wú)疑是“政治性自殺”。拜登正在考慮向富人征稅，但這會(huì)是一場(chǎng)艱難的硬仗，尤其當(dāng)下已有美國(guó)資本外逃到世界各地的避稅天堂。新冠疫情以來(lái)，美國(guó)開(kāi)動(dòng)印鈔機(jī)，通過(guò)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃向經(jīng)濟(jì)“大注水”，而美國(guó)零利率水平已維持近15年之久，美聯(lián)儲(chǔ)的“工具箱”已經(jīng)耗盡。

如果減少政府開(kāi)支呢？這同樣不可能。事實(shí)上，隨著每天有一萬(wàn)名“嬰兒潮時(shí)期”（1946-1964年）出生的人退休，政府支出只會(huì)增加。而拜登政府2023年國(guó)防預(yù)算增加了790億美元，僅增長(zhǎng)部分就多過(guò)俄羅斯全國(guó)軍費(fèi)開(kāi)支。

由于美國(guó)政府層面不愿采取任何果斷行動(dòng)來(lái)削減赤字，債務(wù)還將繼續(xù)膨脹。隨著利率不斷上升，債務(wù)利息成本可能在十年后成為美國(guó)政府的第一大支出，比國(guó)防預(yù)算還大。持有美債的國(guó)家看著這種“奇觀”，驚恐地問(wèn)“結(jié)果會(huì)怎樣？美國(guó)最終還能還清債務(wù)嗎？還是說(shuō)它才是所有‘債務(wù)陷阱’的始作俑者？”我認(rèn)為這將影響各國(guó)央行是否繼續(xù)持有美債的決策。

觀察者網(wǎng)：據(jù)美媒近日?qǐng)?bào)道，沙特阿拉伯正考慮向中國(guó)出售石油時(shí)使用人民幣而不是美元結(jié)算。而據(jù)印度媒體報(bào)道，莫迪政府最近批準(zhǔn)了俄方的一項(xiàng)提議，允許俄實(shí)體投資印度公司債券。在西方國(guó)家對(duì)俄進(jìn)行制裁的情況下，這一機(jī)制能使印俄貿(mào)易繼續(xù)進(jìn)行。這些能否看作對(duì)美元和美國(guó)金融霸權(quán)的反抗？如果說(shuō)，一個(gè)新的世界金融秩序正在崛起，是否為時(shí)尚早？

蓋爾·拉夫特：毫無(wú)疑問(wèn)，一場(chǎng)針對(duì)美元霸權(quán)的全面反擊戰(zhàn)正在發(fā)生。很多人會(huì)問(wèn)：如果美元不再是儲(chǔ)備貨幣，那么誰(shuí)將取代它？歐元？人民幣？但這個(gè)思路錯(cuò)了。這不是舊皇帝下臺(tái)、新皇帝登基的邏輯。沒(méi)有單一貨幣可以取代美元。但是，我們正從貨幣單極化的時(shí)代轉(zhuǎn)向貨幣多極化的時(shí)代。

在這個(gè)時(shí)代，包括黃金和加密貨幣在內(nèi)的多種貨幣將相互競(jìng)爭(zhēng)，以期在各大央行儲(chǔ)備中占據(jù)更大的份額。在新的金融秩序中，越來(lái)越多的國(guó)家將以非美元貨幣進(jìn)行交易。美元對(duì)價(jià)值數(shù)萬(wàn)億美元的大宗商品市場(chǎng)將失去掌控力，而世界對(duì)美元的需求也將下降。

一旦對(duì)美元的需求減少，美國(guó)將無(wú)法像近一個(gè)世紀(jì)以來(lái)那樣輕松地出售以美元計(jì)價(jià)的債務(wù)工具。像中國(guó)這樣的國(guó)家將重新考慮以之前的力度購(gòu)買美債是否明智。

隨著對(duì)美債的需求不斷下降，美國(guó)將不得不提高其債券的利率，這意味著償債成本將飆升，而留給國(guó)防、醫(yī)療、教育、基礎(chǔ)設(shè)施等的資金會(huì)更少。

同時(shí)，這將影響美國(guó)提供對(duì)外援助、支持國(guó)際組織、保護(hù)其盟友以及在海外投資基礎(chǔ)設(shè)施的能力。因此，越來(lái)越多的國(guó)家將對(duì)美國(guó)感到失望，并將尋求其它安全和經(jīng)濟(jì)伙伴。

在美國(guó)國(guó)內(nèi)，由于用于社會(huì)服務(wù)的資金越來(lái)越少，民眾會(huì)變得更加不滿，這可能導(dǎo)致政治體系更加不穩(wěn)定。