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2007年1月，越南正式加入WTO，大批外資企業(yè)涌入了越南，尤其是在2008年，三星在越南北寧省投資建設(shè)了第一家越南工廠，隨后展開(kāi)“螞蟻搬家”計(jì)劃，持續(xù)地關(guān)閉深圳、天津、惠州的工廠，帶著一大批上下游零部件廠商整體搬往越南——越南迎來(lái)了自己歷史上最大一個(gè)金主。

現(xiàn)在，三星在越南生產(chǎn)手機(jī)、家電、電腦、芯片零組件、電子元器件等各種產(chǎn)品，尤其是三星手機(jī)，越南的產(chǎn)量超過(guò)三星全球產(chǎn)量一半，一舉把越南拱到了全球第二大手機(jī)生產(chǎn)國(guó)的位置。三星在越南的產(chǎn)值常年占到越南GDP的20%以上，甚至韓國(guó)駐越南大使也曾經(jīng)一度由三星高管出任。

三星在越南北寧省的工廠

韓國(guó)多少有些越南情結(jié)，畢竟在越戰(zhàn)時(shí)期，樸正熙政府就累計(jì)派遣了32萬(wàn)人趕赴越南，幫美軍打雜。在三星的帶動(dòng)下，韓國(guó)企業(yè)蜂擁而來(lái)，LG落地峴港、SK進(jìn)據(jù)海防、現(xiàn)代深耕寧和、樂(lè)天插旗胡志明、浦項(xiàng)安家巴地頭頓……韓國(guó)企業(yè)自南向北一字長(zhǎng)蛇陣，完成了美軍當(dāng)年未竟的夢(mèng)想。

東亞模式下的制造業(yè)資本，不會(huì)錯(cuò)過(guò)任何一個(gè)勞動(dòng)力廉價(jià)的國(guó)家，日本和臺(tái)灣省的企業(yè)先后進(jìn)軍越南，大陸的TCL和海爾等也很早就南下開(kāi)廠。因此在外資老板的幫助下，越南不僅按摩業(yè)繁榮昌盛，出口也逐漸擺脫了原材料和紡織的時(shí)代，高附加值的機(jī)電產(chǎn)品在2023年已經(jīng)占到了出口的40%。

按照東亞模式的經(jīng)驗(yàn)，利用外資企業(yè)對(duì)本地供應(yīng)鏈的輻射效應(yīng)，消化引進(jìn)吸收先進(jìn)技術(shù)，是能夠培養(yǎng)起一大批本土產(chǎn)業(yè)鏈公司的。這些本土品牌能夠完成對(duì)外企的逆襲，先做進(jìn)口替代，然后在全球跟海外巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，最后成為出口主力，中日韓能夠做到這一點(diǎn)的公司比比皆是。

那越南有沒(méi)有做到這一點(diǎn)呢？我們直接看數(shù)據(jù)。

這是一張?jiān)侥螰DI企業(yè)占出口比例的圖。FDI即外國(guó)直接投資企業(yè)（Foreign Direct Investment），既包括獨(dú)資的外企，也包括合資企業(yè)?？梢钥吹?，越南加入WTO后，F(xiàn)DI占越南出口總額的比例逐年升高，本土企業(yè)的份額一路被壓縮。到了2023年，F(xiàn)DI占比上升到了74%左右。

越南FDI企業(yè)占出口比例變化圖

而進(jìn)一步拆分，可以看到在高技術(shù)產(chǎn)品比如手機(jī)、計(jì)算機(jī)、家電和電子零部件等領(lǐng)域，外資占了出口的90%以上。甚至在相對(duì)較低端的紡織和服裝領(lǐng)域，本土企業(yè)也沒(méi)能打敗外資（主要是中國(guó)企業(yè)），而只有在水產(chǎn)這類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的出口中，越南本土企業(yè)才壓倒外資。

進(jìn)一步研究就會(huì)發(fā)現(xiàn)，只有13%的FDI公司是合資企業(yè)，其他的都是純外資。在這種外資擠壓的背景下，越南很難培養(yǎng)出有足夠戰(zhàn)斗力的本土企業(yè)，越南當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，更像是外資企業(yè)在東南亞的制造中轉(zhuǎn)站，留給本土企業(yè)的空間非常少，更加不可能完成參與全球競(jìng)爭(zhēng)的任務(wù)。

因此在東亞模式的課堂上，越南遠(yuǎn)非優(yōu)等生，有幾道大題顯然越南沒(méi)有抄對(duì)。

02

首先是對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)至關(guān)重要的研發(fā)投入。

這是日本、韓國(guó)、越南和中國(guó)（不含港澳臺(tái)）四個(gè)國(guó)家研發(fā)投入占GDP的比重圖，可以明顯看到越南跟另外三家的差距非常明顯，而且很長(zhǎng)一段時(shí)間都是一條直線(xiàn)，在底部躺著不動(dòng)，差距并沒(méi)有隨著經(jīng)濟(jì)的起飛來(lái)縮小，反而越拉越大。

中日韓越研發(fā)投入占GDP比重

在2023年，越南研發(fā)投入占GDP比重僅有0.43%，相比下韓國(guó)是4.91%，日本是3.3%，臺(tái)灣省是3.96%，大陸是2.43%，馬拉西亞是0.95%，印度是0.65%，而越南只比另一個(gè)制造業(yè)基地墨西哥（0.27%）強(qiáng)一點(diǎn)，只相當(dāng)于中國(guó)90年代初的水平。

這里舉一個(gè)連越南人自己都覺(jué)得惋惜的案例，就是越南曾經(jīng)最大的合資企業(yè)Orion Hanel。

這家企業(yè)成立于1993年，是韓國(guó)和越南國(guó)企共同出資成立，當(dāng)時(shí)生產(chǎn)電視顯像管，實(shí)力相當(dāng)不俗，但進(jìn)入到2000年后，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)向液晶轉(zhuǎn)型的階段，Orion Hanel沒(méi)有堅(jiān)決砸重金投入面板的研發(fā)，最終徹底掉隊(duì)，并在2009年宣告破產(chǎn)。

Orion Hanel產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，2004年

其實(shí)同樣是在2009年，VinGroup在芽莊珍珠島的度假村已經(jīng)一房難求，太陽(yáng)集團(tuán)在峴港陽(yáng)光半島正在大興土木，但越南卻放任最大的本土合資公司破產(chǎn)。做個(gè)簡(jiǎn)單類(lèi)比，這約等于在恒大融創(chuàng)瘋狂發(fā)展的時(shí)候，中國(guó)會(huì)放任上汽集團(tuán)破產(chǎn)，在中國(guó)人眼里這恐怕是一件令人瞠目結(jié)舌的事情。

帶來(lái)的結(jié)果便是，越南目前已經(jīng)是全球電視機(jī)組裝的大國(guó)，但消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)電視的價(jià)格卻高于中國(guó)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是出口市場(chǎng)，都是三星、TCL和LG等外資企業(yè)的天下，在上游面板領(lǐng)域更是沒(méi)有任何布局，只能賺一個(gè)低端的組裝費(fèi)用。

越南賣(mài)場(chǎng)中的TCL電視，拍攝于胡志明市

有人可能會(huì)問(wèn)了：越南這么多外資企業(yè)，難道對(duì)本土企業(yè)沒(méi)有任何的拉動(dòng)嗎？

我們以三星為例，同樣用數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)話(huà)。三星電子是越南最大的外資企業(yè)，在越南的產(chǎn)值一度占到了越南GDP的28%，在越南雇傭了接近10萬(wàn)名員工，光是每天接送員工上下班的大巴就是1600輛。那么三星有多少越南本土供應(yīng)商呢？

根據(jù)三星電子公布在2023年公布的供應(yīng)商名單，三星電子在全球一共有103家核心供應(yīng)商，其中27家在越南擁有生產(chǎn)基地，可以本土供應(yīng)，但在這27家公司里有23家韓國(guó)企業(yè)、2家日本企業(yè)和2家中國(guó)企業(yè)，一家越南本土企業(yè)也沒(méi)有。

難道就沒(méi)有任何的越南企業(yè)擠進(jìn)三星供應(yīng)鏈嗎？那倒也不是，下面的三家越南公司，就是三星在越南本地較大的供應(yīng)商：

Ngan Hà Printing（包裝印刷）

Ph??c Thành Plastic （塑料件）

Goldsun （塑料件）

可以看出，越南本土企業(yè)能夠給三星供的，基本上只有包裝箱和塑料件。

施展教授在《溢出》里講了這么一個(gè)故事：他去拜訪河內(nèi)國(guó)家大學(xué)下屬經(jīng)濟(jì)與政策研究院院長(zhǎng)阮德成（英文名Felix），對(duì)方是研究越南經(jīng)濟(jì)的專(zhuān)家。兩人之間有著么一段對(duì)話(huà)——

我問(wèn)他：“越南正在大力吸引各種各樣的制造業(yè)進(jìn)來(lái)，那么越南有沒(méi)有自己的產(chǎn)業(yè)政策呢？”

讓我大吃一驚的是，F(xiàn)elix斬釘截鐵地說(shuō)：“我們不需要產(chǎn)業(yè)政策，因?yàn)槲覀冇袕V州！"

我暈掉了：“什么叫你們有廣州？”

“我們生產(chǎn)時(shí)缺什么東西到廣州去買(mǎi)就好了，不需要產(chǎn)業(yè)政策?！?

去廣州Shopping的確方便——廣州到河內(nèi)直線(xiàn)距離850公里，河內(nèi)到胡志明市直線(xiàn)距離1150公里。但這里的“廣州”，更是泛指毗鄰越南的中國(guó)東南沿海，這里擁有全球最完善的產(chǎn)業(yè)鏈，越南如果甘心只做組裝，的確不需要扶持本土供應(yīng)鏈。

這個(gè)故事聽(tīng)起來(lái)像一個(gè)段子，但假如對(duì)方?jīng)]有在戰(zhàn)忽局兼職，那它的確反映了一部分越南人對(duì)本土供應(yīng)鏈的認(rèn)知。只不過(guò)，如果越南本土企業(yè)也繼續(xù)缺席產(chǎn)業(yè)鏈的核心節(jié)點(diǎn)，那越南的經(jīng)濟(jì)就只能作為中日韓三國(guó)經(jīng)濟(jì)鏈條的延伸，無(wú)法作為獨(dú)立的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，發(fā)展上限是被牢牢鎖死的。

但歷史充滿(mǎn)諷刺，在連續(xù)錯(cuò)失了兩次戰(zhàn)略機(jī)遇期之后，一份天大的餡餅又砸到越南頭上。