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“關(guān)稅大俠”

特朗普對關(guān)稅的執(zhí)迷并非一味愚蠢，他最崇拜的安德魯·杰克遜就是“關(guān)稅建國”的先驅(qū)。

在美國的開國元勛之后，杰克遜可能和林肯一起，是美國的“再造元勛”。說起來，杰克遜是民主黨的創(chuàng)建人，被政治反對派用他的名字Jackson起綽號為Jackass。Jackass是罵人話，有傻驢的意思，但也有平實、憨厚的意思。反對派在罵他，但杰克遜和民主黨索性借坡下驢，以驢為黨的形象。在2001年之前，特朗普也是民主黨。

杰克遜率軍占領(lǐng)佛羅里達，為美國擴大疆土；作為總統(tǒng)，他簽署了《印第安人驅(qū)除法》，在種族清洗中奪取大片土地；離任后，他參與策動德克薩斯叛亂和獨立，為美國最終吞并德克薩斯鋪平道路。他也是反精英和捍衛(wèi)平民利益的先驅(qū)，更是無情粉碎政治反對派的好手。

作為總統(tǒng)，他更是高關(guān)稅的堅決捍衛(wèi)者，通過高關(guān)稅擋住了便宜的英國進口，為美國制造贏得空間，同時打通國內(nèi)市場，最終為美國工業(yè)化鋪平道路。

但還記得東施效顰嗎？

杰克遜時代的美國是農(nóng)業(yè)國，小農(nóng)經(jīng)濟在本質(zhì)上就是自給自足的，外貿(mào)是奢侈品的互通有無，提高關(guān)稅壁壘對美國經(jīng)濟基本面沒有多大影響。

特朗普時代的美國是后工業(yè)國，制造業(yè)已經(jīng)萎縮了，從生產(chǎn)到生活，對進口的依賴性極大提高，農(nóng)業(yè)倒成了大宗出口。

美國不是不可能用關(guān)稅保護出國內(nèi)制造業(yè)，但條件是被關(guān)稅壁壘擋在外面的國家，在競爭力方面對美國沒有太大的落差，或者相關(guān)國家的出口只有流向美國，別無出路。

如果美國競爭力沒有太大落差，適當?shù)年P(guān)稅把進口成本提高到失去競爭力，美國制造就可以平替了。如果相關(guān)國家的出口主要流向美國，而出口產(chǎn)品的可替代性高，他們必須吃下部分甚至全部關(guān)稅負擔，避免被別的國家平替，自己遭受巨大損失。

在這兩點上，中國是很糟糕的關(guān)稅戰(zhàn)對象。中國制造的成本優(yōu)勢太大，加了關(guān)稅都競爭力十足，不僅美國無法平替，其他國家也無法平替，或者沒法不依托中國供應(yīng)鏈而平替。另外，美國在中國外貿(mào)中的占比不斷下降，中國外貿(mào)“去美國化”后還在強勢增長，關(guān)稅負擔基本都是美國吃下的。這兩點正是6年貿(mào)易戰(zhàn)里反復(fù)證明的。

加拿大和墨西哥正好相反，是美國關(guān)稅戰(zhàn)的理想對象。在全世界聚焦特朗普2.0會如何打響美中貿(mào)易戰(zhàn)2.0的時候，他首先拿加拿大和墨西哥開刀，不顧北美自由貿(mào)易協(xié)議，要對來自加拿大和墨西哥的進口施加25%的關(guān)稅。

加拿大經(jīng)濟和美國的同質(zhì)度很高，但加元幣值只有美元的70%。歷史上，加元價值曾經(jīng)高于美元，但自70年代末以來，加元幣值一直低于美元，現(xiàn)在再次直奔歷史低位。

“便宜”的加元使得加拿大制造具有競爭力，但25%的關(guān)稅抹殺了這點競爭力優(yōu)勢，美國制造可以輕易平替。所以，對加拿大施加高關(guān)稅是可以把加拿大制造帶回而變成美國制造的。

美國市場占加拿大出口的75%，由于地理和政治限制，加拿大要開拓美國以外的市場不易。工業(yè)品有美國制造一樣的問題，美國在國際上賣不動，加拿大也賣不動；加拿大能源與美國高度綁定，管道、碼頭建設(shè)嚴重缺乏，想賣都缺乏出口。

更重要的限制來自政治。加拿大油氣向歐洲出口拼不過美國的強賣，向亞洲出口已經(jīng)錯過了中國市場的高峰需求。而且中國早就過了求油若渴的時代，俄羅斯、中東、中亞都成為可靠供應(yīng)來源，中國自己的海洋油氣和大陸頁巖油氣開發(fā)也在進行，并不需要加拿大的油氣。近日有一些原住民酋長呼吁重開“北方門戶”管道項目，他們當年的反對扼殺了項目，現(xiàn)在怕特朗普上臺后斷了他們的好日子，早干什么去了？

加拿大可以向美國制造征收關(guān)稅，但除了出口氣，唯一作用是推高通脹。美國市場比加拿大大得多，向加拿大的出口只占美國制造小頭，關(guān)稅反制的損害對美國不太大，但贏回來的制造業(yè)好處大。

墨西哥那邊是另一個問題。勞動力成本落差不會因為關(guān)稅而改變多少，但美國市場占墨西哥出口的80%以上，墨西哥制造的可替代性又高，很可能墨西哥只能吃下關(guān)稅中的大頭，以保持競爭力。那樣的話，關(guān)稅成為美國的稅入，但對通脹影響較小。

加拿大和墨西哥不僅是美國關(guān)稅的軟柿子，還是重要的試水。特朗普一方面要向全世界征收關(guān)稅，另一方面也不想直接觸發(fā)爆炸式的通脹。如果對加拿大的關(guān)稅帶來美國制造的平替，通脹的壞處得到就業(yè)和稅收上升的補償；如果對墨西哥的關(guān)稅主要由墨西哥吃下，通常都不顯著，而美國稅入直接增加；那樣關(guān)稅戰(zhàn)就贏定了。

在中國之外，加拿大和墨西哥是美國最大的貿(mào)易伙伴。這兩家拿捏住了，歐洲和日本、韓國就好辦了，來自那些地方的進口還真不是以美國必需品為主，是關(guān)稅戰(zhàn)的好目標。這一圈關(guān)稅戰(zhàn)打下來，不能解決美國的全部貿(mào)易平衡問題，但也解決一大部分了。

把中國踩下去解決不了問題

但中國是完全不同的問題。中美直接貿(mào)易已經(jīng)在減少中，剩下的都是難以替代的。中國出口曾經(jīng)以消費品為主，現(xiàn)在轉(zhuǎn)向生產(chǎn)資料（capital goods）為主。這意味著中國制造越來越從商店貨架上隱藏到各國的供應(yīng)鏈中，更加無可替代。

這倒不是陰謀，而是由產(chǎn)業(yè)升級所驅(qū)動。相比于一大堆幾千人辛辛苦苦的車衣廠，可以供應(yīng)這些車衣廠的化纖廠只有幾百人，產(chǎn)值要高得多，這意味著極大提高的勞動生產(chǎn)率。專業(yè)織造成面料、制造拉鏈、紐扣的工廠也是一樣。再往上一步，就是制造這些半成品/中間品的設(shè)備、工具和耗材制造。這正是工業(yè)轉(zhuǎn)型和升級的意義。

MAGA最終要實現(xiàn)美國再工業(yè)化，已經(jīng)離不開中國制造的生產(chǎn)資料了。大衛(wèi)·戈爾德曼在2023年6月撰文，分析美國生產(chǎn)資料供需情況。

30年期間扣除飛機（實際上是所有軍工）的美國生產(chǎn)資料訂單（灰線）、進口（藍線）與出口（黃線）情況