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過度依賴華東一線城市

整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)上，2018年至2021年上半年，撈王的營(yíng)業(yè)收入分別為8.71億元、10.95億元和11.25億元、6.47億元；凈利潤(rùn)分別為5905萬元、7991萬元、6744萬元和2145萬元。

截至2021年上半年，撈王在中國(guó)內(nèi)地25個(gè)城市開設(shè)了135家連鎖自營(yíng)餐廳，在臺(tái)北開設(shè)了一家餐廳。2018年至2021年，撈王分別新開了19家、19家、38家門店，分別關(guān)閉2家、1家和4家門店。

翻臺(tái)率上，2018至2021上半年，撈王平均翻臺(tái)率為3.1次/天、3.0次/天、2.5次/天、2.4次/天，在疫情影響的2020年至今，翻臺(tái)率都在3次/天以下。

分城市來看，2018年至2020年，一線城市翻臺(tái)率分別為3.3次/天、3次/天和2.4次/天，新一線城市的翻臺(tái)率分別為3.1次/天、3.2次/天和2.7次/天，而其他城市的翻臺(tái)率分別為2.7、2.7次/天和2.5次/天。

可以看到，整體翻臺(tái)率在不斷下降，其中一線城市翻臺(tái)率降速更快，至2020年，一線城市翻臺(tái)率已經(jīng)低于其他城市。

同時(shí)，2020年，一線城市各餐廳每日服務(wù)的顧客數(shù)量為214人，也低于二線及以下城市的246人；一線城市的客單價(jià)為128.4元，其他城市（包括二線城市、GDP低于二線城市的其他城市及臺(tái)北市）客單價(jià)卻達(dá)到了134.7元。

這一表現(xiàn)和撈王的門店布局不并相符，據(jù)招股書，撈王目前的門店主要分布在華東地區(qū)的一線和新一線城市，開設(shè)在江浙滬門店就占了116家，北方地區(qū)僅有6家門店。

撈王全國(guó)門店布局，圖源招股書

這意味著，撈王在主要領(lǐng)地的發(fā)展態(tài)勢(shì)疲軟，過度依賴華東一線城市發(fā)展的弊端也顯現(xiàn)出來。2019年和2020年，撈王營(yíng)收增速分別25.7%、2.7%，凈利增速分別為35.3%、18.5%，營(yíng)收和凈利增速都在明顯下滑。

核心地區(qū)的門店翻臺(tái)率、日均服務(wù)顧客和客單價(jià)均不及其他地區(qū)，給撈王釋放了一個(gè)重要的信號(hào)：需要盡快向全國(guó)擴(kuò)張，發(fā)掘二線及以下市場(chǎng)空間。

招股書顯示，短期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)的重心還是在全國(guó)開設(shè)撈王餐廳，將“餐飲網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到新的地域市場(chǎng)”是公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。按照撈王披露的擴(kuò)張計(jì)劃，2021年至2024年，撈王預(yù)計(jì)分別開設(shè)32家、48家、72家和103家餐廳，并著重滲透二線城市以下市場(chǎng)和海外市場(chǎng)。

不過，粵式白湯鍋想要走出華東，向川渝火鍋主導(dǎo)的西南地區(qū)和京式火鍋主導(dǎo)的北方地區(qū)擴(kuò)張的難度不小，僅消費(fèi)者的飲食習(xí)慣就是一大阻礙，喜愛重口味的消費(fèi)者不一定會(huì)為清淡的白湯買賬。

招股書也在風(fēng)險(xiǎn)因素中提及：由于在海外和中國(guó)下沉城市幾乎沒有運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，快速增長(zhǎng)并持續(xù)推進(jìn)餐廳快速擴(kuò)張，可能會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素增加。

同時(shí)，撈王的全國(guó)擴(kuò)張計(jì)劃還需要和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手賽跑，目前上市的兩家火鍋企業(yè)擴(kuò)店速度都高于撈王，且都在推進(jìn)擴(kuò)店計(jì)劃，海底撈在以平均每天開出1.6家新店的速度狂奔，呷哺呷哺也在日前公布湊湊計(jì)劃每年新開80至100家門店。